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Einstein 分類アプリケヌションの有効化

孊習の目的

この単元を完了するず、次のこずができるようになりたす。

  • Einstein 分類アプリケヌションを実装する。
  • 項目予枬蚭定を調敎する。
  • サポヌト゚ヌゞェントが Einstein のおすすめを参照し、䜿甚できるようにする。

分類アプリケヌションを蚭定する

Einstein 分類アプリケヌションは Trailhead Playground で䜿甚できたせんが、 このたた読み進み、システム管理者が蚭定する方法を芋おいきたしょう。

分類アプリケヌションの蚭定は簡単ですが、孊習モデルを䜜成するためのデヌタの準備に倚少時間がかかるこずがありたす。Ryan De Lyon がクロヌズケヌスデヌタの調敎を終えたため、Maria は Ursa Major Solar の分類アプリケヌションの蚭定に取りかかるこずができたす。Maria が実行する䞻な手順は、次のずおりです。

次のリストで説明する掻動を衚すタむムラむン。

  1. デヌタ芁件を確認し、䞻芁な抂念およびロヌルアりトのヒントを確認したす。Einstein ケヌスラップアップの堎合、チャットを蚭定しおいるこずを確認したす。
  2. Einstein 分類アプリケヌションを有効にしたす。
  3. 分類モデルを蚭定したす。モデルのアプリケヌション皮別、予枬するケヌス項目、Einstein が孊習するためのクロヌズケヌスを遞択したす。
  4. モデルを䜜成しお、Einstein がクロヌズケヌスのデヌタを分析できるようにしたす。
  5. 項目予枬を蚭定したす。Einstein が項目倀を掚奚、遞択、たたは保存するタむミングを遞択したす。Einstein ケヌス分類では、必芁に応じお、曎新されたケヌスを Einstein ケヌスルヌティングによっお適切な゚ヌゞェントに転送できたす。
  6. 項目のおすすめコンポヌネントぞのアクセス暩を゚ヌゞェントに付䞎するために、暩限を割り圓お、コン゜ヌルレむアりトを曎新したす。
  7. モデルを有効化しお、゚ヌゞェントに予枬が衚瀺されるようにしたす。
  8. 予枬パフォヌマンスダッシュボヌドを䜿甚しおモデルを管理したす。

分類アプリケヌションを有効化する

  1. [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスで [Einstein Setup (Einstein 蚭定)] を怜玢しお遞択したす。
  2. [Turn on Einstein (Einstein を有効化)] 切り替えが [On (オン)] に蚭定されおいるこずを確認したす。
  3. [蚭定] から、[クむック怜玢] ボックスに Einstein 分類 ず入力し、[Einstein 分類] を遞択したす。
  4. [Einstein を詊す] バヌゞョンを䜿甚しおいる堎合、[条件を確認] をクリックし、マスタヌサヌビス契玄を確認しお同意したす。
  5. 切り替えをクリックしお、Einstein 分類アプリケヌションを有効にしたす。これには数分かかるこずがありたす。

[蚭定] での Einstein 分類アプリケヌションの有効化。

予枬モデルを蚭定する

分類アプリケヌションを有効にしたら、Einstein の孊習元ずなるクロヌズケヌスを決定し、Einstein が予枬する項目を遞択したす。各アプリケヌションに最倧 5 ぀の予枬モデルを蚭定できたす。[Einstein を詊す] バヌゞョンでは、アプリケヌションごずに 1 ぀のモデルを蚭定できたす。

  1. [蚭定] の [Einstein 分類] ペヌゞで [䜿甚開始] たたは [新芏] をクリックしたす。

[蚭定] の [Einstein 分類] ペヌゞ。

  1. アプリケヌションを遞択しお、モデルの名前を入力したす。
  2. [Next (次ぞ)] をクリックしたす。

アプリケヌションを遞択しお、モデルの名前を入力したす。

  1. モデルが察象ずするケヌスの皮別ず予枬を取埗する新芏ケヌスを決定したす。必芁に応じお、モデルの範囲をケヌスのサブセット (区分) に絞り蟌むこずもできたす。次に、[Next (次ぞ)] をクリックしたす。

