Concedere l’accesso e utilizzare gli agenti

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Concedere l’accesso all’agente

Con Agentforce per i dipendenti puoi decidere chi può accedere a quali agenti. Per farlo puoi creare uno o più insiemi di autorizzazioni oppure impostare l’accesso all’interno dei profili. Se non concedi l’accesso, neanche tu che sei amministratore del sistema potrai usare gli agenti che crei. L’azienda ti chiede di creare un insieme di autorizzazioni.

1. Fai clic sull'icona Setup (Imposta) e poi seleziona Setup (Imposta).
   
2. Nella casella Quick Find (Ricerca veloce) di Setup (Imposta), cerca e seleziona Permission sets (Insiemi di autorizzazioni).
   
3. Fai clic su New (Nuovo).
   
4. Nel campo Label (Etichetta), inserisci Grant Agent Access (Concedi accesso agente). Nel campo API Name (Nome API) verrà visualizzato il nome API associato Grant_Agent_Access.
   
5. Nel campo Description (Descrizione), inserisci This grants access to the active Agentforce for employee agents (Concede l’accesso agli agenti Agentforce per i dipendenti attivi).
   
6. Fai clic su Save (Salva).
   
7. All’interno della sezione Apps (Applicazioni), scorri verso il basso e fai clic su Agent Access (Accesso agli agenti).
   
8. Fai clic su Edit (Modifica).
   
9. Viene visualizzato un elenco di tutti gli agenti Agentforce per i dipendenti attivi. Seleziona General Agent (Agente generico) e fai clic sulla freccia destra Add (Aggiungi) per aggiungerlo alla sezione Enabled Agents (Agenti abilitati).
   
10. Una volta aggiunto General Agent (Agente generico) alla sezione Enabled Agents (Agenti abilitati), fai clic su Save (Salva).
    
11. Fai clic su Manage Assignments (Gestisci assegnazioni) e poi su Add Assignment (Aggiungi assegnazione).
    
12. Seleziona la casella accanto al tuo nome, fai clic su Next (Avanti), quindi su Assign (Assegna) e infine su Done (Chiudi).
    

Usare l’agente

Dopo aver concesso l’accesso all’agente, puoi iniziare a usarlo. Non aspettare e provali entrambi.

1. Fai clic su per avviare l’App Launcher (Programma di avvio app), quindi cerca e seleziona Sales (Vendite). Si apre l’app Sales (Vendite).
   
2. Fai clic sull’icona Agentforce in alto a destra. Viene visualizzata la finestra di Agentforce.
   

3. Poiché hai accesso a un solo agente dipendente, è visualizzato solo General Agent (Agente generico). Se crei altri agenti dipendente e ti autorizzi ad accedervi, vedrai la freccia di un elenco a discesa che ti consente di scegliere l’agente che vuoi usare.
   
4. Nella finestra General Agent (Agente generico), inserisci Tell me about Sofia Rodriguez and include a clickable link to her record and ensure the link isn't just text. (Parlami di Sofia Rodriguez, includi un link selezionabile al suo record e assicurati che il link non sia solo testo.) Nota: potrebbe essere visualizzata una casella di selezione, in quanto Sofia Rodriguez esiste sia come utente che come referente. In tal caso, seleziona la casella Contact (Referente) e fai clic su Submit (Invia).
   

5. Leggi il riepilogo del record referente di Sofia, quindi fai clic su Sofia Rodriguez. Viene visualizzato il suo record referente a sinistra dell’agente, dove puoi leggere altre informazioni su di lei.
   
6. Noti il suo interesse per Adventure Activities (Attività avventura) e decidi di inviarle un’email che la invita alla prossima esperienza Biking Expedition (Spedizione su due ruote) che avrà luogo tra due settimane. Nella finestra General Agent (Agente generico) inserisci Generate an email inviting Sofia on a Biking Expedition in two weeks, use Biking Expedition Adventure! as the subject line and do not ask for additional details. (Genera un’email per invitare Sofia alla Spedizione su due ruote che avrà luogo tra due settimane, usa Avventura Spedizione su due ruote! per la riga dell’oggetto e non chiedere dettagli aggiuntivi.)
7. Leggi l’email generata e fai clic su Send Email (Invia email).
   
8. Viene visualizzata una finestra email in cui puoi modificare l’email. Se lo desideri, apporta le tue modifiche, poi fai clic su Send (Invia).
   
9. Se visualizzi il record referente di Sofia e fai clic su Activity (Attività), puoi vedere l’email di invito che hai appena spedito.
   

Hai creato un agente dipendente! Puoi continuare a testare questo e tutti gli agenti che crei. Può capitare che a volte il risultato non sia quello che ti aspetti. In tal caso, controlla gli agenti secondari e le azioni associati per verificare che ciò che vorresti ottenere sia fattibile. Potrebbe essere necessario aggiungere altri agenti secondari, modificarne alcuni, aggiungere azioni o crearne di nuove.

Usare l’agente in Slack

Puoi usare gli agenti Agentforce per i dipendenti che crei in Slack. Per farlo sono necessarie ulteriori configurazioni e un ambiente Slack, che non descriveremo in questo badge. Se vuoi, puoi usare questa stessa organizzazione Developer Edition per conseguire i due badge Trailhead seguenti.

• Connettere l’organizzazione Agentforce a Slack
  
• Configurazione di Agentforce per la distribuzione in Slack
  

Esiste un agente secondario General Slack (Slack generico) che puoi aggiungere all’agente che hai appena creato. Questo argomento fornisce al tuo agente ulteriori capacità all’interno di Slack, che comprendono:

• Creare un canvas di Slack
  
• Aggiornare un canvas di Slack
  
• Cercare un utente Slack
  
• Eseguire una ricerca in Slack
  
• Inviare un messaggio diretto Slack
  

Questo agente secondario si limita a offrire azioni Slack aggiuntive agli agenti e non è indispensabile per l’uso degli agenti in Slack. Dopo aver eseguito l’accesso all’ambiente Slack e aver stabilito la connessione, puoi rendere disponibile in Slack l’agente General Agent (Agente generico) che hai creato. Per il momento, hai tutto quel che serve per usare il tuo nuovo General Agent (Agente generico) con gli agenti secondari che hai impostato finora.