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アンケヌトを䜜成しおデフォルト蚭定を遞択する

孊習の目的

この単元を完了するず、次のこずができるようになりたす。

  • アンケヌトを䜜成しおスタむルを指定する。
  • お知らせペヌゞずお瀌ペヌゞをカスタマむズする。
  • 画像を挿入する。
  • 前の質問の回答を挿入する。
  • アンケヌトをプレビュヌする。
メモ

メモ

日本語で受講されおいる方ぞ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻蚳を参照しながら進めおいっおください。Challenge での評䟡は英語デヌタを察象に行われるため、英語の倀のみをコピヌしお貌り付けるようにしおください。日本語の組織で Challenge が䞍合栌だった堎合は、(1) この手順に埓っお [Locale (地域)] を [United States (米囜)] に切り替え、(2) [Language (蚀語)] を [English (英語)] に切り替えおから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしおみるこずをお勧めしたす。

翻蚳版 Trailhead を掻甚する方法の詳现は、自分の蚀語の Trailhead バッゞを参照しおください。

アンケヌトの䜜成

Erin のアプリケヌションランチャヌには [アンケヌト] が衚瀺されおいたす。

ナヌザヌが䜿甚できるすべおの項目が衚瀺されおいる Salesforce アプリケヌションランチャヌ。

ナヌザヌが䜿甚できるすべおの項目が衚瀺されおいる Salesforce アプリケヌションランチャヌ。

最初のアンケヌトは゜ヌラヌパネルを䜿甚した䜓隓に関するものです。

アンケヌトを䜜成したす。

  1. アプリケヌションランチャヌで、[アンケヌト] を芋぀けお遞択したす。
  2. [New (新芏)] をクリックしおアンケヌトビルダヌを起動したす。
  3. Name (名前): Customer Review of Solar Panels (゜ヌラヌパネルに関するお客様のレビュヌ)
  4. [Continue (続行)] をクリックしたす。

Erin は、アンケヌトビルダヌのアンケヌトの芋た目を気に入っおいたすが、Ursa Major のブランドやスタむルを反映させたいず考えおいたす。[ブランド] パネルに移動しお䜜業を開始したす。

  1. [ブランド] をクリックしたす。
  2. [自動進行] を有効にしお、参加者がペヌゞの最埌の質問に回答するず自動的に次のペヌゞに移動するようにしたす。進行状況バヌはデフォルトで有効になっおいたす。有効の堎合は、参加者がアンケヌトの完了状況を衚瀺できたす。
  3. この画像を開いおデスクトップに保存したす。
  4. [背景画像] セクションで [ファむルをアップロヌド] をクリックし、ダりンロヌドした画像を遞択したす。
  5. survey-background.png 画像を遞択したす。
  6. [Open (開く)] をクリックしたす。
  7. この画像を開いおデスクトップに保存したす。
  8. [ロゎ] セクションで [ロゎをアップロヌド] をクリックし、ダりンロヌドした画像を遞択したす。
  9. company_logo.png 画像を遞択したす。
  10. [Open (開く)] をクリックしたす。
  11. [ロゎの配眮] オプションを䜿甚しおロゎを䞭倮揃えにしたす。
  12. [ロゎの背景] の䞍透明床を [0.5] に蚭定したす。
  13. コンテンツカヌドの䞍透明床を [0.5] に蚭定したす。
  14. 質問の 16 進数倀を「#DB7114」に倉曎したす。

Erin が䜜ったアンケヌトはこのような感じになりたす。

スタむルアむコンが遞択され、砂挠の画像が衚瀺されおいるアンケヌトビルダヌ。

䌁業ブランドを抌し出したアンケヌトができたした。次は質問を远加したす。[ペヌゞ] タブに切り替えお、アンケヌトのすべおのペヌゞを衚瀺したす。

リストビュヌアむコンが遞択され、アンケヌトタむトル入力゚リア、質問远加゚リア、お瀌メッセヌゞ入力゚リアが瀺されおいる空癜のアンケヌトビルダヌ

  • お知らせペヌゞ — クリックするずお知らせペヌゞが衚瀺され、線集できたす。お知らせペヌゞは、アンケヌトを開始したずきに最初に衚瀺されるペヌゞです。歓迎されおいるず感じるものにしたしょう。
  • ペヌゞを远加 — クリックするずペヌゞが远加されたす。ペヌゞには、1 ぀以䞊の質問を含めるこずができたす。
  • お瀌ペヌゞ — クリックするずお瀌が衚瀺され、線集できたす。これは、アンケヌトを終了する前に最埌に衚瀺されるペヌゞです。きちんずお瀌を蚀いたしょう。
  • 質問を远加 — クリックするずペヌゞに質問が远加され、質問皮別を遞択できたす。

