ロイヤルティプロセスの取引記録を処理する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 取引記録がどのように処理されるかを説明する。
• シミュレーション機能の概要とシミュレーション機能を使用して取引記録の処理をテストする方法を説明する。

取引記録を実行する

Mary は、取引記録をリアルタイムまたはバッチ単位で処理することができます。ロイヤルティプロセスでは、両方の方法を同時に使用することもできます。 

リアルタイム

単元 1 では、Alan が Cloud Kicks Inner Circle ロイヤルティプログラムとやり取りする様子を見ていきました。商品を購入したらすぐに、ポイントを付与されました。このようなリアルタイムでの実行は、ロイヤルティプログラムプロセス Connect API を使用して行われます。Connect API は、販売時点情報管理 (POS) システムなど、販売またはサービスの取引を生成する外部アプリケーションと統合することができます。 

Alan は再び Cloud Kicks の店舗を訪れています。今回は、弟にスケート靴を購入したいと思っています。請求が行われると、ただちに POS によって取引のための Connect API が呼び出されます。一連の取引がある場合についても同様です。たとえば、Alan が靴下、靴、ビーチサンダルを自分のために購入することにしたとします。この品のそれぞれが請求書の注文品目となります。請求時、POS により、すべての注文品目を処理する 1 つの Connect API が呼び出されます。 

Connect API は、取引記録種別と取引記録サブ種別に基づいて関連プロセスを識別します。API はロイヤルティプログラムプロセスに定義されたルールを使用して取引を処理し、必要に応じて、取引記録、台帳、バウチャーを作成します。

バッチモード

取引記録は、特定のスケジュールでロイヤルティ管理に読み込み、バッチ単位で実行することができます。Alan が Cloud Kicks Inner Circle についてソーシャルメディアアカウントに投稿したときのことを思い出してください。このとき、Cloud Kicks ではソーシャルメディア投稿に対する保留中の取引記録は営業時間後に処理されるため、ポイントを受け取ったのは翌日になってからでした。この取引記録は、種別がロイヤルティプログラムプロセスの一括処理ジョブを使用して処理されます。 

Cloud Kicks Inner Circle ロイヤルティプログラムでは、調査への回答、ソーシャルメディアでの投稿などの活動に関する取引記録も、毎晩ロイヤルティ管理に読み込まれます。その後、この取引記録が処理のために選択されます。Mary はロイヤルティプログラムプロセス種別の一括管理ジョブを作成し、特定の時刻に実行されるようにスケジュールします。 

ジョブの実行時、取引記録種別と取引記録サブ種別が取引記録レコードと一致するロイヤルティプログラムプロセスレコードを使用して、保留中の取引記録が処理されます。

要約すると、各取引記録の取引記録種別とサブ種別に応じて、Connect API またはロイヤルティプログラムプロセス種別の一括処理ジョブのいずれかによって、取引記録種別と取引記録サブ種別が同じである有効なロイヤルティプログラムプロセスがトリガーされます。ロイヤルティプログラムプロセスによって取引記録が実行されると、取引記録の状況が「処理済み」に変わります。

取引記録を処理するルールについて、他にもいくつかの考慮事項があります。

プロモーションに関連付けられたルール

Mary が作成したロイヤルティプログラムプロセスルールはプロモーションに関連付けられているため、一連の定義済みの条件を満たす場合にのみ、プロモーションルールが取引記録に適用されます。たとえば、取引記録とプロモーションの取引記録種別は一致している必要があります。また、取引記録に関連付けられたメンバーは、プロモーションに関連付けられたキャンペーンまたはカスタマーデータプラットフォームセグメントに属している必要があります。ルールの完全なリストについては、ヘルプページの「取引記録を処理するルール」を参照してください。

取引を処理する前にメンバーのセグメントを検証する

顧客ロイヤルティを向上させる効果的な方法は、類似する特徴に基づいて特定の顧客セグメントを作成してターゲティングすることです。Mary はすでに Data Cloud を使用してセグメントを作成し、セグメントに合わせてプロモーションをカスタマイズし、セグメントとプロモーションを関連付けています。プロモーションに関連付けられているルールによってプロモーションのセグメントに属するメンバーの取引のみが処理されるようにすることが重要です。幸い、ロイヤルティ管理にはまさにそれを実行できる「取引およびプロモーションに対するメンバーの Customer Data Platform セグメントを検証します」という設定が用意されています。この設定は、ロイヤルティ管理設定ページで使用できます。  

取引記録処理をシミュレーションする

Mary は完璧主義者です。新しいロイヤルティプロセスの設定時には必ず、稼働開始前に正常に動作することを確認します。特に、保留中または処理済みの取引記録がプロセスによってどのように実行されるかをテストします。どうすればよいでしょうか? シミュレーションという便利な機能を使用します。

Mary はシミュレーションを使用して、ロイヤルティプログラムプロセスでルールがどのように機能するかをテストします。この機能により、適用可能なロイヤルティプログラムプロセスによって取引記録がどのように処理されるかに関する概要が提供されます。最大の利点は、組織のデータがまったく変更されないということです。取引記録は取引記録種別と取引記録サブ種別が取引記録と一致する有効なロイヤルティプログラムプロセスによってシミュレーションされます。

シミュレーションによって、Mary は処理されるルール、トリガーされるアクション、および取引記録が満たした条件を特定できます。ルールで取引記録が処理されなかった理由を明らかにするのにも役立ちます。

最後に

効果的なロイヤルティプログラムでは、即座にお客様を評価して報奨を提供する有意義なカスタマージャーニーとエンドツーエンドのロイヤルティソリューションを作成できます。パーソナライズされたエクスペリエンスへのお客様の要求を満たすことについて、すべての面倒な作業はプロモーション設定に任せることができます。 

リソース

• Salesforce ヘルプ: 取引記録処理
• Salesforce ヘルプ: 取引記録を処理するルール