アンケートを作成してデフォルト設定を選択する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• アンケートを作成してスタイルを指定する。
• お知らせページとお礼ページをカスタマイズする。
• 画像を挿入する。
• 前の質問の回答を挿入する。
• アンケートをプレビューする。

アンケートの作成

Erin のアプリケーションランチャーには [アンケート] が表示されています。

最初のアンケートはソーラーパネルを使用した体験に関するものです。

アンケートを作成します。

1. アプリケーションランチャーで、[アンケート] を見つけて選択します。
2. [新規] をクリックしてアンケートビルダーを起動します。
3. 名前: Customer Review of Solar Panels (ソーラーパネルに関するお客様のレビュー)
4. [続行] をクリックします。

Erin は、アンケートビルダーのアンケートの見た目を気に入っていますが、Ursa Major のブランドやスタイルを反映させたいと考えています。[ブランド] パネルに移動して作業を開始します。

1. [ブランド] をクリックします。
2. [自動進行] を有効にして、参加者がページの最後の質問に回答すると自動的に次のページに移動するようにします。進行状況バーはデフォルトで有効になっています。有効の場合は、参加者がアンケートの完了状況を表示できます。
3. この画像を開いてデスクトップに保存します。
4. [背景画像] セクションで [ファイルをアップロード] をクリックし、ダウンロードした画像を選択します。
5. survey-background.png 画像を選択します。
6. [Open (開く)] をクリックします。
7. コンテンツカードの不透明度を [0.5] に設定します。
8. 質問の 16 進数値を「#DB7114」に変更します。

Erin が作ったアンケートはこのような感じになります。

企業ブランドを押し出したアンケートができました。次は質問を追加します。[ページ] タブに切り替えて、アンケートのすべてのページを表示します。

• お知らせページ — クリックするとお知らせページが表示され、編集できます。お知らせページは、アンケートを開始したときに最初に表示されるページです。歓迎されていると感じるものにしましょう。
• ページを追加 — クリックするとページが追加されます。ページには、1 つ以上の質問を含めることができます。
• お礼ページ — クリックするとお礼が表示され、編集できます。これは、アンケートを終了する前に最後に表示されるページです。きちんとお礼を言いましょう。
• 質問を追加 — クリックするとページに質問が追加され、質問種別を選択できます。

参加者への挨拶

いよいよアンケートの開始です。Erin は、とりあえずは簡単なアンケートを作っておき、後でいろいろと追加することにしました。

1. アンケートのページを表示するには、[ページ] をクリックします。
2. お知らせメッセージに Please tell us about your recent experience with Ursa Major Solar so we can help the sun shine on all our customers! (Ursa Major Solar 製品をご利用頂き、ありがとうございます。今後のユーザーエクスペリエンスの改善に役立てますので、是非ともアンケートにご協力ください。) と入力します。
3. この画像を開いてデスクトップに保存します。
4. お知らせメッセージのリッチテキストエディターで、 をクリックして、ダウンロードした画像をお知らせページに追加します。
5. company_logo.png 画像を選択します。
6. [Open (開く)] をクリックします。
7. 画像の前に改行を追加します。
8. 画像を中央揃えにします。
9. フォントの種類を Verdana に、フォントサイズを 16 に変更します。
10. 説明に Survey for customer satisfaction on using solar panels. (ソーラーパネルの使用に関する顧客満足度アンケート) と入力します。

お知らせページは次のようになります。

参加者向けのお知らせページを無効にする場合は、 をクリックします。

質問の追加

Erin はとりあえず 6 つの基本的な質問からスタートすることにしました。ただし、アンケートが複数ページにまたがると回答者が興味を失ってしまうかもしれません。そのため、2 つのページに複数の質問を記載することにします。その手順は次のとおりです。

1. [ページを追加] をクリックします。
2. Solar Panel Setup (ソーラーパネルの設置) というページ名を入力します (ページ名項目が表示されていない場合は、スクロールアップします)。
3. [質問を追加] をクリックします。
4. [評価] を選択します。
5. 次の質問を入力します。Rate your experience with the solar panel installation. (ソーラーパネル設置に関する体験を評価してください。)
6. これは評価質問なので、スケールを設定します。この場合は、デフォルトである 5 つの星のスケールのままにします。
7. [質問を追加] をクリックします。
8. [ロングテキスト] を選択します。
9. 次の質問を入力します。Tell us what didn't go well with the installation. (設置に関して、うまくいかなかったことは何ですか?)