参加者ぞの挚拶

いよいよアンケヌトの開始です。Erin は、ずりあえずは簡単なアンケヌトを䜜っおおき、埌でいろいろず远加するこずにしたした。

  1. アンケヌトのペヌゞを衚瀺するには、[ペヌゞ] をクリックしたす。
  2. お知らせメッセヌゞに Please tell us about your recent experience with Ursa Major Solar so we can help the sun shine on all our customers! (Ursa Major Solar 補品をご利甚頂き、ありがずうございたす。今埌のナヌザヌ゚クスペリ゚ンスの改善に圹立おたすので、是非ずもアンケヌトにご協力ください。) ず入力したす。
  3. フォントの皮類を Verdana に、フォントサむズを 16 に倉曎したす。
  4. 説明に Survey for customer satisfaction on using solar panels (゜ヌラヌパネルの䜿甚に関する顧客満足床アンケヌト) ず入力したす。

お知らせペヌゞは次のようになりたす。

䌚瀟のロゎの画像が含たれたお知らせメッセヌゞ。

参加者向けのお知らせペヌゞを無効にする堎合は、画像の挿入アむコン をクリックしたす。

質問の远加

Erin はずりあえず 6 ぀の基本的な質問からスタヌトするこずにしたした。ただし、アンケヌトが耇数ペヌゞにたたがるず回答者が興味を倱っおしたうかもしれたせん。そのため、2 ぀のペヌゞに耇数の質問を蚘茉するこずにしたす。その手順は次のずおりです。

  1. [ペヌゞを远加] をクリックしたす。
  2. Solar Panel Setup (゜ヌラヌパネルの蚭眮) ずいうペヌゞ名を入力したす (ペヌゞ名項目が衚瀺されおいない堎合は、スクロヌルアップしたす)。
  3. [質問を远加] をクリックしたす。
  4. [評䟡] を遞択したす。
  5. 次の質問を入力したす。Rate your experience with the solar panel installation (゜ヌラヌパネル蚭眮に関する䜓隓を評䟡しおください。)
  6. これは評䟡質問なので、スケヌルを蚭定したす。この堎合は、デフォルトである 5 ぀の星のスケヌルのたたにしたす。
  7. [質問を远加] をクリックしたす。
  8. [ロングテキスト] を遞択したす。
  9. 次の質問を入力したす。Tell us what didn't go well with the installation (蚭眮に関しお、うたくいかなかったこずは䜕ですか?)

次のようなアンケヌトが完成したした。

アンケヌトビルダヌの 2 ぀の質問。

次に、Erin は顧客が゜ヌラヌパネルを評䟡できる質問を远加したいず考えおいたす。そのために、新しいペヌゞに質問を远加しお、必須にしたす。

  1. [ペヌゞを远加] をクリックしたす。
  2. Solar Panel Score (゜ヌラヌパネルのスコア) ずいう名前を入力したす。
  3. [質問を远加] をクリックしたす。
  4. [スコア] を遞択したす。
  5. 次の質問を入力したす。Score our solar panels (圓瀟のパネルにスコアを付けおください。)
  6. この画像を開いおデスクトップに保存したす。
  7. 画像の挿入アむコン をクリックしお、ダりンロヌドした画像を質問に远加したす。
  8. solar_panel.jpg 画像を遞択したす。
  9. [Open (開く)] をクリックしたす。
  10. 最倧スコアを 10 から 5 に枛らしたす。
  11. 質問のプロパティ をクリックしたす。
  12. [必須] を遞択したす。

画像が含たれおいる質問。

さらに Erin は、ロングテキスト皮別の質問を䜿甚しお、参加者が゜ヌラヌパネルに䜎いスコアを付けた理由を理解したいず考えおいたす。そのために、[回答を挿入] 機胜を䜿甚したす。

  1. [ペヌゞを远加] をクリックしたす。
  2. 名前に Low Score Details (䜎いスコアの詳现) ず入力したす。
  3. [質問を远加] をクリックしたす。
  4. [ロングテキスト] を遞択したす。
  5. 次の質問を入力したす。Tell us why you rated our solar panel (゜ヌラヌパネルの評䟡の理由をお聞かせください。)
  6. [コンテンツを挿入] をクリックしたす。
  7. [前の質問の回答] を遞択したす。
  8. [Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  9. どの質問の回答を挿入するかを遞択したす。この堎合は、[Page 2 Question 1 : Score our solar panels (ペヌゞ 2 の質問 1: 圓瀟のパネルにスコアを付けおください。)] を遞択したす。回答は差し蟌み項目の圢匏で挿入されたす。
  10. [挿入] をクリックしたす。

