プロモーションを設計する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• プロモーションの設計の考慮事項を挙げる。
  
• プロモーションを作成する 3 つの主なステップを挙げる。
  
• 各ステップに必要なデータを説明する。
  

始める前に

このモジュールを受講する前に、以下のコンテンツを修了していることを確認してください。ここでの作業は、そのコンテンツの概念や作業に基づいて行います。

• Industries CPQ の基盤
  
• Industries EPC の基本事項
  

また、次の推奨コンテンツを受講することも検討してください。

• Industries CPQ を使用して見積、注文、および納入商品を管理する
  
• 商品デザイナーの使用を始める
  

準備をする

通信サービスプロバイダー Infiwave は、すべてのプロモーション活動に Industries CPQ を使用しています。Infiwave の価格設定マネージャーである Ada Wilson は、新規加入者を引き付けるためのプロモーションを作成したいと考えています。

[代替テキスト: Infiwave の価格設定マネージャー、Ada Wilson。]

彼女は、大学の新学期が始まる頃に、Back to School Student Offer (新学期学生オファー) というベーシックインターネット商品バンドルの人気が高いことに気付きました。そこで、このバンドルを使用して、秋学期と春学期の登録期間中に提供するプロモーションを作成したいと考えます。このモジュールでは、Ada が Industries CPQ を使用してプロモーションを設計、作成、修正するところを見ていきます。では始めましょう。

Training Playground に登録する

このモジュールでは、Industries CPQ でプロモーションを操作する手順を説明します。このモジュールにはハンズオン Challenge がありませんが、練習のために手順を試してみたい場合は、Industries CPQ とサンプルデータを含む特別なトレーニング組織が必要です。通常の Trailhead Playground には、Industries CPQ やサンプルデータは含まれていません。

次の手順に従って、今すぐ無料のトレーニング組織を取得してください。

1. Industries Training Playground にサインアップします。
   
2. フォームに入力します。
   
   • 名と姓を入力します。
     
   • 有効なメールアドレスを入力します。
     
   • 会社名を入力します。
     
   • [Sign me up (サインアップ)] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
     
3. 確認メールが届いたら (数分かかる場合があります)、メールに記載されている情報に従って Trailhead Playground にログインしてください。
   

練習してみたい場合は、単元 2、3、4 の「リソース」セクションに記載されているプラクティスガイドを参照してください。

設計の考慮事項を確認する

リビングルームのデザインを考えるとき、テレビの向かい側の壁にソファを押し付けて終わりにすることもできますが、部屋の中の他の要素 (日中にテレビ画面に当たる日光、植物の最適な置き場所、リモコンに手が届きやすいなど) を考慮する時間を取れば、後であなた自身 (と友人や家族) の頭痛の種を取り除くことができます。

プロモーションについても同じです。プロモーションの定義、商品、価格設定、その他の考慮事項を検討する時間を取ることで、成功するプロモーションを設計できます。

Ada がプロモーションについて確認しなければならない設計の考慮事項は次のとおりです。それぞれの設計の考慮事項をクリックすると、詳細が表示されます。

特定のグループ (学生など) にプロモーションを限定するには、コンテキストルールを使用する必要があります。

プロモーションを組み立てる

次に、Ada がプロモーションを作成するために実行する必要がある主なステップを見てみましょう。

1. プロモーションを定義する。
   
2. プロモーション商品を設定する。
   
3. プロモーション価格設定を定義する。
   

Ada はプロモーションを作成する前に、設計を考える必要があります。どうすればよいのでしょうか? 各ステップに必要なデータを集める必要があります。Ada がプロモーションを設計する手順を一緒に見ていきましょう。先ほど確認した設計の考慮事項を覚えていますか? それを念頭に置きながら、各ステップに必要なデータを掘り下げます。

[代替テキスト: プロモーションを作成するには、プロモーションの説明、商品、価格設定を定義します。]

ステップ 1: プロモーションを定義する

Ada は、プロモーションを定義するために次の質問について考えます。

ステップ 2: プロモーション商品を設定する

プロモーションを作成する 2 つ目のステップでは、含める商品を決定します。Ada が次の質問にどのように回答するかを見てみましょう。

ステップ 3: プロモーション価格設定を定義する

最後のステップでは、子商品の価格を設定します。Ada は、プロモーション価格設定を定義するために次の質問について考えます。

プロモーションの子商品に時間計画を指定しない場合は、プロモーションの時間計画と時間ポリシーが継承されます。ただし、時間計画を設定すると、その商品のプロモーションの時間計画は上書きされます。

ワークシートに記入する

プロモーションを設計するときに、ワークシートを使用すると便利です。ワークシートでプロモーションのすべての詳細を整理し、見落としがないようにします。また、フィードバックをもらうために他のチームメンバーとワークシートを共有することもできます。ワークシートには必ず以下の項目を含めてください。

• プロモーションの名前
  
• 説明 (カートに表示されるとおり)
  
• コミットメントの期間
  
• 開始日と終了日
  
• サブスクリプションはお客様がオプトイン/オプトアウトすると終了
  
• 使用するバンドル
  
• バンドルの最小/デフォルト/最大カーディナリティ
  
• 有効開始日
  
• 有効終了日
  

Ada のプロモーションのワークシートは次のようになります。

子商品については、価格調整と期間をまとめた表を別に作成します。Ada のプロモーションの例は次のようになります。

今後の展望

Ada は完成したプロモーション用ワークシートを見ながら満足しています。成功するプロモーションの作成には、プロモーションの詳細を最初からきちんと決めておくことが不可欠である理由を理解できました。次の単元では、Ada がプロモーションを実際に作成します。(あなたもです!)

リソース

• Salesforce ヘルプ: Promotion Design Considerations (プロモーションの設計の考慮事項)
• Salesforce ヘルプ: Time Plans for Products in Promotions (プロモーションの商品の時間計画)