検査と動的調査について理解する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- 公共セクターソリューションにおける検査と動的調査について説明する。
- 検査と動的調査の違いを列挙する。
前提条件
開始する前に、以下の必須コンテンツを修了していることを確認してください。
また、次の推奨コンテンツを受講することも検討してください。
公共セクタープロセスを合理化する
検査担当者は、訪問計画を立て、そのメモを手作業でバックオフィスシステムに再入力し、多くの異なる形式で情報を記録することに貴重な時間を失っています。
Amelia Zhu は、公共セクターソリューションの Trailhead モジュールの「公共セクターソリューションを使用したライセンス、許可、検査」で訪問した Cosville 市の公共セクター検査担当者です。彼女はほとんどの時間を現地で過ごし、事業所の検査を実施することで、個人、企業、施設が規制コードを守っていることを確認しています。困ったことに、検査中に撮影した写真や動画を事前定義された規制コードや違反と関連付けるための簡単な方法がないため、
もっと多くの仕事をこなしたいと思っていても、手書きのメモをオフィスに戻って入力し終わる頃には、すでに 1 日が終わってしまうのです。
そこで登場したのが、公共セクターソリューションです。このソリューションは、検査とコンプライアンスレビューにおいて、パワー、自動化、柔軟性をもたらします。このアプリケーションを使用すれば、Amelia は検査対象の事業所に固有の規制コードを表示して、ライセンスや許可の詳細をチェックして、写真を撮り、違反を調査することができます。
公共セクターソリューションでは、検査 (静的調査) または動的調査のいずれかを使用できます。検査と動的調査は、さまざまな公共セクターの調査、監査、審査、調査、検査、その他のコンプライアンスレビューニーズの重要な部分です。公共セクター組織では、これらを単独で、あるいは組み合わせて使用することができます。
Cosville は、公共セクターソリューションで検査プロセスを合理化する準備がすでに整っています。Cosville 在住の Susan Adams は、Sunshine Spa & Salon という店名のサロンを開店するためにビジネスライセンスを申請しました。Cosville の公共セクターソリューション管理者である Tishon Nichols は、Susan のライセンス申請に検査を使用すべきか、動的調査を使用すべきか、あるいはその両方を使用すべきか迷っています。
このモジュールでは、Tishon が検査と動的調査について学び、Amelia が Susan の事業許可申請をレビューできるように検査プロセスを設定する手順を追っていきます。チームがどのように連携して検査を実施し、違反に対して措置を講じるのかを確認してください。
検査と動的調査の概要
検査と動的調査について、詳しく見ていきましょう。
検査 (静的調査) は、検査担当者に適切な情報を提供することで、検査の効果を高め、コンプライアンスを向上させます。検査担当者は、検査管理アプリケーションを使用して、モバイルデバイスから検査に必要なすべての情報にアクセスできます。これには、毎日の訪問計画、ルート情報、訪問チェックリストの設定、コード検索などが含まれます。静的調査を使用することで、検査担当者は検査データを簡単に収集および確認し、是正措置を入力し、本部や関係者とリアルタイムでフィードバックを共有できます。
動的調査を使用すると、コンプライアンス担当者、検査担当者、ケースワーカーは、検査、調査、調査をより柔軟にコントロールできるようになります。動的調査を使用して、条件ロジックや連動関係を含む詳細な調査問題やタスクを設計することができます。これにより、各機関が実施するすべての調査が完全であり、適用されるすべての安全および法的要件と規制が考慮されていることが保証されます。
たとえば、市民がサロンの開業許可を申請するケースを考えてみましょう。ライセンス申請プロセスの一環として、検査担当者が現地の検査訪問を行い、消火器の設置など、サロンが安全要件を満たしていることを確認します。ですが、サロンが必要とする消火器の数は、施設の規模によって異なります。動的調査は、これらの連動関係を考慮した一連の質問やタスクを通じて検査担当者をガイドし、施設が完全かつ正確に検査されることを保証します。
次のセクションでは、様々な公共セクターのユースケースにおいて、どのような場合に検査を使用し、どのような場合に動的調査を使用すべきかを深く掘り下げて理解します。
検査と動的調査の違い
検査と動的調査の基本的な違いを理解しましょう。
検査 | 動的調査 |
|---|---|
検査では、テキスト、Boolean 、日付と時刻、パーセンテージ、数値など、さまざまな形式で回答する、事前に決められた調査質問セットを使用します。条件ロジックは使用せず、編集も限られています。 | 動的調査では、Omniscript を使用して構築された動的フォームを使用します。フォームには、連動関係や条件ロジックを含む調査アンケートが含まれます。 動的調査は、ケアプランのような社会サービスや給付に関する住民のニーズを調査するなど、より広範な文脈で使用するよう設計されています。 |
検査は、現地訪問を伴うユースケースに適用されます。検査では、規制基準に適合しているかどうかをチェックするため、検査担当者が現地を訪問することが求められます。 | 動的調査は、訪問ベースと非訪問ベースの両方のユースケースに適用できます。バーチャルで実施することも可能で、必ずしも現地を訪問する必要はありません。 たとえば、ケースワーカーは、生徒のあざを心配する教師からの公的な苦情を追跡調査するために、動的調査を実施することができます。 |
検査は、訪問オブジェクトを使用して構築され、ビジネスライセンス申請、個人申請、公的な苦情などのオブジェクトから開始できます。 | ビジネスライセンス申請、個人申請、ケアプラン、訪問、苦情など、公共セクターソリューションの複数のオブジェクトについて、動的調査をスケジュールできます。 |
検査は、単純明快な調査に最適です。 | 複雑で多段階の調査には、動的調査が使用されます。 たとえば、ネグレクト、安全性の懸念、誰かが身体的・感情的・性的虐待を受けているという懸念など、報告されたあらゆる種類の公共の苦情を調査するために動的調査を使用できます。 |
検査プロセスを設定するには、限定的な管理者設定が必要です。エンドユーザーは、アクションプランのテンプレートを使用して独自の検査チェックリストを作成することもできます。 | 動的調査には、より高度な管理者の設定が必要です。 |
検査は、事業所許可証や看板許可申請のように、現地への訪問が求められる各種ライセンスや許可の申請を確認するために行われます。 また、安全対策が講じられているかどうかのコンプライアンスチェックにも検査が使用されます。 | 動的調査は、苦情や状況の深刻度を選別し、適切なアクションプランを決定するために使用されます。たとえば、児童福祉に関連するケースに動的調査を使用し、調査によって、子どもの安全、永続性、子どもと家族のウェルビーイングに関する意思決定を支援します。 動的調査は、ケアプランの目標に対する進捗状況を測定するためにも使用されます。 |
Tishon は今、検査と動的調査の両方の利点と、それぞれをどの状況で使用すべきかを知っています。Susan のライセンス申請を処理するために、Tishon と彼女のチームはまず、Susan の事業がコンプライアンスに準拠していることを確認する必要があります。コンプライアンスチェックには現地の検査訪問が必要なため、彼女は検査を設定することにしました。そうすることで、現地訪問時に収集すべき情報を正確に把握することができます。Tishon は手始めに、規制フレームワークを設定する必要があります。その様子は次の単元で見ていきましょう。
リソース
- Salesforce ヘルプ: Inspections in Public Sector Solutions (公共セクターソリューションの検査)
- Salesforce ヘルプ: Public Sector Solutions での動的調査