Agentforce 360 Platform を拡張する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• API によって Salesforce が外部システムとどのように統合されるかを説明する。
  
• Heroku プラットフォームの機能を説明する。
  
• ビジネスニーズに合わせて Agentforce をどのようにカスタマイズできるかを説明する。
  

Salesforce プラットフォーム API について知る

以前に、Salesforce で Lightning アプリケーションビルダーや基本的なフローなどを使用してノーコードまたはローコードのカスタマイズとオートメーションを作成することについて説明しました。このようなツールでは、Salesforce の基盤となる API の操作はほとんど必要ありません。

プログラム型 (バックエンド) の開発に移行するにつれて、さまざまな方法で Salesforce データにアクセスできる API の強力なセットを使用することになります。簡単に言うと、組織内のすべてのオブジェクトにはそのオブジェクトのデータにアクセスするための API 参照名があります。前の単元で見た Dreamhouse サンプルアプリケーションの Propertymap.js ファイルをもう一度見てみましょう。

11 ～ 15 行目に注目してください。各行の __c はオブジェクトがカスタムオブジェクトまたはカスタム項目であることを示しています。これは、組織内の物件に関する情報を取得するために使用される propertyMap オブジェクトに対して自動的に作成された API アクセスポイントです。

Salesforce が提供している API の中でよく使用されているものとその用途を次に示します。

下の「リソース」セクションには Salesforce API について学習できるその他の方法が挙げられています。

Salesforce と統合するその他の方法

Salesforce でどれだけ多くのことをできるかを説明してきた一方で、Salesforce ですべてのことは実行できない、というよりしないということも説明しておくべきだと思います。API の説明を読んだときに、「統合」という言葉がたびたび登場することに気がついたかもしれません。これは、API を使用することで、Salesforce 内のデータを同期できるのに加えて、Salesforce と外部システムとの間でデータを渡すことができるためであり、Salesforce が行わないことを外部システムで行うことができます。

たとえば、Salesforce を給与支払アプリケーションと統合することができます。このアプリケーションが特定のデータに同期することで、従業員が期日どおりに支払を受け、正しい税金や福利厚生コストが差し引かれます。あるいは、Dreamhouse が Salesforce の物件レコードを DocuSign のようなアプリケーションと統合して、住宅購入者が新しい物件の契約書に署名するときのセキュリティを確保することも考えられます。

Salesforce を外部と統合するための方法は API だけではありません。SalesforceConnect、HerokuConnect、MuleSoft Composer、Apex といったソリューションを使用することで、組織全体のシステムやデータを簡単に統合し、ほぼすべてのビジネスニーズに対応できます。このようなツールについての詳細は、この単元の最後にある「リソース」セクションを参照してください。

プラットフォームイベント

その他の統合の種類としてプラットフォームイベントもあります。プラットフォームイベントを使用するとシステムを監視し、変更を他のシステムに伝達できます。これは、送信者から受信者へのラジオ放送のようなものです。たとえばあなたが甥の誕生日プレゼントを注文すると、プレゼントがいつ発送され、甥にいつ配達されるかを知らせるメッセージを受信します。または、登録しているニュース提供元から、ニュース速報のメッセージが送信されることもあります。

プラットフォームイベントはプロセス、フロー、Apex によって、または API を使用した外部アプリケーションによって Salesforce の内外に伝達されます。プラットフォームイベントに関する詳細情報へのリンクは、「リソース」セクションを参照してください。

その他の方法

ここまで取り上げてきたトピックのほとんどは、開発環境の基本事項です。ただし、Salesforce ではその他にもお客様がスキルを活かしてビジネスへの影響を最大化するため方法が提供されています。Salesforce を使用して社内従業員や顧客向けの素晴らしいエクスペリエンスを作成するいくつかの方法を紹介します。

Heroku によってアプリケーションを活用する

API は Salesforce 内部と外部システムで使用できるのに対して、Heroku は外部とのやり取りのためのものです。Heroku は Web アプリケーションをすばやく作成、リリース、拡張できる柔軟な拡張ソリューションです。

メモ:

Heroku プラットフォームはサブスクリプションベースであり、固有のライセンス契約が必要です。

Heroku の利点の 1 つはアプリケーションを柔軟に記述できることです。Java が好きな場合は Java でアプリケーションを記述できます。Python を愛用している場合は Heroku でもそのまま使用できます。PHP に精通している場合は自由に PHP を使用できます。

