注文概要を使用して注文を管理する

注文を更新したり、顧客からの問い合わせに対応したりする際に、必要な情報を探すのに苦労することがどのくらいありますか? 注文データを取得するためにさまざまなシステムを次々とクリックしたり、サポートしてくれる他のチームの担当者を探したりすることが頻繁にありませんか? おそらく、多少はこのような問題に直面し、問題を解決するために実行可能な解決策を見つけるのに苦労したことがあると思います。

複数のシステムにアクセスしたり、複数のレコードをクリックしたりすることなく、必要な情報を一度に確認できたらすばらしいと思いませんか? それなら、これはあなたにぴったりのモジュールです。Salesforce Order Management では、すべてのチャネルからあらゆる注文処理データと活動データを注文概要という 1 つのレコードに集めることで、情報の無秩序な状態を解消できます。

ただし、この「注文概要」は、通常の受注書や請求書に添付される、商品、価格、税金、手数料が記載された注文詳細のスナップショットと混同しないようにしてください。そちらのタイプの注文概要は、情報の氷山の一角に過ぎません。

Salesforce Order Management の注文概要は、注文情報を単純に再現したものではなく、それをはるかに超えるものです。これは、注文の受理からフルフィルメント、支払収集、出荷、納品、サービスに至るまですべての注文情報を統合したデータオブジェクトであり、1 つのビューに表示されます。

注文概要のすばらしい機能を十分に理解するには、Salesforce オブジェクトについてもう少し知っておく必要があります。ここで、主要な概念をいくつか確認しておきましょう。

オブジェクト: オブジェクトとは、特定のレコードタイプのデータを保存する Salesforce データベースのテーブルです。たとえば、注文オブジェクトは注文レコードのデータを保存するテーブルです。

Order Management では、オブジェクトを使用して、注文が注文ライフサイクルを進行するときの注文の各要素を表します。このオブジェクトの一部は標準の Salesforce オブジェクトであり、一部は Salesforce Order Management ライセンスでのみ使用できます。

概要オブジェクト: 概要オブジェクトは特殊なタイプのオブジェクトです。概要オブジェクトには、基盤となるデータオブジェクトのデータが入力されます。たとえば、注文概要オブジェクトでは、データは元のトランザクション注文を表す基盤となる注文オブジェクトから取り込まれます。

Order Management では、概要オブジェクトを使用して、注文データの動的ビューが提供されます。通常、ユーザーは基盤となるオブジェクトではなく概要オブジェクトを操作します。たとえば、サービス担当者が顧客の情報を参照する場合、元の注文ではなく注文概要を検索します。

Salesforce Order Management に含まれるすべての注文オブジェクトの説明については、この単元の末尾にある「リソース」セクションの「Order Management Objects (注文管理オブジェクト)」リンクを参照してください。

オブジェクトに関する Salesforce の用語に慣れてきたところで、次は注文オブジェクトと注文概要オブジェクトを詳しく見ていきましょう。わかりやすくするため、これ以降は注文と注文概要と呼ぶことにします。

顧客が e コマースストアから注文を送信すると、注文トランザクションの詳細が Salesforce Order Management に送信されます。注文受理により、注文と注文概要の作成がトリガーされます。元の注文トランザクションを表す注文が注文概要の基盤になります。

この時点で、注文概要のすべての情報が注文の情報と照合されます。

これで、元の注文がロックされます。

Salesforce Order Management では、後続のすべての注文活動を追跡するために追加のオブジェクトが作成されます。このようなオブジェクトは、商品、支払、配送などの特定の注文要素を表します。注文が注文ライフサイクルの各フェーズを移動するにつれて、このようなオブジェクトのデータによって注文概要に表示される情報が動的に更新されます。このようなオブジェクトで表されるレコードには、Order Management コンソールの [Order Summary (注文概要)] ページで提供されるリンクからアクセスできます。

これで、注文と注文概要の違いについて確認できたので、次は変更注文について見ていきましょう。

変更注文が作成されるたびに注文概要が更新されるため、注文概要の値は、元の注文および後続のすべての変更注文の対応する値の合計と常に等しくなります。

Salesforce Order Management では、元の注文を変更するのではなく、変更注文を使用することで、元の注文の静的レコードを維持しながら、注文の変更を簡単に追跡できます。

注文概要を使用すると、個々の注文のデータを簡単に確認できるようになりますが、場合によっては、日々の注文処理から一歩離れて、全体像を把握する必要があります。すべての注文のデータを収集して確認することで、プロセスの分析、ショッピングの傾向の追跡、改善の機会の特定に役立てることができます。

注文データを取得して分析するには、レポートビルダーツールを使用して、自分用のレポートやチームと共有するレポートを作成します。レポートを作成するには、まずレコードタイプを決定するカスタムレポートタイプを定義します。ユーザーはそのレコードタイプに応じてレポートを作成できます。レポートタイプでは、主オブジェクトとその関連オブジェクトとの関係に基づいて、レポートで使用できるレコードとフィールドのセットを定義します。レポートには、カスタムレポートタイプで定義された条件を満たすレコードが表示されます。

カスタムレポートタイプを定義したら、このようなオブジェクトレコードおよびすべての関連オブジェクトレコードからデータを取得するレポートを作成できます。

この単元では、注文、注文概要、変更注文について学習しました。次は、もう少し掘り下げて、Salesforce Order Management を注文フルフィルメントや支払処理の自動化と管理に役立てる方法を見ていきましょう。