メッセージングを設定する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 派遣作業員が向かっているときにお客様が受け取るメッセージを作成する。
  
• メッセージングプロセスを合理化するフローを作成する。
  

顧客向けメッセージを作成する

リアルタイムロケーションにより、お客様は 2 通のメッセージを受け取ります (作業員が現場に向かうときと、近くに来たとき)。Maria は、お客様が WhatsApp と SMS でメッセージを受け取ることができるように、すでに組織でメッセージの設定とデジタルエンゲージメントの設定を行っています。

これで、お客様がメッセージを受け取る準備は整っています。Maria は次に、お客様が受け取るメッセージの内容を定義するメッセージテンプレートを作成します。

1. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスに messaging (メッセージ) と入力し、[Messaging Templates (メッセージテンプレート)] を選択します。
   
2. 配送中テンプレートを作成するには、[New (新規)] をクリックします。
   
3. テンプレートに名前を付けます。
   

1. Maria は、[Template Name (テンプレート名)] に Enroute Messaging Template (配送中メッセージテンプレート) と入力します。
2. [Developer Name (API 参照名)] をクリックして、Enroute_Messaging_Template と入力します。

4. [差し込み項目の挿入] セクションで、お客様にエクスペリエンスビルダーサイトを表示するリンクを設定します。
   
5. [関連先] で、いずれかのオプションを選択します。Maria は、[割り当て済みリソース] を選択します。
   
6. [Field (項目)] で [Appointment Assistant Info URL (予定アシスタント情報 URL)] を選択します。
   
7. [挿入] をクリックします。メッセージに URL プレースホルダーが追加されます。
   Maria は [Related To (関連先)] リストで [Assigned Resource (割り当て済みリソース)] を選択したため、URL プレースホルダーは {!AssignedResource.ApptAssistantInfoUrl} のようになります。
8. お客様が受け取るメッセージを完成させます。
   Maria は次のように入力します。Your mobile worker is on the way.Get ready for some sunshine!To see their location on a map, click here:{!AssignedResource.ApptAssistantInfoUrl} (派遣作業員が向かっています。地図上で派遣作業員の位置を確認するにはこちらをクリックしてください: {!AssignedResource.ApptAssistantInfoUrl})
9. メッセージを送信するチャネルを 1 つ以上選択します。
   Maria は [すべてのチャネル] を選択します。
   
10. 変更内容を保存します。
    

Maria は、上記の手順を繰り返し、2 通目のメッセージのテンプレートを作成します。このメッセージは、派遣作業員があと 1 マイル (1.6 キロ) の地点に到着したときに送信されます。

• Template Name (テンプレート名): Approaching Job Site (まもなく現場に到着)
• 差し込み項目の挿入: 1 通目の手順で入力した値と同じ
  
• Message (メッセージ): Your mobile worker is 1 mile (or 1.6 kilometers) away.They’ll arrive soon and get to work.To see their location on the map, click here:{!AssignedResource.ApptAssistantInfoUrl} (派遣作業員はあと 1 マイル (1.6 キロメートル) のところにいます。まもなく到着して作業を開始します。地図上で派遣作業員の位置を確認するにはこちらをクリックしてください: {!AssignedResource.ApptAssistantInfoUrl})
• チャネル: 1 通目の手順で入力した値と同じ
  

Maria は、派遣作業員が向かっているときにお客様に表示されるメッセージを作成しました。お客様は希望するチャネルでメッセージを表示し、URL をクリックすると、エクスペリエンスビルダーサイトで地図と詳細情報を参照できます。

フローを作成する

メッセージの準備が整ったところで、次はフローを設定します。フローを使用すると、Ursa Major の派遣作業員が向かっているときにメッセージをお客様に送信するプロセスが合理化されます。まず、フローの作成に必要な情報を定義します。

1. フローをトリガーする人: レコードを更新する派遣作業員。
   
2. フローをトリガーするオブジェクト: 割り当て済みリソース。
   
3. 実行するアクション: メッセージの送信。
   
4. メッセージの内容: En Route (配送中) メッセージテンプレートで定義されたメッセージ。
   

Maria は、フローの作成と設定を行います。

1. [Setup (設定)] で、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに flows (フロー) と入力して、[Flows (フロー)] を選択します。
   
2. [New Flow (新規フロー)] をクリックします。
   
3. [Start from Scratch (最初から開始)] が選択されていることを確認し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
4. [Record-Triggered Flow (レコードトリガーフロー)] を選択し、[Create (作成)] をクリックします。
   
5. 一番下のバーで [Auto-Layout (自動レイアウト)] の設定を [Free-Form (自由形式)] に変更します。
   
   
6. [Start (開始)] 要素を設定するには、[Edit (編集)] をクリックします。
   

1. [Object (オブジェクト)] で [Assigned Resource (割り当て済みリソース)] を選択します。
   
2. [Trigger the Flow When (フローをトリガーする条件)] で [A record is updated (レコードが更新された)] を選択します。
   
