プランニングについて学習する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

テリトリープランの要素について説明する。
主要な取引先にエンゲージするアプローチを考案する。
取引先、テリトリー、見込み客に関するインサイトに基づいて、売上目標の達成率を計算する。
ビジネス関係を構築し、主要な役割やペルソナとパートナーシップを確立する。

主なトピック

この単元では、Salesforce 認定セールス基礎試験で全体の 21% を占める「プランニング」セクションに向けた準備をします。試験のこのセクションでは、次のトピックに関する知識が評価されます。

テリトリーに関するインサイトの活用
主要な取引先とのエンゲージ
調査に基づく取引先の優先度設定
目標の計画
顧客と業種に関する知識に基づくビジネス関係の構築

この単元には、Salesforce 営業担当が実務で経験するような問題が対話形式で用意されています。これらの問題を確認することは、Salesforce 認定セールス基礎試験の「プランニング」セクションを受験する準備に役立ちます。練習問題に解答すると、解答へのフィードバックとその答えがなぜ正解 (または不正解) なのかについての詳しい説明がただちに表示されます。

この単元には、試験の「プランニング」セクションの準備に役立つトピックを学習するための対話型フラッシュカードも用意されています。

試験の練習問題

準備はいいですか? このサンプルツールは簡単な自己診断テストで、採点の対象ではありません。各問題を読み、正しいと思う解答をクリックしてください。[Submit (送信)] をクリックすると、選択した解答が正解か不正解かに加えて、その理由が表示されます。説明が長い場合は [Expand (展開)] ボタンをクリックしてウィンドウを拡張し、読み終えたらウィンドウ内の任意の場所をクリックして閉じます。全問に解答すると、答えを確認するか、テストを受け直すことができます。

解答が不正解だった場合は、次の表にある関連参考資料を参照してください。

問題 1	「テリトリーの管理と売上目標の達成」を参照して、年間を通して営業テリトリーを効果的に管理する方法を学習します。
問題 2	「お客様を知る」を参照して、顧客のビジネスの意思決定者を特定し、その人とエンゲージする方法を学習します。
問題 3	「営業パフォーマンス目標を設定する」を参照して、高価値な活動のベストプラクティスを確認します。
問題 4	「営業パフォーマンス計画」を参照して、売上目標を達成するための結果の基準について学習します。

試験トピックのフラッシュカード

次のフラッシュカードは、プランニングに関するものです。これらの対話型フラッシュカードで、試験のこのセクションで出題される主なトピックの一部を復習できます。

各カードの問題や用語を読んだ後、カードをクリックまたはタップすると正解が表示されます。右向き矢印をクリックすると次のカードに進み、左向き矢印をクリックすると前のカードに戻ります。

解答が不正解だった場合は、次の表にある関連参考資料を参照してください。

フラッシュカード 1	「Salesforce's Top 8 Tips for Planning Sales Territories (Salesforce の営業テリトリー計画についての 8 つのヒント)」を参照して、営業テリトリーについて学習します。
フラッシュカード 2	「営業パフォーマンス目標を設定する」を参照して、営業活動の定義について学習します。
フラッシュカード 3	「営業パフォーマンス目標を設定する」を参照して、売上目標の達成に関連する主要な用語をすべて確認します。
フラッシュカード 4	「3 Steps to Identifying Key Accounts (主要な取引先を特定するための 3 つのステップ)」を参照して、テリトリー内の商談を最大化する方法を学習します。