Heroku は Amazon Web Services (AWS) 上に構築されているため、標準的な Web アプリケーション開発で発生するようなインフラストラクチャに関する懸念は自動的に対処されます。さらに、Heroku Connect を使用すれば、Salesforce データが Heroku Postgres データと統合され、プラットフォーム間での情報の移動を管理する必要がありません。インフラストラクチャやデータストレージについて心配する必要がなければ、新しい開発に集中できます。

先ほど、Heroku は外部とのやり取りのためのものだと述べました。ということは、顧客の視点から Heroku がどのように見えるか気になるのではないでしょうか。これをお見せするために Salesforce サンプルアプリケーションギャラリーの別のアプリケーションを見てみましょう。eCars サンプルアプリケーションです。eCars サンプルアプリケーションは架空の電気自動車メーカーに基づく自動車の販売とサービスのアプリケーションです。

このアプリケーションでは、顧客は一般向けの Heroku Web アプリケーションを通じて新しい電気自動車を設定するときに、API を使用してシームレスに eCars の Salesforce データを操作します。

Agentforce エージェントを使用して生産性を高める

Agentforce は、人間、アプリケーション、データ、AI エージェントの力を Salesforce エコシステムにもたらす、統合された AI テクノロジーのセットです。Agentforce エージェントによって、企業が世界と関わる方法が変わります。Agentforce には、頻繁に使用するサブエージェントや、新規または既存のフロー、プロンプト、Apex コードを活用するアクションなど、多くの標準機能が備わっており、あらゆることが考え尽くされていると思われるかもしれません。さらに、エージェントの最適化を支援する観測ツールや、パフォーマンスをテストするためのテストセンターも含まれています。これらすべては、データと顧客を守る Einstein Trust Layer によって保護されています。組織での Agentforce エージェントの設定例をいくつか紹介します。

• カスタマーサービスエージェントは、サポートを求めている顧客に、データを活用したサポートを即座に提供できます。
  
• 注文および配送管理エージェントは、配送、追跡、返品、返金、注文変更などの問い合わせに対応できます。
  
• 営業エージェントは、従業員がリードの管理と評価を行い、アップセルの機会を促進し、営業組織全体のデータの不整合を管理するのをサポートします。また、通話に備えてセールストークの練習もサポートできます。
  
• 金融サービスエージェントは、請求や支払の問題に対応したり、取引の係争を管理したり、不正を特定したりできます。
  
• ナレッジエージェントは、知識ベースにアクセスして顧客にドキュメントを提供したり、反復作業を支援したりできます。
  
• アカウントおよびメンバーシップ管理エージェントは、メンバーシップに関する問い合わせ、アカウントの設定、アカウントアクセス問題についてサポートできます。
  

まとめ

このモジュールでは多くの内容について学習しましたが、これはプラットフォームで実行できることのほんの一部にすぎません。Salesforce Platform とは何か、それをどのように使用してノーコードまたはローコードのツールやオートメーションによって短時間で開発できるかということを取り上げました。また、このプラットフォームのバックエンドコーディングの柱である Lightning Web コンポーネント、Apex、Node.js やその他の標準コーディングプラットフォームについても学習しました。最後に Salesforce Platform を拡張するための新しい画期的な方法にも触れました。

このモジュールのもう 1 つの要点は、このプラットフォームが非常に動的であるということです。高速な開発機能と、Salesforce と統合する多くのテクノロジーによって、Salesforce 組織を拡張する可能性は無限に広がります。

Trailhead の学習を続けていけば、ここで紹介したテクノロジーについてさらに多くを知ることになります。また、Salesforce 開発者ドキュメントは Salesforce Platform のカスタマイズに関するさまざまなことを参照できる有用なリソースです。開発者ガイド、ブログ、コミュニティ、その他多くの情報にアクセスでき、ジャーニーを始めるときにも取り組みの最中にもガイドとなります。

次のステップ

次は「はじめての Salesforce 開発」プロジェクトに取り組むことをお勧めします。このプロジェクトでは、ここで学習した内容を活かして開発者環境を設定し、プラットフォームの機能やコードを詳しく見ていくことでスキルを高めることができます。

リソース

• Trailhead: プラットフォーム API の基本
• Salesforce 開発者ドキュメント: API ライブラリ
• Trailhead: クイックスタート: Salesforce Connect
• Trailhead: MuleSoft Composer の基本
• Trailhead: Salesforce と Heroku のインテグレーション
• Trailhead: クイックスタート: Apex
• Trailhead: Heroku Enterprise の基礎
• Trailhead: プラットフォームイベントの基礎
• Trailhead: Einstein Trust Layer