商品カタログ管理を使ってみる

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Revenue Cloud の商品カタログの役割と重要性について説明する。
  
• 提供する商品の整理や定義に商品カタログ管理がどのように役立つか説明する。
  
• 商品カタログ管理の主要コンポーネントを挙げる。
  
• Revenue Cloud 用の特別な Developer Edition 組織にサインアップする。
  

始める前に

このモジュールを受講する前に、以下のコンテンツを修了していることを確認してください。ここでの作業は、そのコンテンツの概念や作業に基づいて行います。

• Revenue Cloud の基本事項
  
• 商品カタログ管理: クイックルック
  

デジタル時代の商品カタログ

ビジネス運営では、提供する商品やサービスをお客様にとって魅力的なものにし、かつお客様が簡単に利用できるように取り組みます。そこで役立つのが商品カタログです。昨今の商品カタログは、会社の商品やサービスに関する詳細情報を構造化したデジタルリポジトリで、どのビジネスチャネルでも簡単に検索、ナビゲーション、統合できるように設計されています。

商品カタログが適切に設計されていれば、消費者が商品を見つけて検討し、購入する方法を一新させることができます。また、営業チームなど、内部ユーザーが商品情報を処理する方法も一変します。

「クイックルック」モジュールで見てきたとおり、商品カタログ管理は Salesforce Revenue Cloud の一部で、すべての商品の信頼できる一元的な情報源として機能します。ビジネスの種類を問わず、一元化された強力なカタログソリューションになります。商品カタログ管理では次のことが可能です。

• 閲覧可能な商品をパーソナライズして販売を促進し、売上を増大させる。
  
• 複雑なカタログ、商品、サービスの管理を簡便にする。
  
• どのチャネルでも、関連性の高い商品がお客様に示されるようにする。
  

このモジュールでは、商品カタログ管理を使用して、商品カタログの設計と管理を簡素化する方法を学習します。

商品カタログ管理アプリケーションの概要

商品カタログ管理アプリケーションは、カタログ、商品エンティティやリレーション、カテゴリ、属性、ビジネスルールをはじめ、すべての商品やサービスを管理するところです。このアプリケーションは、ビジネスユーザーにとって機能が豊富で使いやすく、直感的なインターフェースを備えています。たとえば、商品デザイナーが会社の商品ポートフォリオを構築して管理できる一方で、営業担当やカスタマーサービス担当 (CSR) などのエンドユーザーにとっては商品を処理する際の信頼できる一元的な情報源になります。

この画像は、商品カタログ管理アプリケーションのユーザーインターフェースで、ハードウェアカタログと商品カテゴリが示されています。

このアプリケーションを使用すると、チームが商品をすぐさま見つけてお客様の見積に追加できます。

論理構造

商品カタログ管理を使用してカタログを構造化すれば、お客様やビジネスユーザーがまさに探しているものをすぐに見つけられるようになります。

この図は、デスクトップ、ラップトップ、アクセサリを主要カテゴリとする商品カタログ構造の一例を示しています。

カテゴリとサブカテゴリを論理グループに分類すれば、お客様と内部のビジネスユーザーの両方が次のことを行えるようになります。

• 何百もの品目をスクロールするのではなく、商品カテゴリを閲覧して特定の商品にドリルダウンする。
  
• 商品の絞り込みを実施して、1 つの商品または複数の類似商品を特定する。
  
• クロスセルやアップセルの際に、商品を並べて比較する。
  

では、商品カタログ管理を使用してカタログを設計するためのビルディングブロックを見ていきましょう。主なエンティティとして、商品、バンドル、商品属性、分類、カテゴリなどが挙げられます。

動的な商品属性

「商品カタログ管理: クイックルック」で、商品にはその概要を説明する属性または特性があることを学習しました。商品カタログ管理でこうした属性を動的に作成できるため、Salesforce システム管理者に依頼する必要がありません。

この画像は、「携帯電話」商品とその属性 (色、ストレージ、バリエーション、オペレーティングシステム) を示しています。

商品は、そのさまざまな特性で定義されます。複数の商品が同じ属性を共有していることがあり、関連する属性をグループ化することもできます。

商品分類

商品分類とは、一連の特定の属性からなるテンプレートです。商品デザイナーは分類を使用して、商品に属性を割り当てます。商品を分類から作成するときは、商品がすべての属性を継承します。

たとえば、この図は「携帯電話」という商品分類を示し、この分類に「ストレージ」「色」「ディスプレイ」という属性が設定されています。

「携帯電話 A」と「携帯電話 B」という商品は、携帯電話分類からその属性を継承し、各属性に特定の値が設定されます。そのため、商品デザイナーが多数の類似商品を手早く作成できます。同じ属性の情報を繰り返し設定する必要がないためです。必要に応じて一部の属性を上書きすることもできます。

商品とバンドル

カタログには、シンプル商品と商品バンドルを掲載できます。シンプル商品は単独で存在し、バンドル商品は複数の品目が階層になっています。商品カタログ管理を使用すると、商品カタログに両方の種別の商品を作成できます。

商品カテゴリ

商品を論理的なカテゴリとサブカテゴリに整理することは、商品カタログを構築する際の基本的なベストプラクティスです。商品カタログ管理で、次の操作を行います。

• 商品を複数のカテゴリまたはサブカテゴリに割り当てる。
  
• 商品には商品カタログ、サービスにはサービスカタログというように、複数のカタログを作成する。
  
• 商品やサービスを割り当てる。
  

カテゴリとサブカテゴリが明確に定義されていれば、ビジネスユーザーやお客様が求めている商品を簡単に見つけることができます。

商品-カタログ-設計ジャーニー

下の図は、商品カタログを設計して構築するプロセスの主なフェーズを示しています。

このフローはボトムアップ方式で、最初に小さな商品要素を作成してから、実際の商品やバンドルの作成に進みます。終盤のフェーズで商品カテゴリを定義し、必要に応じて個々のカタログを作成します。

