Einstein Copilot を知る

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Einstein Copilot がビジネスにどのような利点をもたらすかを説明する。
アクションによって Copilot の機能が実現されるしくみを説明する。
Einstein Copilot を使用するときに Salesforce によってデータがどのように保護されるかを説明する。

始める前に

このモジュールを開始する前に Trailhead の「Einstein Trust Layer」モジュールを修了することをお勧めします。ここでの作業はこのコンテンツで学習する用語と概念に基づいて行います。

新しい AI エージェントの紹介

人工知能 (AI) はビジネステクノロジーの世界に大きな変化をもたらしました。AI によって得られる精度、効率、生産性によって何らかの変化を受けていないアプリケーションや組織はほとんどありません。

私たちの誰もがチャットボットのようなビジネス専用の AI アシスタントを使用して情報を得たり、基本的または反復的な作業を実行したりしたことがあります。では、自社の構造化データと非構造化データに基づく AI アシスタントを使用できたらどうでしょうか? さらに、このアシスタントが自社や顧客のデータ、コミュニケーション履歴、Slack 会話などを使用して単純あるいは複雑なビジネスタスクに対応できたらどうでしょうか? この AI アシスタントがビジネスで使用するすべての Salesforce カスタマーリレーション管理 (CRM) アプリケーション、そしてモバイルにも組み込まれていたらどうでしょうか? Agentforce によってそのすべてを実現できます。

Agentforce は、Salesforce CRM の力と AI アシスタントの利便性に加えて、ChatGPT のような大規模言語モデル (LLM) の複雑な推論や自然言語処理機能を備えているため、会話形式でユーザーとエンゲージし、その内容を理解できます。Agentforce プラットフォームを使用すれば、一般的な業務のやり取りにおいて従業員とお客様をサポートする強力な AI エージェントを作成できます。

Einstein Copilot とは?

Einstein Copilot は Agentforce エージェントの一種で、Salesforce ユーザーのビジネスタスクをサポートします。Copilot は Salesforce のすべてのページで使用できるため、組織全体でユーザーがシームレスに顧客エンゲージメントを強化したり、作業の流れを合理化したりできます。Copilot は、ユーザーの入力 (プロンプトなど) と組織内にある信頼できるデータを使用して、正確な回答を提供し、適切なアクションを実行します。

Copilot は半自動です。つまり、ユーザーは自然言語を使用してビジネスタスクに関する要求 (質問や指示など) を入力し、その先は Copilot に任せることができます。Copilot は要求を解釈し、それに対応する計画を作成し、ニーズを満たすための最適なアクションをコールします。ユーザーの要求に基づき、Copilot は営業またはマーケティングのガイダンスの作成、メールの自動生成、サービス作業の要約、データの視覚化、カスタムコードの作成などを実行できます。要求で細かく説明すればするほど、応答も詳細になります。

Einstein Copilot がスマートになるしくみ

前述したとおり、Einstein Copilot はタスクを達成するために最適なアクションを選択します。アクションとは Copilot が作業を実行する方法です。Copilot にはアクションのライブラリが含まれています。基本的にこれは Copilot が実行できるタスク (情報の要約、知識ベースからの回答の取得、メールのドラフト作成など) のセットです。Copilot のすべてのアクションはトピックに割り当てられています。

トピックは、Copilot がより正確な意思決定を行い、より関連性が高く予測可能な応答を生成するのに役立つ組織とカスタマイズのレイヤーです。トピックの中身を覗いてみると、関連アクションとそのアクションの使用方法を Copilot に指示する手順がまとめられていることがわかります。

ユーザーが質問や要求を入力すると、Copilot は関連するトピックを選択し、そのトピック内に含まれる 1 つ以上のアクションを起動します。これにより、Copilot は現在の会話と最も関連性が高いアクションやデータから逸脱することがありません。別の見方をすると、トピックは実行すべきジョブ (取引先の管理) であり、アクションはそのジョブに関連するタスク (メールの作成、活動の記録、ToDo リストの作成) です。この 2 つを併用することで、ユーザーは目標を達成することができます。

Einstein Copilot には多くの標準アクションが最初から含まれているため、Einstein パネルを開けばすぐに効率を高めることができます。また、エージェントビルダーを使用すれば、フローやプロンプトテンプレート、Apex クラスなどのカスタムアクションを作成して、標準アクションでは対応できない固有のビジネスユースケースに対応することもできます。

Einstein Copilot に含まれる多くの標準アクションの例をいくつか挙げます。各 Salesforce リリースで、さらにアクションが追加される予定です。

アクション	機能
Draft or Revise Email (メールのドラフトを作成またはメールを修正)	説得力のあるセールスメールを作成または修正します。
Identify Record by Name (名前でレコードを識別)	ユーザー入力を適切な CRM エンティティに対応付けます。
Summarize Record (レコードを集計)	CRM レコードを要約します。
Query Records (レコードを照会)	自然言語を使用して 1 つまたは複数の CRM レコードを検索または照会します。
Query Records with Aggregate (集計を使用してレコードを照会)	クエリ入力に基づいてレコードまたはレコード詳細の合計を取得します。
Answer Questions with Knowledge (ナレッジを使用して質問に回答)	さまざまなナレッジ記事からのデータを使用して回答を要約します。

Copilot は単に目新しいボットなのか?

