アンケートへの招待を自動化する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

商談オブジェクトにフローを作成する。
アンケートへの招待を自動化する。

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

コピーを作成する

Ursa Major Solar は営業担当の活躍によって信じられないペースで成長しており、営業担当から成立または不成立の商談に関するフィードバックを得ることが重要になっています。Gabriela は、商談が成立または不成立になるたびに営業担当に顧客満足度アンケートを送信したいと考えています。

Maria から、アンケートへの招待を自動化する Salesforce フローを作成できることを聞きました。ただし、まず Maria が顧客満足度アンケートのコピーを作成し、フローで有効にする必要があります。この手順は次のとおりです。

をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、検索ボックスに Surveys (アンケート) と入力し、[Surveys (アンケート)] を選択します。
顧客満足度アンケートの右側にあるドロップダウン矢印 () をクリックします。
[最新バージョンを開く] を選択します。
[Survey Builder (アンケートビルダー)] ページで、をクリックして [Make a Copy (コピーを作成)] を選択します。
コピーに CSAT 01 と名前を付けます。
[コピーを作成] をクリックします。
をクリックし、[Default Settings (デフォルト設定)] を選択します。
[Email Templates (メールテンプレート)] をクリックし、[Embed_a_Survey_Link] を選択します。
[Save (保存)] をクリックします。
[有効化] をクリックします。

[メールテンプレート] に [Embed_a_Survey_Link] を選択するオプションが表示されない場合は、次の手順を実行します。

アプリケーションランチャーで、[メールテンプレート] を見つけて選択します。
[Embed_a_Survey_Link] の横にあるドロップダウンメニューをクリックして、[Edit (編集)] を選択します。
[Save (保存)] をクリックします。

商談オブジェクトのフローを作成する

アンケートを設定した Maria は、商談が完了した時点でトリガーされるフローを作成します。

アプリケーションランチャー () をクリックします。
[Search apps and items (アプリケーションまたは項目を検索)] 検索ボックスに auto (自動) と入力し、[Automation (自動化)] をクリックします。
[Flows (フロー)] パネルで [New (新規)] をクリックします。
[レコードトリガーフロー] を選択します。
[Object (オブジェクト)] で [Opportunity (商談)] を選択します。
[Configure Trigger (トリガーを設定)] セクションで [A record is updated (レコードが更新された)] が作成または更新されます。
[エントリ条件] で、[いずれかの条件に一致 (OR)] を選択し、次の条件を定義します。
- 条件 1
  - Field (項目): Stage (フェーズ)
  - Operator (演算子): Equals (次の文字列と一致する)
  - Value (値): Closed Won (商談成立)
- 条件 2
  - Field (項目): Stage (フェーズ)
  - Operator (演算子): Equals (次の文字列と一致する)
  - Value (値): Closed Lost (不成立)
[条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ] を選択します。
[フローを最適化] セクションで、[アクションと関連レコード] を選択します。

フローの設定が表示されている [開始を設定] ウィンドウ。

新規リソースを追加する

次に、フローの設定に使用する 2 つのリソースを作成します。

をクリックして、[New Resource (新規リソース)] を選択します。
リソース種別として [変数] を選択します。
[API 参照名] に Context と入力します。
[Data Type (データ型)] で [Text (テキスト)] を選択します。
[Default Value (デフォルト値)] で、[Triggering Opportunity (トリガー商談)] を選択して、[Opportunity ID (商談 ID)] を選択します。項目が [Triggering Opportunity (トリガー商談)] > [Opportunity ID (商談 ID)] に変わります。
[Done (完了)] をクリックします。
[New Resource (新規リソース)] をクリックします。
リソース種別として [変数] を選択します。
[API 参照名] に Participant と入力します。
[Data Type (データ型)] で [Text (テキスト)] を選択します。
[Default Value (デフォルト値)] で、[Triggering Opportunity (トリガー商談)] を選択してから [Owner ID (所有者 ID)] (行末に > がない項目) を選択します。項目が [Triggering Opportunity (トリガー商談)] > [Owner ID (所有者 ID)] に変わります。
[Done (完了)] をクリックします。

アクションを追加する

最後のステップは、商談が完了した時点でアンケートへの招待をトリガーするアクションを追加することです。Maria は次の手順を実行します。

フローキャンバスで、[Start (開始)] 要素の後のパス上でをクリックします。[Action (アクション)] を選択します。
[Search... (検索...)] 項目に csat と入力します。
[csat_01] アクションを選択します。
[表示ラベル] 項目に、Send Survey Invitation to Sales Reps (営業担当にアンケートへの招待を送信する) と入力します。[API 参照名] は自動的に [Send_Survey_Invitation_to_Sales_Reps] に設定されます。
[アンケートの件名] 項目で [コンテキスト] を選択します。
[受信者種別] で [User in Your Org (組織のユーザー)] を選択します。
[受信者] で [参加者] を選択します。
[一意のリンク] を選択します。

主な項目に値が入力されている [新規アクション] ウィンドウ。

フローを保存します。[フローの表示ラベル] 項目に、Survey Invitation on Opportunity Closure (商談の完了時のアンケートへの招待) と入力します。[API 参照名] は自動的に [Survey_Invitation_on_Opportunity_Closure] に設定されます。
[Save (保存)] をクリックします。
[有効化] をクリックします。

商談を作成する

フローをテストするために、Maria は商談を作成し、そのフェーズを [商談成立] に設定します。

をクリックして、アプリケーションランチャーを開きます。
検索ボックスにOpportunities (商談)と入力し、[商談] を選択します。
[New (新規)] をクリックします。
[Opportunity Name (商談名)] に、Test Opportunity (商談のテスト) と入力します。
[Close Date (完了予定日)] で現在の日付を選択します。
[Stage (フェーズ)] で [Closed Won (商談成立)] を選択します。

商談が完了すると、CSAT 01 アンケートへの招待メールが営業担当に送信されます。招待レコードと回答レコードは、商談レコードの [関連] タブにある [アンケートの招待と回答] リストでも確認できます。次の単元では、アンケートの回答を分析する方法を見ていきます。

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