Gestire i dati dei rapporti

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 51:45 nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)

Esportare un rapporto come file CSV

Per quanto i rapporti e i cruscotti digitali Salesforce siano utilissimi, a volte può essere utile anche esportare i dati per manipolarli in software per fogli di calcolo. Non c'è nessun problema. Salesforce consente di esportare i dettagli dei rapporti nei formati .CSV e .XLS. Successivamente, puoi utilizzare i tuo software per fogli di calcolo preferito per lavorare ulteriormente sui dati. Tieni presente che il file esportato non conterrà formattazione, raggruppamenti o totali parziali.

L'Amministratore delegato ha bisogno di una versione del rapporto Users Not Logged in Last 7 Days (Utenti che non hanno effettuato l'accesso negli ultimi 7 giorni) che sia possibile stampare e modificare.

Esegui il rapporto Users Not Logged in Last 7 Days (Utenti che non hanno effettuato l'accesso negli ultimi 7 giorni).

1. Fai clic sulla scheda Reports (Rapporti).
   
2. Fai clic sul rapporto Users Not Logged in Last 7 Days (Utenti che non hanno effettuato l'accesso negli ultimi 7 giorni).
   

Salva il rapporto come file CSV:

1. Fai clic sulla freccia accanto a Edit (Modifica).
   
2. Fai clic su Export (Esporta).
   
3. Fai clic su Details Only (Solo dettagli) e seleziona le seguenti opzioni:
   

• Format (Formato): Comma Delimited .csv (Delimitato da virgola .csv)
  
• Encoding (Codifica): ISO-8859-1 (General US & Western European, ISO-LATIN-1) (ISO-8859-1 (Generale Stati Uniti e Europa occidentale, ISO-LATIN-1))
  

4. Fai clic su Export (Esporta).
   
5. Individua il file sul computer e aprilo. I dati del rapporto sono visualizzati e possono essere manipolati e modificati in un software per fogli di calcolo.
   
6. Salva il file con il nome Users Not Logged in Last 7 Days Export Details (Dettagli esportazione Utenti che non hanno effettuato l'accesso negli ultimi 7 giorni).