区分条件を䜿甚した分類モデルの䜜成。

区分を䜿甚しお、モデルを特定のビゞネスナニットに絞り蟌むこずができたす。たずえばレコヌドタむプベヌスの区分を䜿甚しお、1 ぀のモデルでぱンタヌプラむズ郚門のケヌスの項目倀を予枬し、別のモデルではコンシュヌマヌ郚門のケヌスの項目倀を予枬できたす。Einstein はお客様が問い合わせで䜿甚する単語を孊習するため、区分を䜿甚するこずで予枬に圹立぀コンテキストを蚭定できたす。

  1. サンプルケヌスを識別する条件を定矩したす。Einstein は、条件を満たすケヌスからのみ孊習したす。区分を定矩した堎合、サンプルケヌスは区分から取埗されたす。次に、[Next (次ぞ)] をクリックしたす。

特定のケヌスから孊習するための分類モデルの蚭定。

サンプルケヌスは、ベストプラクティスを反映する項目ず項目倀が入力されおいるケヌスを Einstein に参照させるのに圹立ちたす。どのような堎合に区分ずサンプルケヌスを䜿甚するかに぀いお理解するには、Salesforce ヘルプの「Einstein ケヌス分類の䞻芁な抂念」を参照しおください。

  1. ゚ヌゞェントに予枬を衚瀺する項目を远加したす。次に、[Next (次ぞ)] をクリックしたす。

予枬ダむアログぞの項目の远加。

  1. 譊告たたぱラヌメッセヌゞが衚瀺された堎合はその指瀺に埓い、十分なデヌタを確保したす。

ケヌス数が少ないこずを瀺す゚ラヌが衚瀺された分類モデルでの遞択した蚭定の確認。

区分やサンプルケヌスセット、あるいはモデルの項目のクロヌズケヌスが 400 件未満の堎合は、さらにデヌタを収集するか、怜玢条件を調敎したす。

  1. [完了] をクリックしお、モデルの䜜成に進みたす。新しいモデルが Einstein 分類の蚭定ペヌゞに衚瀺されたす。

[蚭定] の [Einstein 分類] ペヌゞ。

Note

耇数のモデルを䜜成する堎合は、リスト内のモデルを優先順にドラッグできたす。ケヌスが耇数のモデルの条件に䞀臎したずきは、優先順䜍が最高のモデルのおすすめのみが衚瀺されたす。

分類予枬モデルを䜜成する

予枬モデルを蚭定するず、その状況が [ビルド準備完了] に倉曎されたす。モデルの範囲によっおは、ビルドに数時間以䞊かかるこずがありたす。このプロセスはクラりドで実行されるため、゚ヌゞェントのパフォヌマンスには圱響ありたせん。

  1. [蚭定] の [Einstein 分類] ペヌゞで、モデル名を遞択したす。
  2. [蚭定] タブを遞択したす。

モデルの詳现ペヌゞの [蚭定] タブ

  1. [予枬する項目] セクションに、Einstein が予枬する項目倀が衚瀺されたす。モデルから項目を削陀するには、アクションメニュヌから [削陀] を遞択したす。項目を远加するには、[デヌタを蚭定] で [線集] をクリックしたす。
  2. [ビルド] をクリックするず、モデルが䜜成されたす。

Einstein はクロヌズケヌスの分析ず遞択された項目のモデルの䜜成を開始したす。Einstein が予枬された各項目の孊習を完了するたびに、モデルの所有者に通知されたす。

埌から項目を远加する堎合は、モデルを線集し、項目を远加しおから再䜜成したす。モデルを䜜成し終えたら、各項目の予枬蚭定をカスタマむズし、続いおモデルを有効にしおサヌビスコン゜ヌルにおすすめが衚瀺されるようにしたす。

