Order Management コンソールについて

注文の管理やサービスに関する業務経験のある方は、業務に必要な情報を探すのがいかに難しいかをご存知だと思います。注文ステータス、出荷と配送の情報、支払と請求書の詳細など、それぞれの情報が異なるシステムにあるため、どこを調べればいいのかを覚えておく必要があります。必要な情報を見つけるのには時間がかかり、イライラすることもあります。電話を保留にしてお客様を待たせているときには特にそうです。

この情報のカオスを管理するにはどうすればよいでしょうか? これは、統一された注文管理システムで注文処理のすべての側面を一元管理し、さらに注文に関連するすべての情報をユーザーフレンドリーなポータルに取り込むことで達成できます。

そこで、すべての注文データを 1 か所にまとめた注文情報の中心的ハブである Order Management コンソールを活用しましょう。

Order Management コンソールには、すべての注文情報が一目でわかるように表示され、注文ライフサイクルのすべてのフェーズで注文の管理とサービスに役立つツールが用意されています。

Order Management コンソールは、Salesforce Order Management にログインしたときに最初に表示されます。[Order Summary (注文概要)] ページは、コンソールの主ワークスペースです。

Order Management コンソールの [Order Summary (注文概要)] ページを次に示します。

コンソールワークスペースに表示される情報は、開いているレコードタイプによって異なりますが、基本的なナビゲーション機能や表形式での表示は同じです。

前のセクションで説明したように、注文管理レコードには Order Management コンソールのナビゲーションバーからアクセスします。

デフォルトでは、次のレコードにアクセスできます。

• 取引先
• クレジットメモ
• フルフィルメント注文
• 請求書
• 場所
• Orders (注文数)
• 注文支払概要
• 注文概要
• プロセス例外
• 返品注文

ビジネスニーズに合わせて、ナビゲーションバーから使用できるレコードをカスタマイズできます。

注文レコードは、便利なリストビュー形式で表示されます。リストビューでは、自分にとって最も重要なレコードの検索、並べ替え、フィルター、表示を行えます。

リストビューでは、所有しているレコード、「参照・更新」アクセス権のあるレコード、共有しているレコードを表示できます。会社の階層で自分より下位の役割のユーザーが所有しているか、そのユーザーと共有しているレコードも、リストビューに含まれます。表示されるフィールドは、ページレイアウト設定とフィールドレベルセキュリティ設定によって異なります。

レコードを開くには、リスト内の対応リンクをクリックするだけです。開いているレコードは、閉じるまでナビゲーションバーにタブで表示されます。

標準コンソールにはそのままでも十分な機能が装備されていますが、チームのためにカスタマイズしたい場合もあると思います。コンソールのユーザーインターフェースに独自のカスタマイズを行うことでで、ユーザーへの普及を促進できます。

初日に完全に作り変えようとする必要はありません。コンソールに変更を加え、チームに最適な方法を学びながら段階的にロールアウトすることができます。

コンソールのカスタマイズオプションに関する詳細は、この単元の最後にある「リソース」セクションのリンクを参照してください。