この方法では、まずサイズ、色、データ容量などの商品機能を作成します。次に、商品分類を作成して、個々の商品やバンドルを割り当てます。その後、商品自体を作成し、論理的な構造になるようにして商品をカテゴリとサブカテゴリに割り当てます。商品数が多く、商品種別が広範に及ぶ場合は、複数のカタログに割り当てることができます。

ワークフローによっては、フェーズを異なる順序で完了できます。たとえば、カテゴリとサブカテゴリの作成を省略しても構いません。

実際に操作してみたいとウズウズしているのではないでしょうか? では、出発点となる商品カタログ管理アプリケーションのホームページから見ていきましょう。各ボタンをクリックすると、詳細が表示されます。

ホームページの主な領域を確認したところで、次は SmartBytes という会社のビジネスシナリオを見ていきましょう。

ビジネスシナリオ

Manoj Wilson は、電子機器商品やソリューションのリーディングプロバイダーである SmartBytes の商品デザイナーです。

Manoj とそのチームの任務は、商品閲覧エクスペリエンスを刷新することです。現在、すべての商品情報をスプレッドシートに保持する旧来の方法から脱却し、商品カタログ管理ソリューションに移行しています。

このモジュールでは、商品と商品属性のほか、SmartBytes の商品カタログを設計するために必要なカテゴリとサブカテゴリを作成する手順を Manoj と一緒に実行します。

Revenue Cloud を搭載した Developer Edition 組織へのサインアップ

このモジュールを実行するには、Revenue Cloud とサンプルデータを含む特別な Developer Edition 組織が必要です。このモジュールの Challenge に取り組めるように、ここで無料の Developer Edition を入手して Trailhead に接続します。この Developer Edition は、このバッジの Challenge 用に設計されているため、他のバッジでは機能しないことがあります。使用している Trailhead Playground や特別な Developer Edition 組織が推奨されているものであることを必ず確認してください。

1. 無料の Revenue Cloud Developer Edition 組織にサインアップします。
   
2. フォームに記入します。
   

• [メール] には、有効なメールアドレスを入力します。
  
• [Username (ユーザー名)] に、メールアドレス形式の一意のユーザー名 (例: yourname@example.com) を入力しますが、有効なメールアカウントである必要はありません。
  

3. フォームに入力したら [サインアップ] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
   
4. アクティベーションメールを受信したら (数分かかる場合があります)、そのメールを開いて [アカウントを確認] をクリックします。
   
5. パスワードを設定し、確認用の質問への答えを入力して、登録を完了します。後でアクセスしやすいように、ユーザー名、パスワード、ログイン URL を安全な場所 (パスワードマネージャーなど) に保存しておくことをお勧めします。
   
6. Developer Edition 組織にログインした状態になっています。
   

価格設定の有効化

組織を設定したら、使用可能な状態にするために、さらなる手順を実行する必要があります。

1. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Salesforce Pricing Setup (Salesforce 価格設定)] を検索して選択します。
   
2. [Sync Pricing Data (価格設定データを同期)] セクションで、[Sync (同期)] をクリックします。
   

3. 組織を同期することを確認します。
   

同期が完了するまで数分かかることがありますが、待機している必要はありません。次の一連のステップに進みましょう。

インデックスを再構築する

インデックスを再構築して、必要なランタイムシステムが最新の商品データにアクセスできるようにします。

1. アプリケーションランチャーで、[Product Catalog Management (商品カタログ管理)] を見つけて選択します。
   

2. 商品カタログ管理のホームページで [Index and Search Configuration (インデックスと検索構成)] をクリックします。
   

エラーメッセージが表示されることがあります。システムが最新のインデックススナップショットの詳細を取得しようとするためです。ただし、この Developer Edition は真新しい組織のため、まだインデックスが構築されていません。次回インデックスを再構築するときは、エラーメッセージが表示されません。

実際の実装では、最初のインデックスの再構築で詳細の収集に使用可能なスナップショットがシステムに用意されているものと思われます。この Challenge では、そのままエラーバナーを閉じて次の手順に進みます。

3. [Rebuild Index (インデックスを再構築)] をクリックし、[Full Index Rebuild (完全なインデックスの再構築)] を選択して、[Rebuild (再構築)] をクリックします。完全なインデックスが生成されます。
   

4. インデックスの再構築が完了するまで待機してから、次の手順に進みます。
   

再構築が終了したかどうか確認するために、ページを度々更新します。終了すると、[Rebuild History (再構築履歴)] に [Completed (完了)] という状況が表示されます。待っている間は、末尾のテストに備えて単元の復習でもしていてください。

決定表を更新する

次に、組織の「商品適格性」決定表と「商品不適格性」決定表を更新します。

1. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Decision Tables (決定表)] を検索して選択します。
   
2. 決定表のリストの [Product Disqualification (商品不適格性)] をクリックします。
   
3. [Refresh (更新)] ボタンをクリックします。
   

4. 同様に [Product Qualification (商品適格性)] 決定表を更新します。
   

これで、Developer Edition 組織を使い始めることができます。

この単元では、ビジネス運営とユーザーエクスペリエンスをサポートするために、きちんと整理されたカタログを用意することの重要性を学習しました。適切に構造化されたカタログがあるということは、寡黙な営業担当がもう 1 人いるようなものです。ユーザーを導き、判断しやすくし、販売の可能性を高めます。次の単元では、Developer Edition 組織を実際に操作します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 商品カタログ管理