Scoprire i casi d'uso della piattaforma.

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Descrivere casi d'uso esemplificativi della piattaforma.
  
• Scoprire motivi per utilizzare la piattaforma in più reparti.
  

Impatto elevato, sforzo ridotto

Salesforce Platform ti aiuta a lavorare velocemente. Parte di questa velocità deriva dall'aver sostituito attività che di solito svolgevi manualmente con processi più snelli o automatizzati. Fermiamoci un attimo a parlare di come la piattaforma Salesforce può accelerare il tuo business.

Quando stai imparando a lavorare sulla piattaforma, dovresti affrontare in primo luogo progetti di grande impatto ma facili da implementare. Per quanto possa sembrare idealistico, la piattaforma ti offre molte opportunità di realizzare grandi cambiamenti con il minimo sforzo.

Facciamo un esempio che riguarda Dreamhouse. Attualmente, Michelle e i suoi colleghi mediatori aggiungono i nuovi immobili al loro inventario in molti modi diversi. A volte importano i dati da fonti esterne, mentre in altri casi creano manualmente nuovi record di annunci immobiliari. Questo comportamento crea incoerenze nell'inserimento dei dati, ad esempio nella formattazione di dettagli come il prezzo o la metratura; spesso, inoltre, molte informazioni risultano mancanti. A causa di queste incongruenze, per Michelle e i suoi mediatori è difficile descrivere accuratamente un immobile a un cliente.

Qual è l'utilità di Salesforce Platform in queste circostanze? Nell'ultima unità, D'Angelo ha creato un oggetto Property (Immobile) personalizzato contenente campi per i dettagli di ciascun immobile. Il suo intento è creare un flusso di lavoro per gli annunci di nuovi immobili in cui vengano acquisiti tutti i dettagli in modo da ridurre al minimo le informazioni mancanti, standardizzare la formattazione e rendere molto più facile per Michelle e i suoi mediatori scambiarsi informazioni sugli immobili e condividerle con i potenziali acquirenti. Per farlo, utilizza uno strumento denominato Flow Builder per creare un flusso schermata che i mediatori di Dreamhouse possono utilizzare per creare nuovi annunci che includano tutti i dettagli corretti.

Successivamente D’Angelo fa un ulteriore passo avanti con un altro strumento chiamato Generatore di prompt. Il Generatore di prompt è un generatore low-code di IA che fa parte della famiglia di strumenti per l’IA generativa di Einstein 1 Studio. Con il Generatore di prompt D’Angelo è in grado di creare prompt di IA personalizzati, radicati nel contesto dei dati di Dreamhouse e dei clienti, che comunicano con Large Language Model (LLM) per generare, tra l’altro, email personalizzate o risposte dell’assistenza clienti. D’Angelo crea un modello di prompt che genera email personalizzate sui nuovi immobili per i potenziali acquirenti, in base alle preferenze specifiche da questi espresse ai loro mediatori Dreamhouse.

I prodotti e le funzionalità di Einstein 1 Studio non sono abilitati nei Trailhead Playground. Dai un’occhiata al modulo Trailhead Avvio rapido: Generatore di prompt per un’esperienza pratica con il Generatore di prompt.

Creando un singolo oggetto personalizzato e utilizzando strumenti di IA generativa e low-code puoi cambiare completamente la collaborazione nella tua organizzazione. Impatto elevato, sforzo ridotto.

Quando inizi a lavorare sulla piattaforma, presta attenzione ai processi caratterizzati da:

• Intensa collaborazione via email
  
• Dipendenza dai fogli di calcolo
  
• Condivisione di documenti locali
  
• Passaggi manuali ripetitivi che richiedono molto tempo
  
• Impatto solo su alcuni reparti (quando stai ancora imparando, è meglio se riduci al minimo il numero di stakeholder)
  

I processi con queste caratteristiche sono ottimi candidati per i primi progetti sulla piattaforma Salesforce.

Altri usi della piattaforma

Dreamhouse Realty usa Salesforce per aiutare gli agenti immobiliari a vendere più facilmente le case. Ma è possibile personalizzare la piattaforma per aiutare molte altre attività aziendali, non solo per il reparto vendite.