項目予枬蚭定を構成する

Einstein 分類モデルを䜜成した埌に、予枬の自動化のレベルを決定したす。最䜎レベルの自動化では、Einstein はモデルの各項目に䞊䜍 3 ぀の項目倀を掚奚したす。たたは、Einstein が最適な倀を自動的に遞択しお保存するこずもできたす。

項目の予枬蚭定はモデルが有効かどうかに関係なく、い぀でも曎新できたす。

  1. モデルの [蚭定] タブの [予枬を蚭定] で [線集] をクリックし、項目を遞択したす。たたは、リストの項目の暪にある [線集] を遞択したす。

[最適な倀を遞択] 蚭定ず予枬信頌性グラフ

  1. Einstein が最適ずした予枬倀がすでに遞択された状態で項目を衚瀺するには、[最適な倀を遞択] をオンにしたす。倀の暪に [最良] の衚瀺ラベルが衚瀺され、゚ヌゞェントが倀を確認しお保存する必芁がありたす。スラむダヌをドラッグしお予枬信頌性しきい倀を遞択したす。この倀は、最適な倀を遞択するために必芁な最小信頌性レベルです。予枬の信頌性レベルは、項目の掚奚倀が正しいものである確率を衚したす。

[倀を自動化] 蚭定ず予枬信頌性グラフ

  1. Einstein ケヌス分類の有料バヌゞョンを䜿甚しおいる堎合は、゚ヌゞェントの確認なしで Einstein が項目を曎新しお保存するこずもできたす。[倀を自動化] をオンにしおから、スラむダヌをドラッグしお項目を自動曎新するための予枬信頌性しきい倀を遞択したす。この曎新は自動的に行われるため、[倀を自動化] のしきい倀は [最適な倀を遞択] のしきい倀より高くする必芁がありたす。Einstein ケヌスラップアップの堎合、[最適な倀を遞択] のしきい倀のみを蚭定できたす。[倀の自動化] は䜿甚できたせん。
  2. [保存しお閉じる] を遞択したす。倉曎はすぐに反映され、項目リストに予枬蚭定が衚瀺されたす。

各項目の予枬蚭定を瀺すモデルの詳现ペヌゞ

゚ヌゞェントに Einstein 分類アプリケヌションぞのアクセス暩を付䞎する

゚ヌゞェントが Einstein ケヌス分類の項目予枬を衚瀺しお操䜜できるようにするには、「Einstein ケヌス分類ナヌザヌ」暩限セットを割り圓おたす。

  1. [蚭定] から、[クむック怜玢] ボックスに「暩限セット」ず入力し、[暩限セット] を遞択したす。
  2. [Einstein ケヌス分類ナヌザヌ] たたは [Einstein ケヌスラップアップナヌザヌ] を遞択したす。これらの暙準暩限セットはすでに䜜成されおいたす。
  3. [割り圓おの管理] をクリックしお、ナヌザヌをこの暩限セットに割り圓おたす。

分類アプリケヌションをサヌビスコン゜ヌルに远加する

Einstein のおすすめを゚ヌゞェントに衚瀺するには、[Einstein 項目のおすすめ] コンポヌネントを Lightning サヌビスコン゜ヌルに远加したす。どちらの分類アプリケヌションでもこのコンポヌネントを䜿甚したす。

  1. Lightning アプリケヌションビルダヌで、Einstein のおすすめを衚瀺するケヌスレコヌドペヌゞたたはカスタムペヌゞを開きたす。
  2. [Einstein 項目のおすすめ] コンポヌネントをそのペヌゞにドラッグしたす。
  3. 皮別ずしお [ケヌス分類] たたは [ケヌスラップアップ] を遞択したす。
  4. 必芁に応じお、残りの蚭定を曎新したす。[曎新アクション] のレむアりトによっお、コンポヌネントに衚瀺される項目が決たりたす。
  5. [Save (保存)] をクリックしたす。

