Creare azioni di invio iniziale

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un insegnante per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together su Trailhead Live.

(Questa clip inizia al minuto 27:39 nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)

Accessibilità

Questa fase richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa fase, fai clic sul link riportato di seguito:

Apri le istruzioni di Trailhead per screen reader.

Introduzione

Un'azione di invio iniziale viene eseguita quando un utente effettua l'invio iniziale di un record per l'approvazione. Per impostazione predefinita, il record è bloccato, ma lo sbloccherai tra poco. In questa fase, specificherai i parametri dell'approvazione indicati da Allison Wheeler nella prima fase, tra cui la designazione del responsabile dell'approvazione basato su criteri variabili.

Riprendi dalla fine della fase precedente.

1. Se hai lasciato la pagina in cui avevi completato la fase precedente, inserisci Approval Processes (Processi di approvazione) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e fai clic su Discount Approval Process (Processo di approvazione sconti) nella sezione Inactive Approval Processes (Processi di approvazione inattivi).
   
2. Nella sezione Initial Submission Actions (Azioni di invio iniziale), seleziona Field Update (Aggiornamento campo) dall'elenco di selezione Add New (Aggiungi nuova) e compila i dettagli dell'aggiornamento del campo con i valori seguenti:
   

3. Fai clic su Save (Salva).
   

Ora crea le fasi dell'approvazione.

1. Fai clic su New Approval Step (Nuova fase di approvazione) e compila i dettagli della prima fase di approvazione:
   

2. Fai clic su Next (Avanti).
   
3. Seleziona il pulsante di opzione Enter this step if the following (Accedi a questa fase se), seleziona criteria are met, else approve record (i seguenti criteri sono soddisfatti, altrimenti approva record) e compila i dettagli seguenti:
   

4. Fai clic su Next (Avanti) e compila le informazioni relative al responsabile dell'approvazione assegnato:
   

• Seleziona il pulsante di opzione Automatically assign using the user field selected earlier (Manager) (Assegna automaticamente utilizzando il campo utente selezionato in precedenza. (Responsabile)).
  
• Deseleziona la casella di controllo The approver's delegate may also approve this request (La richiesta può essere approvata anche dal delegato del responsabile approvazioni).
  

5. Fai clic su Save (Salva).
   
6. Nella pagina What Would You Like To Do Now? (Come si desidera procedere?), seleziona No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created (No, lo farò più tardi. Vai alla pagina dei dettagli del processo di approvazione per esaminare la fase appena creata).
   
7. Fai clic su Go! (Vai).
   
8. Nella sezione Approval Steps (Fasi di approvazione), fai clic su New Approval Step (Nuova fase di approvazione) e compila i dettagli della seconda fase di approvazione:
   

9. Fai clic su Next (Avanti).
   
10. Seleziona il pulsante di opzione Enter this step if the following (Accedi a questa fase se), seleziona criteria are met (i seguenti criteri sono soddisfatti) e compila i dettagli seguenti:
    

11. Fai clic su Next (Avanti) e compila le informazioni relative al responsabile dell'approvazione assegnato:
    

12. Fai clic su Save (Salva).
    
13. Nella pagina What Would You Like To Do Now? (Come si desidera procedere?), seleziona No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created (No, lo farò più tardi. Vai alla pagina dei dettagli del processo di approvazione per esaminare la fase appena creata).
    
14. Fai clic su Go! (Vai).
    
15. Fai clic su Activate (Attiva), quindi su OK. Nota: l'attivazione è prematura, in quanto c'è ancora del lavoro da fare sul processo di approvazione, ma ci consente di verificare che tua abbia completato correttamente questa fase del progetto. Disattiveremo il processo di attivazione all'inizio della prossima fase.
    

Bene! Hai completato la creazione delle azioni di approvazione iniziali. Siamo quasi arrivati al traguardo. Passiamo alla fase conclusiva del progetto per affrontare la creazione delle azioni di approvazione e rifiuto definitivi.