Vediamo qualche altro modo in cui Dreamhouse si avvale di Salesforce.

Il reparto HR può utilizzare la piattaforma

Julian, che lavora nel reparto Risorse umane di Dreamhouse, è in crisi. Gli stanno arrivando centinaia di candidature per decine di posizioni vacanti. Quando i candidati vengono assunti, Julian deve organizzare la formazione e presentare le richieste per l'hardware. Tutte queste attività generano una gran quantità di dati e Julian fatica a gestirli.

D'Angelo corre in suo aiuto.

Utilizzando Salesforce Platform, D'Angelo può creare un'app personalizzata che aiuta i dipendenti del reparto Risorse umane di Dreamhouse a semplificare e automatizzare il processo di reclutamento e di onboarding dei nuovi assunti. Ecco alcune delle cose che l'app personalizzata può fare.

• Fornire un elenco delle posizioni vacanti.
  
• Memorizzare i candidati per ciascuna posizione vacante.
  
• Inviare promemoria automatizzati ai responsabili delle assunzioni.
  
• Memorizzare piani di orientamento e formazione.
  
• Gestire gli ordini di attrezzature.
  
• Monitorare le ferie dei dipendenti.
  

Come qualsiasi app basata sulla piattaforma, anche l'app per le Risorse umane creata da D'Angelo è disponibile per l'app mobile Salesforce. In questo modo, i rappresentanti delle Risorse umane possono gestire i candidati e le nuove assunzioni sia che si trovino in ufficio sia che stiano partecipando a un evento di reclutamento. Come nel caso del flusso di lavoro per la creazione di un immobile che abbiamo visto in precedenza, ogni app sulla piattaforma può utilizzare strumenti come Flow Builder e l’IA generativa di Einstein 1. D’Angelo può anche utilizzare il Generatore di prompt per riassumere le informazioni sui candidati, generare attività per i potenziali assunti e creare email di contatto generate dall’IA, il tutto per aumentare la produttività. Ottimo!

Il reparto IT può utilizzare la piattaforma

Anche per Regina, nel reparto IT, la situazione si sta facendo difficile. Riceve una miriade di ticket IT ogni minuto e i problemi sembrano essere tutti urgenti. A chi può chiedere aiuto per gestire questa marea di ticket?

Indovinato. D’Angelo, il suo amico amministratore Salesforce.

Quando si sviluppa un sistema di ticket IT nello stesso spazio in cui si trova il CRM, si ottengono molti vantaggi. Tutti gli utenti e le informazioni che li riguardano sono già lì. Puoi monitorare i casi per ciascun utente e promuovere la collaborazione tra il reparto IT e i dipendenti.

Ecco altri modi per razionalizzare le attività del reparto IT utilizzando Salesforce Platform:

• Creare rapporti e cruscotti digitali per aggregare e analizzare le richieste.
  
• Generare email di conferma quando le richieste vengono ricevute, soddisfatte o aggiornate.
  
• Creare flussi per mettere in coda le richieste in arrivo e reindirizzarle al team appropriato.
  
• Creare flussi schermata per registrare le richieste dei dipendenti e una knowledge base per i problemi più comuni.
  
• Monitorare le risorse hardware dei dipendenti.
  

Un processo IT semplificato garantisce agli utenti una maggiore soddisfazione e offre al reparto IT più tempo per sviluppare l'infrastruttura anziché mantenere un sistema separato.

Tu puoi usare la piattaforma

A questo punto, ti staranno venendo in mente alcune idee per i tuoi progetti. Ecco qualche altro caso d'uso per vari reparti.

Se cerchi ulteriori ispirazioni, dai un’occhiata alla vetrina dei clienti in Risorse.

Risorse

• Storie dei clienti di Salesforce: Vetrina dei clienti della piattaforma Salesforce
• Trailhead: Nozioni di base di Flow Builder
• Trailhead: Flussi schermata
• Trailhead: Nozioni di base sul Generatore di prompt
• Guida di Salesforce: Einstein Generative AI Glossary of Terms (Glossario dei termini dell'IA generativa Einstein)