Commerce Cloud Business Manager の使用開始

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Business Manager でマーチャンダイザーが実行するタスクを 3 つ挙げる。
  
• Business Manager でデベロッパーが実行するタスクを 3 つ挙げる。
  
• [Merchant Tools (マーチャントツール)] タブで行う設定を 4 つ挙げる。
  
• [Administration (管理)] タブで実行できるタスクを 4 つ挙げる。
  
• ローカライズ設定の 2 つの機能について説明する。
  

Business Manager について

Business Manager は、B2C Commerce のマーチャンダイジング、管理、サイト開発機能の司令塔です。

Business Manager を使用するには、B2C Commerce インスタンスにアクセスする必要があります。Trailhead Playground では B2C Commerce を使用できません。B2C Commerce インスタンスへのアクセス権がない場合は、使用可能なインスタンスがないかマネージャーにお問い合わせください。

Business Manager ユーザーインターフェースの使用開始

Business Manager を開いたら、最初にサイトを選択する必要があります。あなたの会社の規模やサポートするサイト数に応じて、少数のサイトが表示されることもあれば多数の場合もあります。サイトを選択すると、そのサイトに設定されているデータ、コード、許可にアクセスできます (アクセス権があるものに限られますが、この点についてはこの単元の後半に説明します)。

B2C Commerce では、サイトとそれに関連付けられているコードの組み合わせによってストアフロントが作成されます。ストアフロントとは、ユーザーのオンライン体験です。サイトには複数のストアフロントを設定できます。(ここでは、マーチャントの Web サイトのことをストアフロントと言います)。

[Storefront (ストアフロント)] をクリックすると、選択したサイトが別のウィンドウに開きます。サンプル B2C Commerce サイトを次に示します。

Storefront Toolkit の アイコンも表示されます。これは、デベロッパーがトラブルシューティングに使用する開発ツールです。このツールキットは、この前に開いていた Business Manager サイトに自動的にリンクされています。便利ですよね!

ペルソナ

Business Manager を使用する人には 3 つのタイプがあり、その職務ペルソナは次のとおりです。

• マーチャンダイザーは、商品、画像、キャンペーン、プロモーション、検索設定などのサイトデータを設定します。
  
• 管理者は、B2C Commerce サイトの設定、サイトデータのインポートやエクスポート、コードやデータの変更のロールアウトを行います。
  
• デベロッパーは、Business Manager を使用してストアフロントアプリケーションに直接アクセスし、デバッグや問題のトラブルシューティング、開発固有の設定などを行います。
  

B2C Commerce では、顧客という用語に複数の意味があります。ここではわかりやすいように、Salesforce のお客様をマーチャントと呼び、マーチャントの顧客を買い物客とします。

大手のマーチャントは、ペルソナごとに明確な役割があり、その 1 つの役割を何人かが担当します。大手のマーチャントが、デベロッパーチームを擁するパートナーと提携していることも少なくありません。中小規模のマーチャントは、多くの場合ペルソナが曖昧で、少人数が複数の役割を兼務します。

ペルソナが作業をする Business Manager のエリア

Business Manager には [Merchant Tools (マーチャントツール)] と [Administration (管理)] の 2 つのタブがあります。では、1 つ目のペルソナのマーチャンダイザーが最もよく使用するタブから見ていきましょう。

[Merchant Tools (マーチャントツール)] タブ

[Merchant Tools (マーチャントツール)] エリアは、マーチャンダイザーがサイト固有の構成設定や、商品、カタログ、コンテンツ、検索、キャンペーン、プロモーションなどのストアフロントデータを管理する場所です。

ここではまた、買い物客をサイトに誘導するための機能、つまり、検索エンジン最適化 (SEO) 機能も設定します。顧客データもマーチャンダイザーが確認できますが、通常は外部データベースに格納されています。注文の詳細も同じで、ストアフロントの買い物客から直接収集されることもあれば、注文管理などのアドオンシステムから取り込まれることもあります。

多部門で使用されるツール

[Merchant Tools (マーチャントツール)] 内の機能の中には、次のようにペルソナの枠を超えて使用されるものもあります。

• レポート & ダッシュボード: レルムからデータを収集し、分析や統合を行い、ダッシュボードと呼ばれる論理データセットにまとめるツールです。各ダッシュボードには信頼できる分析が表示され、経時的なトレンドを特定するのに役立ちます。
  
• ページデザイナー: ホームページ、ライフスタイルページ、カテゴリランディングページなど、パーソナライズされたランディングページを簡単に作成、管理できるビジュアルエディターです。
  
• コンテンツスロット: ストアフロントのいずれかの部分に組み込んで、商品、カテゴリ、コンテンツアセット、静的 HTML などをスケジュールに従って表示できるコード。コンテンツアセットには、フラッシュグラフィック、商品カルーセル、商品検索結果セット、マーケティンググラフィックなどがあります。
  

