イネーブルメントサイトのコンポーネントについて学ぶ

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Salesforce 組織とイネーブルメントサイトの相互関係について説明する。
コンテンツの管理と公開のためのイネーブルメントサイトのアプリケーションについて説明する。
公開 Trailhead コンテンツと非公開イネーブルメントサイトコンテンツの違いを説明する。

イネーブルメントサイトを構成するコンポーネント

イネーブルメントサイトは、異なるシステムに依存する複数のコンポーネント上に構築されています。一部の設定は Salesforce 組織でシステム管理者が行います。その他の詳細は、関連はあるものの別のシステムであるイネーブルメントサイトで設定します。

Salesforce 組織とイネーブルメントサイトがデータを共有する別のシステムであることを示す図。

これらのコンポーネントとシステムは連動してパーソナライズされたコンテンツを適切な学習者に適切なタイミングで提供します。作成されるエクスペリエンスでこの各コンポーネントがどう機能するかを見ていきましょう。

イネーブルメントサイト

イネーブルメントサイトは Web サイトであり、ここで学習者はコンテンツを見つけて実行し、コンテンツ作成者とリリースマネージャーはコンテンツを準備して公開します。

会社がイネーブルメントサイトにサインアップしたら、ブランド設定したエクスペリエンスを作成します。ユーザーは trailhead.com の非公開サブドメインであるカスタム URL に移動してコンテンツにアクセスします。たとえば、Pure Aloe がサブドメイン名に purealoe を使用している場合、カスタム URL は次のようになります。

http://purealoe.my.trailhead.com/

Pure Aloe のイネーブルメントサイトユーザー全員が同じ URL のサブドメインにアクセスします。サブドメインの設定についての詳細は、「イネーブルメントサイトの設定」モジュールを参照してください。

Trailmaker

会社のコンテンツ作成者とリリースマネージャーは、コンテンツをイネーブルメントサイトに追加するための公開プラットフォームである Trailmaker でコンテンツを準備して公開します。Trailmaker は適切な権限を持つユーザーのみが使用でき、実際には 3 つのアプリケーション (Trailmaker Content、Trailmaker Release、Trailmaker Settings) が含まれます。

Trailmaker Content

Trailmaker Content ではコンテンツ作成者が次の作業を行います。

公開するトレイル、モジュール、単元を設定する。
ワープロやコラボレーションツールで作成してレビューした単元のコンテンツのドラフトを貼り付ける。
テストを作成する。
コンテンツテンプレートをインポートしてカスタマイズする。
作業中のモジュールと単元をプレビューし、そのプレビューリンクを他のコラボレーターと共有する。
ローカルのワークスペースにあるコンテンツをダウンロードする (コンテンツの.zip ファイル形式のダウンロードをバックパックといいます)。

Pure Aloe では Cindy というコンテンツ作成者がコンテンツを執筆し、そのコンテンツを専門分野のエキスパートと一緒にレビューし、公開に向けて最終的なコンテンツを準備します。

Trailmaker Release

Trailmaker Release ではリリースマネージャーが次の作業を行います。

どのコンテンツを公開するか計画して管理する。
公開予定のコンテンツがすべて準備できていることを検証する。
同じリリースで公開する予定のすべてのトレイルとモジュールをプレビューする。
コンテンツを公開する。
公開されたコンテンツのバックパックをダウンロードする。

トレイルとモジュールをリリース (一緒に公開するコンテンツをすべてリストしたレコード) に追加します。リリースが公開されると、関連付けられたすべてのコンテンツを学習者が検索して実行できるようになります。

会社でリリースマネージャー (特定の公開日までにコンテンツを開発、レビュー、公開するために必要な作業すべてを調整するユーザー) を指定できます。会社は通常、重要な発表、イニシアチブ、契約履行など、予測できるか計画されたタイミングでユーザーが新規追加または更新されたコンテンツを受け取れるようにします。

Pure Aloe のリリースマネージャーである Marisol はイネーブルメントサイトのすべての Pure Aloe コンテンツリリースを管理しています。計画した各リリースにチームが公開するトレイルとモジュールが含まれていることを確認します。