3. [Condition Requirements (条件の要件)] で [All Conditions Are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] を選択します。
   
   • [Field (項目)] で [LocationStatus] を選択します。
     
   • [Operator (演算子)] で [Equals (次の文字列と一致する)] を選択します。
     
   • [Equals (値)] に EnRoute と入力します。
     
4. [When to Run the Flow for Updated Records (更新されたレコードでフローを実行するタイミング)] で [Only when a record is updated to meet the condition requirement (条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ)] を選択します。
   
5. [Optimize the Flow for (フローを最適化)] セクションで、[Actions and Related Records (アクションと関連レコード)] が選択されていることを確認します。
   
6. [Done (完了)] をクリックします。
   

Maria は Flow Builder に戻り、実行するアクションを設定します。

1. [Action (アクション) コンポーネントをフローにドラッグします。
   
2. [New Action (新規アクション)] ダイアログに Messaging Notification (メッセージ通知) と入力します。
   
3. 次のように、すべての項目に値を入力します。Maria は次の値を使用します。

   項目名	項目の説明	Maria が入力する値
   表示ラベル	アクションの表示ラベル	Send En Route Message (移動中メッセージの送信)
   API 参照名	アクションの API 参照名。クリックすると自動入力されます。	Send_En_Route_Message
   説明	アクションの説明	Sends a message to a customer telling them that their mobile worker is en route to the job site. (派遣作業員が現場に向かっていることを伝えるメッセージをお客様に送信する。)
   メッセージングチャネル一意の名前	チャネルの名前。デジタルエンゲージメントの設定時に、Salesforce によって割り当てられた名前。	Text_US_ と数桁からなるチャネル名
   メッセージテンプレートの一意の名前	配送中メッセージ用に作成したメッセージテンプレートの API 参照名	En_Route_Messaging_Template
   コンテキストレコード ID	割り当て済みリソース (状況を変更した派遣作業員) のレコード ID	切り替えを有効にします。 [Triggering Assigned_Resource__c (Assigned_Resource__c のトリガー)] を選択し、[Record ID (レコード ID)] を選択します。
   受信者電話番号	メッセージの送信先 (顧客) となる取引先責任者の電話番号。	切り替えを有効にします。 [Triggering Assigned_Resource__c (Assigned_Resource__c のトリガー)]、[Service Appointment ID (サービス予定 ID)] (横に > があるもの)、[Contact ID (取引先責任者 ID)] (横に > があるもの)、[Mobile Phone (携帯電話)] の順に選択します。
   受信者レコード ID	取引先責任者 (顧客) のレコード ID	切り替えを有効にします。 [Triggering Assigned_Resource__c (Assigned_Resource__c のトリガー)]、[Service Appointment ID (サービス予定 ID)] (横に > があるもの)、[Contact ID (取引先責任者 ID)] (今回は、横に > がないもの) の順に選択します。

4. [Done (完了)] をクリックします。
   

Flow Builder で、[Start (開始)] 要素を [Action (アクション)] 要素につなげます。

1. [Start (開始)] 要素の下部にある円をクリックし、線を [Action (アクション)] 要素の下部にある円までドラッグします。
   
2. フローを保存します。
   

Maria の最初のフローが完成しました。おめでとうございます。

次に、派遣作業員が現場から 1 マイル (1.6 キロ) の地点にやって来たときにお客様にメッセージを送信する 2 つ目のフローを作成します。まもなく到着メッセージフローを作成するために、Maria は上記の手順を繰り返します。ただし、一部異なります。

新しいフローを Approaching Messages (まもなく到着メッセージ) と名付けます。フローをトリガーするオブジェクト (割り当て済みリソース) を選択するとき、次の値を入力します。

• Condition Requirements (条件の要件): All Conditions Are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))
  
• Field (項目): ロケーション状況
  
• Operator (演算子): Equals (次の文字列と一致する)
  
• Value (値): LastMile

アクションを設定するときは、次の項目値を使用します。

• メッセージテンプレートの一意の名前: まもなく到着メッセージ用に作成したメッセージテンプレートの API 参照名を入力します。
  
• メッセージングチャネルの一意の名前: まもなく到着メッセージングチャネルの API 参照名を入力します。
  

これで、2 つのフローが作成されました。それぞれのフローによって、異なるメッセージがお客様に送信されます。

この単元で、Maria はお客様に送信するメッセージのメッセージテンプレートを設定し、送信プロセスを合理化するフローを作成しました。Maria の作業は完了です。リアルタイムロケーションが設定され、Ursa Major のお客様を満足させる準備が整いました。

リソース

• Salesforce ヘルプ: メッセージチャネルの設定
• Salesforce ヘルプ: デジタルエンゲージメントの設定
• Salesforce ヘルプ: メッセージテンプレートの作成
• Salesforce ヘルプ: Field Service 設定の設定
• Salesforce ヘルプ: メッセージを送信するフローの作成