Einstein ボットの前提条件と有効化

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• ボットを有効にするために必要なライセンスを挙げる。
  
• ボットを有効化する前に設定する機能について説明する。
  
• Einstein ボットを有効化する。
  

Salesforce のチャットボットの前提条件

システム管理者の Maria Jimenez は、Ursa Major Solar のチャットボットを設定して管理するのに何が必要かを調べているうちに、このテクノロジーは複数の Salesforce 機能と連動していることに気付きました。ボットはカスタマーチャネルとして機能し、ナレッジベースから記事を提供し、Einstein を使用して情報を処理し、メトリクスを収集してカスタマーサービスの健全性を測定するため、Salesforce Platform の複数の領域に関連します。Maria は、ボットを多くの機能をつなぎ合わせる糸と考えました。また、Salesforce で使い始める前に、まず次の手順を実行する必要があることがわかりました。

1. Ursa Major Solar が Salesforce から Service Cloud ライセンスを取得していることを確認します (Trailhead Playground には不要です)。
   
2. Salesforce サイトを設定します。
   
3. アプリ内および Web のメッセージングを設定すると、Web サイトやモバイルアプリケーションにライブチャットを追加できるようになります。詳しい手順は、こちらのSalesforce ヘルプを参照してください。
   

各タスクの正確な詳細は、Salesforce ヘルプで参照できます。ボット要件の各ステップを完了したら、[設定] でボットを有効化できます。

ボットの有効化

ボット要件を満たしたところで、Maria は Einstein ボットを探して有効化することができます。これは次の手順で行います。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスにEinstein Bots (Einstein ボット) と入力し、[Einstein Bots (Einstein ボット)] を選択します。
   
2. Einstein ボットの横にある切り替えスイッチをクリックします。
   
3. 利用規約を確認して同意します。
   
4. [私のボット] までスクロールし、[新規ボットを作成] をクリックします。
   この演習では、[標準ボット] と [導入テンプレート] を選択します。ウィザードのほかのステップを完了します。
   

ウィザードを完了したら、Einstein ボットビルダーに移動します。ボットとチャットする場合は、[有効化] をクリックします。

Ursa Major Solar は、チャットボットを作成してお客様をサポートするための道を順調に進んでいます。ボットコンテンツの作成に向けたいくつかのシンプルな計画のアイデアと指針によって、ボットの冒険が始まりました。

次はあなたの番です。

自分の組織でチャットボットを始める準備はできましたか? Einstein ボットのプロジェクト計画バッジでユースケースを調べて、ボットの構築と導入に必要なことを学びましょう。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Einstein ボットの要件
• Salesforce ヘルプ: アプリ内および Web のメッセージングの設定
• Salesforce ヘルプ: Einstein ボットの使用開始
• Trailhead: Einstein ボットのプロジェクト計画
• Trailhead: アプリ内および Web のメッセージングの最適化