Trailmaker Settings

Trailmaker Settings ではシステム管理者が次の作業を行います。

イネーブルメントサイトに会社のブランド (ロゴ、色、バナー画像など) を設定する。
各ページのフッターに表示するリンクをカスタマイズする。
学習者がトレイルやモジュールの検索に使用する検索条件を指定する。
公開済みのモジュールを学習者がどのように評価しているか確認する。
すべての公開済みコンテンツをバックアップファイル形式でエクスポートしてチームの努力の成果を保持する。

PureAloe の Salesforce 管理者である Joseph は、Pure Aloe の Salesforce 組織での管理業務のほか、こうした設定や管理も担当しています。

公開済みコンテンツ

リリースマネージャーがリリースを公開すると、コンテンツが本番で使用可能になります。つまり、学習者が検索して実行できるようになります。コンテンツ作成者は関連するコンテンツをチームに割り当て、業務フロー内でコンテンツを表示することができます。

公開コンテンツと非公開コンテンツ

Trailhead では、すべてが公開コンテンツです。誰でもアクセスしてバッジやポイントを獲得できます。Trailhead で検索すると、Salesforce が公開した公開 Trailhead コンテンツのみが返されます。

イネーブルメントサイトでは、すべてが非公開コンテンツです。イネーブルメントサイトへのアクセス権や適切なコンテンツコレクションへの権限を持ち、ログイン情報が設定されているユーザーのみが、コンテンツを表示し、バッジやポイントを獲得できます。イネーブルメントサイトで検索すると、会社が公開した非公開コンテンツのみが返されます。

Trailmix では公開コンテンツと非公開コンテンツを組み合わせることができます。イネーブルメントサイトでは、学習者に非公開コンテンツのみが含まれる Trailmix と、公開コンテンツと非公開コンテンツが組み合わされた Trailmix が表示されます。公開コンテンツのみが含まれる Trailmix は表示されません。

Aloe の新任営業担当である Hemanth は「Stay Secure (安全の確保)」 Trailmix を見ています。この Trailmix は、Trailhead の「セキュリティの基本」モジュールから始まります。次に、Pure Aloe イネーブルメントサイトの「Security Fundamentals at Pure Aloe (Pure Aloe のセキュリティの基礎)」モジュールがあります。

モジュールのほか、外部の活動や動画へのリンクが示されている「Stay Secure (安全の確保)」 Trailmix。

「セキュリティの基本」モジュールは公開コンテンツであるため、Hemanth がこのモジュールをクリックすると Trailhead に移動します。「Security Fundamentals at Pure Aloe (Pure Aloe のセキュリティの基礎)」モジュールは非公開コンテンツであるため、このモジュールをクリックすると Pure Aloe のイネーブルメントサイトに留まります。

Trailmaker Settings のブランド設定オプションを使用すると、イネーブルメントサイトと Trailhead を区別しやすくなります。Pure Aloe のイネーブルメントサイトは会社のロゴと色でブランド設定されています。メニューオプションも Trailhead とイネーブルメントサイトで異なります。

Trailhead ロゴが表示されている Trailhead のモジュール。

Pure Aloe ロゴが表示されているイネーブルメントサイトのモジュール。

Salesforce 組織のイネーブルメントサイトデータ

イネーブルメントサイトは会社の Salesforce 組織の拡張機能であるため、Salesforce システム管理者が 2 つの環境間の接続の設定をサポートします。

ユーザー権限

前の単元ではコンテンツ作成者、リリースマネージャー、学習者などイネーブルメントサイトユーザーが担うさまざまなロールについて学習しました。各ロールには適切なユーザー権限が必要です。これは Salesforce システム管理者が Salesforce 組織の [設定] で設定します。

会社がイネーブルメントサイトを実装する準備が整うと、組織でイネーブルメントサイト (myTrailhead) 権限セットライセンスを利用できるようになります。イネーブルメントサイトユーザー用に作成する権限セットでこのライセンスを選択すると、適切な権限を有効にできます。

権限、権限セット、権限セットライセンスとは何か、どのような違いがあるかについて、詳細は、この単元の末尾にある「リソース」セクションを参照してください。イネーブルメントサイトの一般的なロールについて復習が必要な場合は、「イネーブルメントサイト入門」単元を参照してください。

