ケース管理の自動化

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• キューを使用してケースの所有権を転送する。
  
• 自動的にケースを割り当てる。
  
• 必要な場合にケースをエスカレーションする。
  
• 自動的に顧客に返答する。
  

メモ

日本語で受講されている方へChallenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

この単元には、スクリーンリーダーユーザー向けの追加の説明が用意されています。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を利用するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダーの説明を開く。

Salesforce のケース管理ツール

ケース管理とは、顧客ケースを 1 か所に整理して、適切な担当者に転送し、適切な期限までに適切な回答が得られるようにすることです。Service Cloud は自動ツールを使用してそのすべてをバックグラウンドで実行します。少しのオートメーションで、サービスがさらに簡単で迅速になり、向上します。

Maria は、主要なケース自動化ツールのいくつかを調べています。そして、自動的がキーワードであることに気付きました。

ケースの自動化を計画する

ツールでできることに基づいて、Maria は Ursa Major Solar のサービスチームへのいくつかの質問を手早くメモしました。その答えによって、ケース管理の自動化に使用するツールが決まります。

キューを使用してケースリストを共有する

ケースの自動化計画から、Maria は、プラチナサポートチームが受信したケースのワークロードを共有していることを知りました。これらのケースは、最高のサービスのために追加料金を払っている顧客からのものです。これらの担当者が、この優先顧客のケースのリストを見つけて対応しやすいように、Maria はキューを作成します。その手順は次のとおりです。

1. 設定歯車アイコンをクリックし、[サービスの設定] を選択します。
   
2. [Service Setup (サービスの設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Queues (キュー) と入力し、[Queues (キュー)] を選択します。
   
3. [New (新規)] をクリックします。
   
4. Platinum Support (プラチナサポート) など、表示ラベルとキュー名を入力します。
   
5. 新しいケースを受信したときに、キューに含まれるサポート担当者にメールを送信するには、[Queue Email (メール)] は空白のままにします。そうでない場合は、新しいケースを受信するたびに通知するユーザーのメールアドレスを入力します。
   
6. [選択されたオブジェクト] に [ケース] を追加します。
   
   
7. キューに自分も含めてメンバーを追加し、変更内容を保存します。これでキューが作成されたので、サポート担当者の立場から確認してみましょう。数回のクリックだけで移動できます。
   
8. アプリケーションランチャーから [Service Console (サービスコンソール)] アプリケーションを選択します。次に [Cases (ケース)] タブをクリックします。
   
9. [ビュー] リストから [Platinum Support (プラチナサポート)] を選択します。
   
   
10. キューが表示されます。現時点では空です。
    
    

ルールを使用した自動ケース割り当てを追加する

ケースの自動化を計画中に、Maria は受信したケースを 1 人の人、グループ、またはキューにまで割り当てることができると知りました。Ursa Major Solar では、ソーラーパネルの設置に対応するサポート担当者がいるため、原因に「installation」(設置) が含まれるケースは自動的にそれらの担当者に割り当てられるように割り当てルールを作成します。これは次の手順で行います。

1. [Service Setup (サービスの設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Case Assignment Rules (ケースの割り当てルール) と入力し、[Case Assignment Rules (ケースの割り当てルール)] を選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. Solar Panel Installation (ソーラーパネルの設置) と入力し、変更内容を保存します。
   
4. 今作成したルールを選択し、[エントリ] の横の [New (新規)] をクリックします。ここで、ケース割り当てを決定する詳細を追加します。
   
   
5. [Sort Order (並び替え順)] に 1 と入力します。これによって、追加するエントリが最初に処理されます。通常、作成した 1 つの割り当てルールに多くの異なるエントリが含まれます。これらのエントリは時間順に処理されます。ケースがエントリに一致すると、他のエントリには進まずに割り当てられます。
   
6. エントリ条件に [ケース: 原因]、[次の文字列と一致する]、[Installation (設置)] を選択します。ケースの割り当てルールにはさまざまな利点がありますが、その 1 つは、ケース以外のレコードの項目に基づいてケースの割り当てを決定できることです。たとえば、取引先、取引先責任者、納入商品、ユーザーの項目に基づいてケースの割り当てを選択できます。
   
7. ルールエントリに割り当てるユーザーとして、自分自身を追加します。自分が、ソーラーパネルの設置のエキスパートであるサポート担当者だとします。
   
8. [メールテンプレート] でルックアップアイコンをクリックし、テンプレートを選択します。これによって、原因が設置のケースが自分に割り当てられるたびにメールを受信できます。
   
   
9. 変更内容を保存します。
   
10. [Edit (編集)] をクリックしてルールに [有効] のマークを付け、変更内容を保存します。割り当てルールを有効にすると、組織内の他の割り当てルールがすべて無効になります。そのため、アクティブなルールにサポートチームが必要とする割り当てエントリがすべて含まれていることを確認してください。
    

これで、設置の問題に関するケースは自動的に割り当てられます。

ルールを使用した自動ケースエスカレーションを追加する

サービスチームと一緒にケース管理を計画しているとき、Maria は、特定のケースは 5 時間以内に適切な人物にエスカレーションする必要があることを知りました。顧客ケースが長引くと、大型案件が台無しになったり、Ursa Major Solar のブランドイメージが損なわれたりするおそれがあります。割り当てルールと同様に、Maria はエスカレーションルールを使用して、ケースに対するアクションを自動的にトリガーする条件を指定できます。ケースエスカレーションには、Maria の組織のデフォルトの営業時間を使用します。つまり、サービスチームは 1 日 24 時間、週 7 日、対応可能です。営業時間は、[サービスの設定] の [会社の設定] で変更できます。ルールは次の手順で設定します。