コンテンツスロットは、デベロッパーとマーチャンダイザーの両方による作業が必要です。最初に、デベロッパーがコードを HTML ページに追加し、表示テンプレートを作成して、コードをサーバーにアップロードします。次に、マーチャンダイザーが Business Manager を使用して、スロットの設定を作成してスケジュールします。

[Administration (管理)] タブ

管理者とデベロッパーのペルソナが使用する 2 つ目のタブは [Administration (管理)] です。このタブでは、管理者が次のことを行います。

• サイトデータをインポートやエクスポートする。
  
• データやコードをサイトのインスタンスに、またはインスタンスから移動する。
  
• 顧客リストやコンテンツライブラリを管理する。
  

管理者の場合は、組織の全サイトに適用されるグローバル設定を行います。組織には、マーチャント用に設定されたすべてのサイトが含まれています。グローバル設定 (詳細設定ともいう) には次のものがあります。

• 複数の言語をサポートする地域情報や地域設定
  
• Business Manager ユーザーに適用されるパスワードの制限やログインの制限に関するポリシー
  
• タイムゾーン
  
• 注文や顧客のシーケンス番号
  

デベロッパーのペルソナ

最後に、デベロッパーのペルソナについても説明しておきましょう。デベロッパーとは、各種のソフトウェア開発ツール (この場合は Business Manager) を使用して、ストアフロントアプリケーションを開発する人々です。

デベロッパーは通常、次の 3 つのウィンドウを開きます。

• 統合開発環境 (IDE) - アプリケーションを記述してテストします。
  
• Business Manager - ストアフロントサイトを開くために使用します。
  
• ストアフロントアプリケーション - コードやデータの変更結果をリアルタイムで確認します。
  

ここでは Business Manager を中心に説明します。デベロッパーは Business Manager で次のことを行えます。

• 新しいサイトを作成する。
  
• 問題をトラブルシューティングする。
  
• コードのバージョンを設定する。
  
• カートリッジ (コードやデータを格納するもの) をサーバーに登録する。
  
• ページキャッシュ設定を管理する。
  
• サイトをオンラインに設定する。
  
• サイトの課税を管理する。
  
• カスタムのエラーページやメンテナンスページを作成して、買い物客を購入目的のものに誘導する。
  

デベロッパーも Business Manager の運用タスクを実行します。たとえば、ログイン情報やセキュリティの設定、クォーター状態の追跡などです。クォーターは、システムの順調な動作を維持するための内部の制限です。

権限

Business Manager のエリアやモジュールへのアクセスは、ジョブタスク (ロールともいう) に基づきます。最も重要なロールはシステム管理者で、ユーザーや許可を管理します。システム管理者はまず、組織とそのすべてのストアフロントを定義し、デフォルト言語を設定します。次に、追加のロールを作成します。

システム管理者はロールを定義することで、ロールの許可セットに基づいてアクセスを許可したり制限したりすることができます。

• モジュールの許可: 商品やカタログのモジュールなどの許可です。ロールごとにデータの参照・更新を禁じることができます。
  
• 機能の許可: たとえば、Manage_Site_Catalog を割り当てられたユーザーは、サイトカタログに追加することができます。つまり、ロールごとに機能を制限することができます。
  

ここでいくつかの例を示します。

Localization (ローカライズ)

Business Manager のユーザーインターフェースと、そこで作成、編集、表示される基礎データ (つまりストアフロントで使用されるデータ) では複数の言語がサポートされます。アプリケーションの表示とデータの管理に別々の地域情報を設定できます。たとえば、買い物客が日本語の Business Manager を使用して、英語の商品やコンテンツを表示することが可能です。

システム管理者が、Business Manager の表示言語と、ユーザープロファイルを作成または編集するときの優先地域情報を選択します。その後、Business Manager ユーザーが各自のユーザープロフィールで別の表示言語を選択できます。

Business Manager のカスタマイズ

Business Manager ユーザーインターフェースの次の部分をカスタマイズして、独自の設定にすることができます。

• メニュー項目
  
• メニューアクション
  
• ダイアログアクション
  
• フォーム
  

Business Manager の標準装備のメニューでは、メニュー項目のアクションを使用して機能にアクセスします。そのため、これらのエリアを変更すると、ユーザーインターフェースの標準アクションにその変更が統合されます。つまり、ユーザーインターフェースの特定の部分を簡単にカスタマイズできます!

次のステップ

Business Manager について、その使用者と目的、ユーザーインターフェースの特性、ローカライズの管理、カスタマイズの追加など、さまざまな内容を習得しました。次は、B2C Commerce の開発環境について学習します。

リソース

• Salesforce: B2C Commerce
• Salesforce ヘルプ: B2C Commerce の使用開始
• Trailhead: Salesforce B2C Commerce (マーチャンダイザー向け)
• Trailhead: Salesforce B2C Commerce サイトの管理
• Trailhead: Salesforce B2C Commerce 向けの開発