Aggiornare il tasso di cambio con la gestione avanzata delle valute

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Un altro metodo per lavorare con i tassi di cambio è lo strumento di gestione avanzata delle valute, che consente di gestire i tassi associati a date specifiche.

Abilitare la gestione avanzata delle valute (ACM, Advanced Currency Management)

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Setup (Imposta).
   
2. Inserisci Manage Currencies (Gestisci valute) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Manage Currencies (Gestisci valute). Nota: se Manage Currencies (Gestisci valute) non compare nella ricerca veloce, inserisci Company Information (Informazioni sulla società) e fai clic su Currency Setup (Impostazione della valuta).
   
3. Nella sezione Advanced Currency Management is not enabled (La Gestione avanzata delle valute non è abilitata), fai clic su Enable (Abilita).
   
4. Sul messaggio di conferma visualizzato, seleziona la casella Yes, I want to enable Advanced Currency Management (Sì, desidero abilitare la Gestione avanzata delle valute) e fai clic su Enable (Abilita). Nota: a seconda del browser che utilizzi, potresti dover fare clic su Open (Apri) per aprire una nuova scheda in Salesforce Classic.
   

Aggiorna il tasso di cambio per l'Euro utilizzando una data iniziale.

1. Fai clic su Manage Dated Exchange Rates (Gestisci tassi di cambio datati) e fai clic su Continue (Continua) nella schermata di avvio.
   Nota: se l'interfaccia di gestione dei tassi di cambio datati non viene visualizzata, prova a disabilitare la funzionalità ACM e abilitarla nuovamente.
   
2. Fai clic su New Exchange Rates (Nuovi tassi di cambio) e compila i campi visualizzati.
   

• Start Date (Data iniziale): (primo giorno del mese)
  
• Euro: 1.13

3. Fai clic su Save (Salva). Se in precedenza avevi aperto una scheda della versione Classic, chiudila.
   

Modificare l'opportunità Euro Currency Test (Test valuta Euro)

Ora, modifica la data di chiusura dell'opportunità Euro Currency Test (Test Valuta Euro) per vedere come l'ammontare convertito cambia a seconda del tasso di cambio.

1. Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app) e seleziona Sales (Vendite).
   
2. Fai clic sulla scheda Opportunities (Opportunità).
   
3. Nell'elenco delle opportunità visualizzate di recente, fai clic su Euro Currency Test (Test valuta Euro) e confronta l'ammontare convertito con quello che hai annotato in precedenza.
   
4. Fai clic su Edit (Modifica).
   
5. Modifica il contenuto del campo Close Date (Data chiusura) inserendo la data del primo del mese prossimo.
   
6. Fai clic su Save (Salva).
   

Osserva come l'ammontare convertito è cambiato a causa del nuovo tasso di cambio utilizzato.

Ora che hai applicato l'opzione di gestione avanzata delle valute, continuiamo con la personalizzazione, ma questa volta per profili specifici. Il Vicepresidente dell'assistenza clienti ti ha chiesto di creare una pagina iniziale specifica per il team dell'assistenza. Accontentiamolo!