「この Copilot とやらはボットに似ているぞ」とか「すでに Einstein ボットを使用しているのに、なぜ Copilot が必要なのだろう?」とお思いかもしれません。簡単にお答えすると、ボットのほうが予測可能です。ボットは定義済みの会話パスに従うためです。ルールベースのダイアログを作成し、ボットがユーザー入力を理解するようにトレーニングするには、長い時間と多くの専門知識が必要です。もちろん、Einstein ボットにも、複数の Salesforce アプリケーションにわたってさまざまな種類の静的なタスクを実行できるという点でまだまだ活躍の余地があります。ただし、柔軟性と効率を高めてより多くのことを成し遂げたいのであれば、そのための機能が新しい AI アシスタントの Einstein Copilot です。

Einstein Copilot と信頼

Salesforce は長年、信頼というバリューを重視してきたことで知られており、AI プラットフォームも例外ではありません。信頼は Salesforce のすべての AI 製品、ツール、アシスタントに組み込まれています。Einstein Copilot では、複数レイヤーのセキュリティを使用して外部エンティティからデータを保護しています。また、内部でのデータ保護のために、アクセス権限があるユーザーのみがデータにアクセスできるようになっています。

Einstein Copilot アクションは組織とユーザーの権限セットに従う

ユーザーが Copilot にプロンプトを入力し、アクションがコールされるときに、多くの場合、そのアクションのステップを実行するために会社または顧客のデータが必要です。Einstein Copilot では、要求者の組織とユーザーの権限セットが認識されて適用され、ユーザーがすでに参照する権限を持っている関連情報のみが返されます。アクションがフローを起動する場合、ユーザーの既存の名前空間アクセス権限が適用されます。Einstein Copilot を使用するときに組織とデータを保護するために、追加の権限を設定したり予防措置を取ったりする必要はありません。

データを保護する Einstein Trust Layer

ユーザーが Einstein Copilot に要求を入力すると、Einstein Copilot は適切なアクションをコールし、組織で使用可能なデータを正確に選択します。Einstein Trust Layer によって検出された機密データは、大規模言語モデル (LLM) に公開されないようにマスクされます。ChatGPT のような LLM は、プロンプトだけではなく、受信したデータを使用して、関連性の高い正確な応答を生成します。

その応答は、引き続きデータがマスクされた状態で、Trust Layer の安全なゲートウェイを通じてユーザーに送信され、ユーザーはそれを確認できます。その後、データのマスクが解除されてデータが応答に表示され、プロンプトから最終応答までのプロセスを追跡するイベントログが作成されて、ジャーニー内で起きたすべてのことが記録されます。Einstein Trust Layer を介したプロンプトから応答までのジャーニーの主要な機能が、Salesforce が LLM パートナーと共に実施しているデータ保持ゼロポリシーです。ユーザーの要求、データ、応答は LLM によってすぐに忘れ去られるため、ユーザーは自分の情報が出回ることを心配する必要はありません。

Einstein Trust Layer によって企業や顧客データがどのように保護されるかについての詳細は、Trailhead の「Einstein Trust Layer」モジュールを参照してください。

Einstein Copilot を企業に導入するには?

Salesforce アカウントエグゼクティブはお客様の企業が Einstein Copilot の使用を開始するために必要なすべての情報を持っています。また、ライセンスについて案内し、Einstein Copilot に含まれる内容を説明し、どのアクションが組織にメリットがあるかをお客様が理解するのを助け、信頼とデータセキュリティについて深いレベルの議論ができます。さらに、リリース関連の Salesforce AI 機能や更新について常にお客様に最新情報を伝えることもできます。

まとめ

Salesforce の Einstein Copilot は魅力的な会話型 AI エージェントとして、従業員が Data Cloud とグラウンディング済みデータを使用して広範囲のビジネスユースケースのタスクを実行するのに役立つように設計されています。一般的なタスク用に事前設定されたアクション種別が標準で含まれているため数分あれば使用を開始できます。また、リリースごとにアクションが追加され、機能が強化されます。最も重要なのは、Einstein Copilot の設計と機能では Salesforce のコアバリューである信頼が重視されているため、お客様の企業と顧客のデータが安全に保護されることです。Einstein Copilot と Salesforce の AI についての詳細は以下のリソースを参照してください。

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