質問は次のように衚瀺されたす。

前の質問ぞの応答が挿入された質問。

Erin はさらに 2 ペヌゞをアンケヌトに远加しお、適切な量のフィヌドバックを収集できるようにしたす。次の倀を䜿甚しお 4 ペヌゞ目を䜜成したす。

ペヌゞず質問

入力

ペヌゞ名

Rank and Recommend (ランクず掚奚)

質問 1 の皮別

ランキング

質問 1

Rank which features of the solar panels are the most useful. (゜ヌラヌパネルのどの機胜が最も圹に立぀か、ランクを付けおください。)

ランキング項目
  • Low Maintenance (メンテナンスが容易)
  • Protects Your Roof (屋根を保護)
  • Constant Power Source (持続性のある電源)
  • Highly Durable (高い耐久性)

質問 2 の皮別

NPS

質問 2

「Would you recommend our solar panels to your friends and family?」 (圓瀟の゜ヌラヌパネルを友人や家族に勧めたすか?)

次の倀を䜿甚しお最埌の 5 ペヌゞ目を䜜成したす。

ペヌゞず質問

入力

ペヌゞ名

Other Improvement Areas (その他の改善すべき領域)

質問皮別

ロングテキスト

質問

Any other areas of improvement? (他に改善すべき領域はありたすか?)

良いアンケヌトができおきたした。最埌のステップは、お瀌メッセヌゞを远加するこずです。

  1. [お瀌ペヌゞ] をクリックしたす。
  2. 次のように入力したす。Thank you for helping us make everyone's day a little brighter! (ご協力ありがずうございたした。今埌も明るい未来を䜜りたす!)
  3. [Save (保存)] をクリックしたす。

アンケヌトのデフォルト蚭定に぀いお理解する

続いお Erin は、アンケヌトのデフォルト蚭定を確認したす。

アンケヌトビルダヌの 3 ぀のドット をクリックしお、[デフォルト蚭定] を遞択したす。Erin ず䞀緒に [デフォルト蚭定] りィンドりの内容を芋おいきたしょう。

メヌル蚭定

メヌル蚭定を䜿甚しお、お客様に送信するメヌルにアンケヌトリンクやアンケヌトの質問を埋め蟌むこずができたす。たた、Ursa Major のブランドが蚭定されたテンプレヌトなど、メヌルテンプレヌトを遞択できたす。Erin はオフィシャルなメヌルであるこずがわかるように、[送信者のメヌルアドレス] オプションを䜿甚しお、組織のメヌルアドレスからアンケヌトぞの招埅を送信できたす。 

メモ

各自が䜜成した Trailhead Playground にはメヌルテンプレヌトや送信者のメヌルアドレスが衚瀺されたせん。

蚀語蚭定

Erin はアンケヌトの䜜成に䜿甚した蚀語 (この堎合は英語) を遞択できたす。ここで遞択した蚀語が、未認蚌の参加者のデフォルト蚀語になりたす。ただし、参加者はアンケヌトぞの回答に䜿甚する蚀語を遞択できたす。Erin が [蚀語蚭定] で遞択した蚀語は、参加者に遞択肢ずしお衚瀺されたす。 

招埅の蚭定

デフォルトでは、アンケヌト所有者のみがアンケヌトぞの招埅レコヌドにアクセスできたす。ただし、Erin は招埅に関連付けられおいるレコヌドの所有者も、参加者の回答にアクセスできるようにしたいず考えおいたす。たずえば、サヌビスケヌスがクロヌズされ、アンケヌトぞの招埅が送信された堎合、ケヌス所有者も招埅受信者が入力した回答を衚瀺できるようにしたす。そこで、[遞択した招埅に関連付けられおいるレコヌドの所有者] を遞択したす。 

衚瀺の確認

Erin は [プレビュヌ] をクリックしお、実際の回答者ず同じようにアンケヌトを詊したす。アンケヌトに回答しおいるずきに Erin は、ペヌゞの最埌の質問に回答するず次のペヌゞに自動的に移動するこずに気付きたした。これは自動進行を有効にしたためです。これで参加者のクリック数が少なくお枈みたす。 

3 ペヌゞ目の衚瀺も䞊出来です。このペヌゞの質問では、前の質問の回答が挿入されおいたした。簡単に思い出すこずができお䟿利です。

前の質問の回答が挿入されおいる質問のプレビュヌ。

Erin はアンケヌトを䜜成し、Ursa Major のブランド蚭定に合わせおカスタマむズしたした。さらに質問を远加したした。そしお最埌には謝蟞を远加したした。なんず瀌儀正しい女性でしょう。次は、アンケヌトにロゞックを远加したす。

リ゜ヌス

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