Sales ダッシュボードを知る

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Sales ダッシュボードの 7 つのセールスメトリクスを挙げる。
  
• Sales ダッシュボードのレポートを日付範囲やカテゴリ (デバイスタイプ、顧客種別など) で絞り込む。
  
• Sales ダッシュボードのレポートを CSV ファイルとしてエクスポートする。
  

現在 Commerce Cloud は Agentforce Commerce に、B2C Commerce は Agentforce Commerce for B2C に名称が変更されています。一部のアプリケーションやドキュメント内では、Commerce Cloud や B2C Commerce という名称が引き続き使用されている場合があります。

e コマースにおいて、マーチャンダイジング戦略を最適化し、収益を促進するには、セールスパフォーマンスと商品に関する信頼性の高いメトリクスにアクセスできることが極めて重要です。分析情報に手軽にアクセスできる環境を整えることで、マーチャンダイジングチームはキャンペーン効果の迅速な評価、購買行動の把握、売れ筋商品の特定を行い、戦略的な成長機会を活用できるようになります。このバッジでは、高級スポーツスニーカーブランドのリードマーチャンダイザーとしての役割に足を踏み入れます。セールスと商品に関するレポートとダッシュボードを活用して、ビジネスを前進させるデータドリブンな意思決定を行う方法を学びましょう。

7 つのセールスメトリクスを追跡する

「Agentforce Commerce for B2C の Reports & Dashboards」モジュールを修了した方は、すでに Reports & Dashboards アプリケーションの概要について学習しています。Sales ダッシュボードを使用するとセールスデータのスナップショットに簡単にアクセスできるため、ストアフロントのパフォーマンスを評価するのに役立ちます。Sales ダッシュボードでは、セールスデータが 7 つのメトリクスにまとめられています。

• Revenue (収益): 販売からの合計収益と平均収益。新規顧客からの収益と再訪問顧客からの収益の比較や、登録済み顧客と未登録顧客の比較を行えます。
  
• Orders (注文数): 注文された合計数と平均数。サイトによる絞り込みを行い、特定の期間の注文数を確認できます。
  
• Units (ユニット数): 合計ユニット数と平均ユニット数。デバイスタイプ、チャネル、または顧客種別ごとに販売ユニット数を確認できます。
  
• Avg. Order Value (平均注文金額): すべての注文の平均金額。ショッピングエージェントを利用して行われた注文と、利用せずに行われた注文を比較できます。
  
• Units Per Transaction (トランザクションあたりのユニット数): トランザクションあたりの購入ユニット数の平均値。プロモーション期間中における新規顧客と再訪問顧客のメトリクスを比較できます。
  
• Tax (税金): 日付範囲内の販売で徴収された税金の合計金額と平均金額。
  
• Shipping Cost (配送料): 配送のための合計コストと平均コスト。送料無料プロモーションを計画する前に、配送料の推移を確認できます。
  

Sales ダッシュボードにアクセスする

このモジュールでは、Agentforce Commerce for B2C でマーチャンダイザーの許可が付与されていることを前提としています。付与されていない場合は、このまま読み進み、Staging (ステージング) インスタンスでマーチャンダイザーがどのように手順を実行するのかを学習しましょう。Agentforce Commerce for B2C は Trailhead Playground に含まれていないため、記載の手順を Trailhead Playground で試さないでください。

各 Sales ダッシュボード (1) にはセールスデータを集計したいくつかのレポートが含まれています。表示されるレポートの種類は組織内のサイト数と収集されるデータの種類によって異なります。たとえば、Revenue サブダッシュボードには、収益の概要 (2)、新規顧客とリピーターを比較したレポート (3)、登録済み顧客と未登録顧客を比較したレポート (4)、サイト別収益レポート (5)、デバイス別収益レポート (6) が表示されます。

ダッシュボードのフィルターを設定する

デフォルトでは、ダッシュボードにはレルム内のすべてのサイトの統合データが表示されます。1 つのサイトや地域で絞り込みを行うと、より詳細なビューを確認できます。[Filter by... (フィルター条件)] ドロップダウンを使用して、次の項目でレポートを絞り込みます。