コンテンツコレクション

会社のコンテンツを作成するときには、コンテンツを検索して使用するのは多様な利用者であることを考慮します。社内の領域が異なれば、利用者がそれぞれの役割で成功するためのニーズも異なります。

各利用者に特定のコンテンツへのアクセス権を付与するには、特定のユーザーがアクセスできるコンテンツコレクションを作成します。コンテンツコレクションとは、特定の利用者がアクセスするトレイルやモジュールのグループです。コレクション内のコンテンツは、そのコレクションへのアクセス権を持つユーザーにのみ表示されます。

最初にイネーブルメントサイトを設定するとき、会社の最初のコンテンツコレクションも作成します。その後で、Salesforce 組織の [設定] から会社独自のイネーブルメント要件に合わせて他のコンテンツコレクションを作成できます。

Trail Tracker アプリケーション

前の単元では、コンテンツ作成者はコンテンツを割り当て、その完了までの進行状況を報告することを学習しました。Salesforce 組織に Trail Tracker 管理パッケージをインストールして、毎日イネーブルメントサイトから Salesforce 組織にデータを同期することができます。Trail Tracker によってコンテンツの割り当てとレポートの機能が追加され、変更管理の範囲拡大や学習の採用促進に向けてビジネスプロセスを自動化することが可能になります。割り当て、通知、リマインダーを自動化し、ユーザーが選択した項目に基づいて特定のモジュールを表示できます。

学習パス

Salesforce システム管理者は、ユーザーが Lightning Experience で完了できるモジュールも割り当てることができます。

ユーザーに割り当てられたモジュールが表示されている Lightning Experience の [学習パス] パネル。

ユーザーはグローバルヘッダーにある [ガイダンスセンター] アイコン (1) をクリックして割り当てられているコンテンツを表示できます。[ガイダンスセンター] パネル (2) に、表示中のページに関連するコンテンツと、システム管理者がユーザーに割り当てた他のモジュールが表示されます。ユーザーは [学習ホームに移動] (3) をクリックして Salesforce の Lightning ホームに移動することもできます。

ユーザーに割り当てられたモジュールが表示されている Lightning Experience の [学習ホーム]。

[学習ホーム] では次のタブにコンテンツが表示されます。

[必須] タブ (1) には期日のある割り当て済みモジュールが表示されます。
[推奨] タブ (2) には期日のない割り当て済みモジュールが表示されます。
[進行中] タブ (3) にはユーザーが開始したモジュールが表示されます。
[完了] タブ (4) にはユーザーが完了したモジュールが表示されます。

[ガイダンスセンター] パネルでも [学習ホーム] でも、ユーザーはイネーブルメントサイトには移動しません。ユーザーは Salesforce で直接、テストを含むコンテンツを完了でき、1 か所に留まって時間を節約し、Salesforce の採用を促進できます。

Slack の Trailhead

学習者は、Trailhead Slack アプリケーションを使用してイネーブルメントサイトからトレイル、モジュール、Trailmix の検索、お気に入り登録、共有ができます。割り当て済みのモジュールや Trailmix の概要を表示したり、開始済みかつ未完了のモジュールについて進行状況をすばやく確認したりすることもできます。

Pure Aloe イネーブルメントサイトに接続された Slack の Trailhead アプリケーション。

ユーザー認証

イネーブルメントサイトにアクセスするには、ログイン情報が設定されたユーザーとしてユーザー名とパスワードでログインする必要があります。これらのユーザーには Salesforce 組織にユーザーレコードがあり、イネーブルメントサイトでのロールに対して適切な権限が有効化された権限セットが割り当てられています。ユーザーの認証に使用するサービスを選択する場合、いくつかのオプションがあります。

イネーブルメント向けの Salesforce Identity。Salesforce Identity アクセス管理サービスと、接続アプリケーションとしてイネーブルメントサイトを使用します。
Trailblazer。複数の Salesforce 製品へのアクセスを提供する別のプロファイルを使用します。

イネーブルメントサイトを最初に設定するときに認証プロバイダーを選択します。

Pure Aloe の次のステップ

お疲れさまでした。この単元では多くの重要な考慮事項を学習しました。

次の単元では、会社のさまざまなロールがどう連携してコンテンツを作成、レビュー、公開するかを取り上げます。

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