1. [Service Setup (サービスの設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Escalation Rules (エスカレーションルール) と入力し、[Escalation Rules (エスカレーションルール)] を選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. Gold Support (ゴールドサポート) と入力し、[Active (有効化)] をクリックして、変更内容を保存します。ルールを有効にすると、既存の有効なルールが無効になります。
   
4. 今作成したルールを選択し、[New (新規)] をクリックしてルールエントリを追加します。ここで、どのような場合にケースをエスカレーションするかを決定する詳細を追加します。
   
   
5. [Sort Order (並び替え順)] に 1 と入力します。これによって、追加するエントリが最初に処理されます。実際の場合は、作成した 1 つのエスカレーションルールに多くの異なるエントリが含まれます。これらのエントリは時間順に処理されます。顧客の問題を受信し、それがケースに変換されると、最初に一致したエントリに基づいて割り当てられます。
   
6. エントリ条件に [ケース: 状況]、[次の文字列と一致する]、[New (新規)] を選択します。他のルールと同様に、ケース以外のレコードの項目に基づいて自動ケースエスカレーションを決定できます。
   
7. 営業時間を組織のデフォルトである 1 日 24 時間、週 7 日に設定します。
   
8. エスカレーション時刻の設定方法を、ケースの作成日時に基づくように設定します。
   
9. 変更内容を保存してから、[New (新規)] をクリックしてエスカレーションアクションを追加します。
   
10. [Age Over (経過時間)] に、5 と入力します。ここで、5 は、状況が [New (新規)] の状態のときに、ケースがエスカレーションされるまでの時間数です。この例では、5 時間以内にケースをクローズしようとしています。分ドロップダウンで 30 を選択すれば、30 分単位で増分するエスカレーションアクションを設定できます。
    
    
11. ケースが自分に自動で割り当てられるようにします。[通知テンプレート] からルックアップアイコンをクリックし、任意のテンプレートを選択します。実際の会社では、ケースをサポートマネージャーまたはチームに割り当てます。
    
12. 通知先ユーザーに自分を選択します。[Notification Template (通知テンプレート)] からルックアップアイコンをクリックし、この機能を確認するためのテンプレートを追加します。
    変更内容を保存します。
    

これで、5 時間以内にクローズされていないケースが適切な人物に割り当てられるようになりました。

メモ: デフォルトでケースの [有効な割り当てルールを使用して割り当てる] ボックスをオンのままにするには、ケースページレイアウトの [レイアウトのプロパティ] を更新します。

ルールを使用した顧客への自動返答を追加する

ケース自動化計画から、Maria は、ケース受信時に顧客に確認を送信することをサービスチームが望んでいることを知りました。自動レスポンスルールを使用すれば、Ursa Major Solar の各顧客に要望が届いたことを通知できます。Maria はレスポンスルールを設定して、顧客がサポートを求めて連絡してきたら、その顧客にパーソナライズされたメールが自動的に送信されるようにします。その手順は次のとおりです。

1. [Service Setup (サービスの設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Case Auto-Response Rules (ケース自動レスポンスルール) と入力し、[Case Auto-Response Rules (ケース自動レスポンスルール)] を選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. Welcome to Support (サポートへようこそ) と入力し、[Active (有効)] をクリックして、変更内容を保存します。ルールを有効にすると、既存の有効なルールが無効になります。
   
4. 今作成したルールを選択し、[New (新規)] をクリックしてルールエントリを追加します。ここで、顧客にどのメールテンプレートを送信するかを決定する詳細を追加します。
   
   
5. [Sort Order (並び替え順)] に 1 と入力します。これによって、追加するエントリが最初に処理されます。実際の場合は、作成した 1 つのレスポンスルールに多くの異なるエントリが含まれます。これらのエントリは時間順に処理されます。顧客の問題を受信し、それがケースに変換されると、最初に一致したエントリに基づいて割り当てられます。
   
6. エントリ条件に [ケース: 発生源]、[次の文字列と一致する]、[メール] を選択します。エスカレーションルールと同様に、ケース以外のレコードの項目に基づいて顧客に送信する自動レスポンスを決定できます。
   
7. 顧客に送信するメールテンプレートの [送信者] 行に含める名前とメールアドレスを追加します。
   
8. 参照項目から任意のテンプレートを選択して、このしくみを確認します。
   
   
9. 変更内容を保存したら完了です。
   

Salesforce のその他のケース管理ツール

基本的なケースの自動化が完了したので、Ursa Major Solar のサービスチームは、さらに容易で迅速になったサービスに期待しています。一方、Sita と Roberto は、Service Cloud への投資を最大限に活用したいと考えています。そこで、今後、チームで他にどのようなケース管理ツールを使用できるか、知りたがっています。

Maria は、他のケース管理オプションを調べ、次のような共有すべき発見事項をメモしました。

Sita と Roberto は、サービスジャーニーのケース管理フェーズを再検討するときに、これらのツールのいくつかを詳しく調査しようと考えています。ただし当面は、デジタルエンゲージメントの基本を迅速に進める予定です。

リソース

• Salesforce ヘルプ: キューの設定
• Salesforce ヘルプ: 割り当てルール
• Salesforce ヘルプ: エスカレーションルールの設定
• Salesforce ヘルプ: 自動レスポンスルールの設定
• Trailhead モジュール: Lightning Experience のカスタマイズ
• Trailhead モジュール: サービス向け Agentforce