次のようなアンケートが完成しました。

次に、Erin は顧客がソーラーパネルを評価できる質問を追加したいと考えています。そのために、新しいページに質問を追加して、必須にします。

1. [ページを追加] をクリックします。
2. Solar Panel Score (ソーラーパネルのスコア) という名前を入力します。
3. [質問を追加] をクリックします。
4. [スコア] を選択します。
5. 次の質問を入力します。Score our solar panels. (当社のパネルにスコアを付けてください。)
6. この画像を開いてデスクトップに保存します。
7. をクリックして、ダウンロードした画像を質問に追加します。
8. solar_panel.jpg 画像を選択します。
9. [Open (開く)] をクリックします。
10. 最大スコアを 10 から 5 に減らします。
11. をクリックします。
12. [必須] を選択します。

さらに Erin は、ロングテキスト種別の質問を使用して、参加者がソーラーパネルに低いスコアを付けた理由を理解したいと考えています。そのために、[回答を挿入] 機能を使用します。

1. [ページを追加] をクリックします。
2. 名前に Low Score Details (低いスコアの詳細) と入力します。
3. [質問を追加] をクリックします。
4. [ロングテキスト] を選択します。
5. 次の質問を入力します。Tell us why you rated our solar panel. (ソーラーパネルの評価の理由をお聞かせください。)
6. [コンテンツを挿入] をクリックします。
7. [前の質問の回答] を選択します。
8. [次へ] をクリックします。
9. どの質問の回答を挿入するかを選択します。この場合は、[Page 2 Question 1 : Score our solar panels (ページ 2 の質問 1: 当社のパネルにスコアを付けてください。)] を選択します。回答は差し込み項目の形式で挿入されます。
10. [挿入] をクリックします。

質問は次のように表示されます。

Erin はさらに 2 ページをアンケートに追加して、適切な量のフィードバックを収集できるようにします。次の値を使用して 4 ページ目を作成します。

次の値を使用して最後の 5 ページ目を作成します。

良いアンケートができてきました。最後のステップは、お礼メッセージを追加することです。

1. [お礼ページ] をクリックします。
2. 次のように入力します。「Thank you for helping us make everyone's day a little brighter!」 (ご協力ありがとうございました。今後も明るい未来を作ります!)
3. [保存] をクリックします。

アンケートのデフォルト設定について理解する

続いて Erin は、アンケートのデフォルト設定を確認します。

アンケートビルダーの をクリックして、[デフォルト設定] を選択します。Erin と一緒に [デフォルト設定] ウィンドウの内容を見ていきましょう。

メール設定

メール設定を使用して、お客様に送信するメールにアンケートリンクやアンケートの質問を埋め込むことができます。また、Ursa Major のブランドが設定されたテンプレートなど、メールテンプレートを選択できます。Erin はオフィシャルなメールであることがわかるように、[送信者のメールアドレス] オプションを使用して、組織のメールアドレスからアンケートへの招待を送信できます。 

各自が作成した Trailhead Playground にはメールテンプレートや送信者のメールアドレスが表示されません。

Erin はアンケートの作成に使用した言語 (この場合は英語) を選択できます。ここで選択した言語が、未認証の参加者のデフォルト言語になります。ただし、参加者はアンケートへの回答に使用する言語を選択できます。Erin が [言語設定] で選択した言語は、参加者に選択肢として表示されます。 

招待の設定

デフォルトでは、アンケート所有者のみがアンケートへの招待レコードにアクセスできます。ただし、Erin は招待に関連付けられているレコードの所有者も、参加者の回答にアクセスできるようにしたいと考えています。たとえば、サービスケースがクローズされ、アンケートへの招待が送信された場合、ケース所有者も招待受信者が入力した回答を表示できるようにします。そこで、[選択した招待に関連付けられているレコードの所有者] を選択します。 

表示の確認

Erin は [プレビュー] をクリックして、実際の回答者と同じようにアンケートを試します。アンケートに回答しているときに Erin は、ページの最後の質問に回答すると次のページに自動的に移動することに気付きました。これは自動進行を有効にしたためです。これで参加者のクリック数が少なくて済みます。 

3 ページ目の表示も上出来です。このページの質問では、前の質問の回答が挿入されていました。簡単に思い出すことができて便利です。

Erin はアンケートを作成し、Ursa Major のブランド設定に合わせてカスタマイズしました。さらに質問を追加しました。そして最後には謝辞を追加しました。なんと礼儀正しい女性でしょう。次は、アンケートにロジックを追加します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: アンケートへのカスタムブランド設定の追加
• Salesforce ヘルプ: アンケートページへの画像の挿入
• Salesforce ヘルプ: 前の質問からの回答の挿入