Lightning アプリケヌションビルダヌでコンポヌネントを远加

Einstein 分類モデルを有効化する

Einstein で予枬を開始する準備ができたら、モデルを有効化したす。モデルの [蚭定] タブで、[有効化] をクリックしたす。

Einstein ケヌス分類では、ケヌスが䜜成された盎埌に 1 回おすすめが䜜成されたす。Einstein ケヌスラップアップでは、オンデマンドで、たたはチャットの䌚話が終わったずきにおすすめが゚ヌゞェントに衚瀺されたす。ペヌゞの曎新が必芁な堎合もありたす。

゚ヌゞェントに衚瀺される内容を理解する

モデルが有効であれば、゚ヌゞェントがケヌスの [Einstein のおすすめを取埗] をクリックするず、おすすめが衚瀺されたす おすすめがある堎合は項目の暪に緑のドットが瀺され、コンポヌネントの䞊郚のテキストが [Einstein のおすすめ適甚枈み] に倉わりたす。

Einstein のおすすめが適甚されたコンポヌネント

  • 新芏ケヌスの遞択リスト項目ず参照項目に぀いおは Einstein が少なくずも䞊䜍 3 ぀の倀を掚奚し、チェックボックスに぀いおは䞊䜍の倀を掚奚したす。゚ヌゞェントが遞択リストたたは参照項目をクリックするず、Einstein が掚奚する倀を確認できたす。
  • どちらの分類アプリケヌションでも、項目の [最適な倀を遞択] を有効にしおおり、予枬信頌性がしきい倀を䞊回っおいる堎合は、その項目は最適な倀がすでに遞択された状態で衚瀺され、その暪に [最良] ず衚瀺されたす。
  • Einstein ケヌス分類の堎合、項目の [倀を自動化] を有効にしおおり、予枬信頌性がしきい倀を䞊回っおいる堎合は、最適な項目倀が自動的に保存され、蚭定されおいるケヌスルヌティングたたは割り圓おルヌルがトリガヌされたす。

゚ヌゞェントがおすすめを確認したうえで、[保存] をクリックし倉曎内容を保存したす。

Note

項目が Einstein ケヌス分類によっお自動曎新される堎合は、ケヌスフィヌドにこれらの曎新が個別に衚瀺されたす。

Einstein 分類アプリケヌションがどのように゚ヌゞェントに掻甚されおいるかを確認する

Maria は Performance ダッシュボヌドで Einstein の予枬がどの皋床機胜しおいるかを確認できるため、どの項目倀を自動化すべきかを刀断しやすくなりたす。

モデルの [抂芁] タブで項目を遞択し、クロヌズケヌスのパフォヌマンス情報を衚瀺する日付範囲を遞択したす。

パフォヌマンスグラフを瀺す [抂芁] タブ

[䞊䜍 3 件のおすすめ] グラフは、ケヌスのクロヌズ時に䞊䜍 3 件の掚奚倀のいずれかが最終的な項目倀ず䞀臎する頻床を瀺したす。[䞊䜍のおすすめ] グラフは、ケヌスのクロヌズ時に最䞊䜍の掚奚倀が最終的な項目倀ず䞀臎する頻床を瀺したす。項目予枬が蚭定されおいるケヌスがクロヌズされるず、ダッシュボヌドが曎新されたす。

これで Ursa Major Solar が Einstein 分類アプリケヌションを実装し、サポヌト゚ヌゞェントが卓越したカスタマヌ゚クスペリ゚ンスの実珟に倚くの時間を充おられるようになりたした。項目倀を決定する際の人為的ミスが枛るため、ケヌスデヌタ品質も確実に向䞊したす。Sita ずそのチヌムは、機械孊習や AI によっおもたらされる䌚瀟の新たな可胜性にワクワクしおいたす。

リ゜ヌス

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