自動化と分析を使用して Manufacturing Cloud を拡張する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

製造のフロー機能によって製造企業が得られる恩恵について概要を説明する。
製造企業がデータ主導の判断を下すときに CRM Analytics for Manufacturing Cloud がどのように役立つかを説明する。
システム管理者が特定の Manufacturing Cloud 機能をすばやく実装するのに役立つ事前作成済みアセットを挙げる。

フローを活用する

Rayler Parts の営業部門とサービス部門は、エラーが生じやすい反復的な手作業で立ち行かなくなっています。以下のような作業が定期的に行われています。

アカウントエグゼクティブが、販売計画を確定するたびに注文を作成する。
サービス担当が、スクリプトに従って顧客の問題をトラブルシューティングする。
サービス担当が、納入商品に関する保証請求が払い戻しの対象となるかを判断する。
アカウントエグゼクティブとサービス担当が、顧客とドキュメントを共有する。

Cindy は Elliott と Najma に製造のフローという機能を紹介します。このツールセットは、複雑なビジネスワークフローと意思決定を自動化して、全体的な顧客とのやり取りをサポートします。

自動化によってさまざまなタスクの実行をどのようにして加速化できるかを示すグラフィック。

各ツールについて大まかに説明します。

ビジネスルールエンジン: 複雑な意思決定とビジネスプロセス (適格性や資格の判定など) を自動化するオブジェクト、サービス、コンポーネントのコレクション。決定表を使用して、事前定義されたビジネスロジックに基づく決定とアクションを定義します。
データ処理エンジン: エンドツーエンドのデータ変換と集計をオーケストレーションする抽出、変換、読み込みツール。大量のデータの集計、グループ化、結合、絞り込み、スライス、数式適用、書き戻しを実行できます。取引の集計とリベート支払の計算に使用されます。
ドキュメント生成: ドキュメントの管理と作成を統合します。DOCX および PPT ドキュメントテンプレートの設計、ビジネスに重要なドキュメントの作成、ドキュメントの受け入れの調整に使用します。
OmniStudio: 複数のチャネルとデバイスにわたり、ブランド化されたデジタルエクスペリエンスを作成するのに役立つドラッグアンドドロップコンポーネントのスイート。
Flow Builder: 反復作業の自動化、ガイド付きインタラクションの作成、複雑なビジネスワークフローの定義に役立つポイント & クリックツール。Flow Builder を使用して、ワークフローを手動でトリガーするか、イベントによって駆動するか、スケジュールして構築できます。

Elliott と Najma は、多様なツールがあることに驚きを隠せません。両者とも、製造のフローによって生産性が高まること、また、チームメンバーと顧客にシームレスな体験を作成できることを確信しています。

詳細は、「製造のフロー」を参照してください。

製造をデータに精通させる

以前、Cindy はインテリジェントなインサイトを取得するためのツールである CRM Analytics を紹介しました。詳しく見てみましょう。

CRM Analytics は、Salesforce 組織のデータを活用し、データセグメントに分割し、対話型ダッシュボードを通じて視覚的に提示するアプリケーションです。インターフェースは直観的で使いやすいため、誰でも、複雑なデータからインテリジェントで信頼性のあるアクション可能なインサイトを得ることができます。

チームは、製造業界向けにカスタマイズされた事前設定済みのダッシュボードを使用できます。以下の画像は、Analytics Studio の Analytics for Manufacturing アプリケーションテンプレートを示しています。

Analytics Studio の Analytics for Manufacturing アプリケーションテンプレートを示すスクリーンキャプチャ。テンプレートの詳細とダッシュボードのスクリーンキャプチャが表示されている。

取引先マネージャーは、取引先の健全性、商品の価格設定、実績と計画の比較、販売計画のパフォーマンスについてのインサイトを取得します。また、チームと収益の目標、商品と取引先に関する潜在的な商談、リベートパフォーマンス、流通業者パフォーマンスに関するデータも活用できます。以下の画像は、[Accounts' Health (取引先の健全性)] ダッシュボードの例を示しています。

ダッシュボードの [Planned Business (計画ビジネス)] タブのスクリーンキャプチャ。当会計年度の取引先の収益実現が示されている。

データに基づくインサイトを入手できれば、取引先マネージャーは以下の目標を達成できます。

商品価格を最適化する。
パフォーマンスの低い取引先と商品を選別する。
クロスセル商談とアップセル商談から利益を得る。
信頼できる目標にコミットする。
予測を微調整する。
リベート達成を追跡する。
チームメンバーのパフォーマンスを通知する。

また、製造 Experience Cloud サイトを使用して、リベート達成のようなデータに関するインサイトをパートナーと共有することもできます。

詳細は、「CRM Analytics for Manufacturing Cloud の管理」を参照してください。

事前作成済みアプリケーションを使用して拡張する

Cindy は多くのことを説明してきました。営業チームが効果的にビジネスを計画、管理できるように支援し、サービスチームが素晴らしいカスタマーサービスを提供できるよう支援しました。ただし、Cindy 自身についてはどうでしょうか?

システム管理者である Cindy はさまざまな機能の設定に多くの時間と労力を費やします。カスタムメタデータ、ツール、サンプルアプリケーション、権限セット、販売予測セット、DPE 定義などを設定する必要があります。Manufacturing Cloud 機能をもっと速く実装できる方法がないか、メモを確認します。

詳しく調べていたことが報われました。Manufacturing Cloud には、Cindy が実装をすぐに開始できる事前作成済みアプリケーションがいくつか備わっています。このコンポーネントは、Manufacturing Cloud の学習トライアル組織に含まれています。必要なことは、トライアル組織へのサインアップ、学習組織でのコンポーネントのパッケージ化、Rayler Parts 組織へのパッケージのインストールのみです。

以下の事前作成済みアプリケーションを使用して、Manufacturing Cloud を拡張できます。

事前作成済みアプリケーション	説明
高度な取引先販売予測商品カテゴリ	商品カテゴリ階層の任意のレベルで販売予測を生成し、パフォーマンスの高い商品と低い商品を追跡できます。
高度な取引先販売予測収益基準	主要な収益基準の詳細な販売予測を生成して、収益性の向上と商品レベルでの粗利益率の確認を行えます。
オブジェクト階層の対応付け	商談を販売計画に変換するときに使用される商談オブジェクトと販売計画オブジェクト間のリレーションを定義できます。リベート管理で使用される取引記録オブジェクトと集計オブジェクト間のリレーションを定義することもできます。
事前作業見積	サービス技術者がサービス見積の作成、顧客承認の追跡、注文の作成を行えます。
データ処理エンジンのデバッグ	システム管理者がデータ処理エンジン (DPE) 定義のノードで処理されたレコードの数を追跡できます。また、DPE 定義を視覚化できます。DPE 定義の構造を詳しく理解し、定義の最適化と拡張を行う方法を計画できます。

詳細は、「事前作成済みアプリケーションを使用した Manufacturing Cloud の拡張」を参照してください。

製造を刷新する

Cindy は、Elliott と Najma をすっかり感心させました。Manufacturing Cloud を使用すると、Rayler Parts は担当するすべての顧客の管理、卓越したサービスの大規模な提供、パートナーとの有意義な関係の構築を実現できます。一元化された情報源で顧客データを統合し、チームのエクスペリエンスを高めることができます。Rayler は、データに基づくインサイトをビジネスのすべての側面に取り入れることにより、業務を微調整できます。

Manufacturing Cloud によって、製造企業はバリューチェーンを結び付け、弾力性、俊敏性、影響力を高めることができます。