• サイト
  
• デバイスタイプ
  
• 顧客
  
• 顧客登録
  
• チャネル
  
• エージェント支援
  
• トラフィックメディア
  
• 地域情報
  

営業インサイトによって売上を伸ばす

リードマーチャンダイザーであるあなたは、販売データを明確に読み取りたいと考えています。自社で行った春の販売キャンペーンは大きな成功を収めました。このキャンペーン結果を特定のプロモーションに結び付けることで、効果的なアプローチを繰り返し、改善が必要な点を修正することができるようにしたいと考えています。

Agentforce Commerce for B2C の Reports & Dashboards ツール (特に Sales ダッシュボード) を活用し、数値を詳しく分析します。

以下の手順で Sales ダッシュボードを開き、春のキャンペーン期間である 3 月と 4 月のデータに絞り込みます。

• Business Manager で [App Launcher (アプリケーションランチャー)] を選択し、[Merchant tools (マーチャントツール)] | [Analytics (分析)] | [Reports & Dashboards (レポート & ダッシュボード)] を選択します。
  
• ユーザー名とパスワードを入力します。
  
• [Sales (売上)] タブを選択します。
  
• 日付ドロップダウンを選択します。
  
• [Select Dates (日付を選択)] で、[Date Range (日付範囲)] ドロップダウンを選択し、[Custom range (カスタム範囲)] を選択します。
  
• 範囲を 3 月 1 日から 4 月 30 日に設定します。
  
• [Apply (適用)] を選択します。
  

Sales ダッシュボードに、春のキャンペーン期間に限定されたデータが表示されました。

新規顧客とリピーターを比較する

春のキャンペーンの目標は、新規の買い物客をサイトに呼び込むことです。キャンペーンのここまでの成功を評価するために、収益、注文数、トランザクションあたりのユニット数の各メトリクスで新規顧客とリピーターを比較します。

このように異なるセールスメトリクス間でデータを比較してみると、特定のデータ変数について新規顧客の値がリピーターの値をはるかに上回っていることがわかります。

収益

注文数

注文あたりのユニット数

新規顧客を Web サイトに呼び込むためのチームの努力が効果を上げ、より多くの販売に結びついているという喜ばしい結果が得られています。一方で、Average Order Value (平均注文金額) ダッシュボードを確認すると、リピーターの方が新規顧客よりも金額の大きな注文を行っていることに気づきます。この変数の値は次のようになっています。

平均注文金額

このセールスデータを比較することで、ストアフロント計画で改善の余地がある領域は新規顧客の注文サイズを増やすことであると特定できます。その対策として、買い物カゴのサイズが大きいほど高くなる割引を提供するプロモーション計画を作成することで、新規顧客に金額の大きな注文を行うことを促します。

この新しいプロモーション計画を作成した後、Sales ダッシュボードに戻り、顧客に関してほかにどのようなインサイトを発見できるかを見てみます。

セールスデータをエクスポートして共有する

各キャンペーンが終わったら、チームはキャンペーンの結果を振り返り、露出、売上、収益を高めるための計画を作成します。計画を経営陣に提示する前に、推奨事項を裏付けるデータを用意しておく必要があります。

Reports & Dashboards のすべてのレポートには、そのレポートのデータを CSV 形式でエクスポートするダウンロードオプションが含まれています。レポートのダウンロードボタンを選択するだけで、CSV としてエクスポートすることができます。

まとめ

この単元では、Sales ダッシュボードにある 7 つのセールスメトリクスを確認し、Sales ダッシュボードのレポートを絞り込んでエクスポートする方法を学びました。実際のマーチャンダイジングシナリオについて学習しました。次は、Products ダッシュボードについて学習します。商品 ID を使用して商品詳細レポートを開く方法やギフト券のアクティビティを追跡する方法を見ていきます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Sales ダッシュボード
• Trailhead: あらゆる場所での販売を実現する Commerce Cloud