Specificare le azioni di approvazione e rifiuto definitivi
Nota
Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.
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Seguire il processo con Trail Together
Hai bisogno dell'assistenza di un insegnante per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together su Trailhead Live.
(Questa clip inizia al minuto 35:42 nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)
Accessibilità
Questa fase richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa fase, fai clic sul link riportato di seguito:
Introduzione
l'ultima fase del processo di approvazione degli sconti è la creazione di azioni di approvazione e rifiuto definitivi. Le azioni di approvazione definitiva vengono eseguite quanto tutte le approvazioni richieste sono state ottenute. Le azioni di rifiuto definitivo vengono eseguite quando un responsabile dell'approvazione respinge la richiesta e quest'ultima passa allo stato di rifiuto definitivo. In base ai criteri stabiliti dalla Vicepresidente Allison Wheeler, lei o un responsabile potrebbero dover completare delle azioni a questo punto, a seconda della percentuale di sconto richiesta.
Configurare le azioni di approvazione
Innanzitutto, mettiti al lavoro sui "sì" e configura le azioni di approvazione, compresa la notifica dell'approvazione via email.
- Se hai abbandonato la pagina in cui ti trovavi alla fine della fase precedente, in Imposta, seleziona Approval Processes (Processi di approvazione) e fai clic su Discount Approval Process (Processo di approvazione sconti).
- Fai clic su pulsante Deactivate (Disattiva) nella parte alta della pagina Discount Approval Process (Processo di approvazione sconti).
- Nell'elenco Final Approval Actions (Azioni di approvazione definitiva), fai clic su Add New (Aggiungi nuova) e poi su Field Update (Aggiornamento campo), quindi completa i dettagli dell'aggiornamento del campo con i valori seguenti:
Campo | Valore |
|---|---|
Name (Nome) | Approval Status to Approved (Stato approvazione Approvato) |
Unique Name (Nome univoco) | [Questo campo viene compilato automaticamente] |
Field to Update (Campo da aggiornare) | Approval Status (Stato approvazione) |
Picklist Options: A specific value (Opzioni elenco di selezione: Un valore specifico) | Approved (Approvato) |
- Fai clic su Save (Salva).
- Nell'elenco Final Approval Actions (Azioni di approvazione definitiva), fai clic su Add New (Aggiungi nuova) e poi su Email Alert (Avviso tramite email), quindi compila i dettagli dell'avviso tramite email con i valori seguenti:
Campo | Valore |
|---|---|
Description (Descrizione) | Discount Approved (Sconto approvato) |
Unique Name (Nome univoco) | [Questo campo viene compilato automaticamente] |
Email Template (Modello di email) | Discount Approved (Sconto approvato) |
Recipient Type: Search (Tipo destinatario: cerca) | Owner (Titolare) |
Selected Recipient (Destinatario selezionato) | Opportunity Owner (Titolare opportunità) |
- Fai clic su Save (Salva).
- Nella sezione Final Approval Actions (Azioni di approvazione definitiva) fai clic su Edit (Modifica) accanto a Record Lock (Blocco record).
- Seleziona Unlock the record for editing (Sblocca il record per consentirne la modifica).
- Fai clic su Save (Salva).
Configurare le azioni di rifiuto
Ora ti occuperai dei "no" configurando le azioni di rifiuto, compresa l'email di rifiuto. Molto meglio di un biglietto adesivo, no?
- Nell'elenco Final Rejection Actions (Azioni di rifiuto definitivo), fai clic su Add New (Aggiungi nuova) e poi su Field Update (Aggiornamento campo), quindi compila i dettagli dell'aggiornamento del campo:
Campo | Valore |
|---|---|
Name (Nome) | Approval Status to Not Approved (Stato approvazione Non approvato) |
Unique Name (Nome univoco) | [Questo campo viene compilato automaticamente] |
Field to Update (Campo da aggiornare) | Approval Status (Stato approvazione) |
Picklist Options: A specific value (Opzioni elenco di selezione: Un valore specifico) | Not Approved (Non approvato) |
- Fai clic su Save & New (Salva e nuovo) e compila i dettagli della nuova azione di rifiuto:
Campo | Valore |
|---|---|
Name (Nome) | Clear Discount Percentage (Cancella percentuale di sconto) |
Unique Name (Nome univoco) | [Questo campo viene compilato automaticamente] |
Object (Oggetto) | Opportunity (Opportunità) |
Field to Update (Campo da aggiornare) | Discount Percentage (Percentuale di sconto) |
Number options (Opzioni numero) | A blank value (null) (Un valore vuoto (nullo)) |
- Fai clic su Save (Salva).
- Nell'elenco Final Rejection Actions (Azioni di rifiuto definitivo), fai clic su Add New (Aggiungi nuova) e poi su Email Alert (Avviso tramite email), quindi compila i dettagli dell'avviso tramite email:
Campo | Valore |
|---|---|
Description (Descrizione) | Discount Rejected (Sconto respinto) |
Unique Name (Nome univoco) | [Questo campo viene compilato automaticamente] |
Email Template (Modello di email) | Discount Rejected (Sconto respinto) |
Recipient Type: Search (Tipo destinatario: cerca) | Owner (Titolare) |
Selected Recipient (Destinatario selezionato) | Opportunity Owner (Titolare opportunità) |
- Fai clic su Save (Salva).
- Fai clic su Activate (Attiva).
- Fai clic su OK per confermare l'attivazione.
Congratulazioni: ce l'hai fatta! Hai preparato la tua organizzazione aggiungendo nuovi utenti, un nuovo ruolo, campi personalizzati e modelli di email. Hai creato un processo di approvazione automatico con criteri specifici associati a responsabili dell'approvazione specifici. Hai abilitato la creazione automatica di email per le azioni di approvazione e rifiuto. La nuova Vicepresidente è molto soddisfatta di questo nuovo efficiente processo. E tu hai guadagnato un badge nuovo fiammante da mettere in mostra. Ottimo lavoro amministratore!
