Personalizzare la navigazione

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Spiegare come personalizzare l'esperienza di navigazione degli utenti.
Spiegare come accedere al Menu e all'App Launcher (Programma di avvio app) mobili.

Indirizzare gli utenti correttamente

Se sei mai stato in un aeroporto, probabilmente avrai visto dei grandi cartelli che ti aiutano a orientarti e a capire come raggiungere determinati punti della struttura, come il ritiro bagagli o uno specifico gate.

Anche nelle app hai bisogno di indicazioni visive per orientarti. Il menu di navigazione mobile è proprio questo: un cartello segnaletico da cui gli utenti dipendono per spostarsi da un punto all'altro dell'app mobile Salesforce nel modo più efficiente possibile.

Nell'app mobile, le voci di navigazione visualizzate dagli utenti dipendono dall'app Lightning che stanno utilizzando. Inoltre, in base al punto in cui si trovano, le voci di navigazione possono essere personalizzate in modi diversi.

Vediamo quindi come puoi personalizzare le voci di navigazione per soddisfare le esigenze degli utenti. In fin dei conti, un cartello è efficace solo se indirizza le persone verso i punti che desiderano effettivamente raggiungere.

Prima di addentrarci nelle opzioni di personalizzazione, prendiamo dimestichezza con la barra di navigazione e il menu di navigazione.

La barra di navigazione, facile da usare, si trova nella parte inferiore dello schermo. Rende facilmente accessibili agli utenti le voci di navigazione più importanti per il lavoro. Parleremo presto della barra di navigazione.

Accedi al menu di navigazione toccando Menu. Questo è il menu che permette agli utenti di accedere a tutti gli oggetti, le app e gli elementi a loro disposizione.

Le voci di navigazione di Lightning App Builder (Generatore di app Lightning) con il menu mobile per un confronto.

Se hai abilitato le app Lightning per i dispositivi mobili, gli utenti possono passare da un'app all'altra con l'App Launcher (Programma di avvio app). Per impostazione predefinita, la navigazione utilizza la prima app Lightning elencata. Se si modifica l'ordine delle app Lightning nell'App Launcher (Programma di avvio app) sul desktop o se gli utenti possono personalizzarne l'ordine, le modifiche si sincronizzano con L'App Launcher (Programma di avvio app) tramite un semplice aggiornamento.

Quando un'applicazione Lightning viene abilitata per desktop e smartphone, le schede di navigazione della versione desktop dell'app si sincronizzano con il menu di navigazione mobile. Pertanto, se un utente ha il permesso di modificare le schede nella versione desktop di un'app Lightning, l'utente vedrà tali modifiche nel menu di navigazione mobile.

Se si personalizza l'ordine del menu di navigazione, occorre assicurarsi che le quattro voci più importanti siano in cima. Queste quattro voci appaiono opportunamente anche nella barra di navigazione in fondo alla schermata, a meno che gli utenti non passino a un'app Lightning.

Gli utenti possono anche modificare l'ordine delle voci di navigazione quando sono nell'app mobile toccando l'icona Edit (Modifica). Naturalmente, se utilizzano l'app su desktop, possono vedere le modifiche anche lì.

Elementi modificabili

Per la navigazione mobile, è possibile modificare le voci del menu di navigazione di un'app Lightning. Questi elementi corrispondono direttamente alle schede presenti nella versione desktop dell'app Lightning. Sia tu che gli utenti (nel caso di questi ultimi, solo se dispongono delle autorizzazioni necessarie) potete modificare l'ordine delle schede sul desktop e vedere le modifiche nel menu di navigazione del dispositivo mobile. Gli utenti possono inoltre modificare l'ordine delle voci di navigazione nell'app mobile Salesforce. Le prime quattro voci del menu di navigazione sono anche le prime quattro voci della barra di navigazione nella parte inferiore della schermata.

Quando si personalizza il menu di navigazione mobile, occorre tenere a mente alcune cose importanti.

Non è possibile impostare configurazioni di menu differenti per tipi di utente diversi. Ma gli utenti delle app Lightning dotati delle autorizzazioni corrette possono modificare le schede di navigazione e le modifiche si riflettono nel menu di navigazione mobile e nella barra di navigazione dell'app Lightning.
Se si vogliono includere pagine Visualforce, pagine Lightning o componenti Lightning alle app Lightning, è necessario creare schede per questi componenti.
Prima di aggiungere una pagina all'app mobile Salesforce, assicurati che la pagina sia abilitata per i dispositivi mobili. Fai un test accurato delle pagine Visualforce nell'app mobile Salesforce, perché non sempre funzionano come sul desktop. Per maggiori informazioni, consulta la sezione Risorse.

Okay, basta con i preamboli. Rimboccati le maniche e preparati ad aiutare gli agenti di DreamHouse a destreggiarsi con l'app mobile come dei veri professionisti.

D'Angelo vuole personalizzare il menu di navigazione in modo che le voci più importanti siano in alto.

In Setup (Imposta), inserisci App Manager (Gestore app) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona App Manager (Gestore app).
Fai clic sulla freccia in corrispondenza dell'app Sales (Vendite) (il nome dello sviluppatore è LightningSales), quindi seleziona Edit (Modifica).
Fai clic su App Options (Opzioni applicazione).
Assicurati che l'app sia abilitata per i dispositivi mobili verificando che il pulsante di opzione Desktop and phone (Desktop e telefono) sia selezionato.
Fai clic su Navigation Items (Voci di navigazione).
Utilizzando le frecce, riordina gli elementi selezionati in modo che i primi cinque siano nel seguente ordine: Home (Pagina iniziale), Opportunities (Opportunità), Contacts (Referenti), Tasks (Operazioni) e Dashboards (Cruscotti digitali). Le prime quattro voci dell'elenco diventano le prime quattro icone della barra di navigazione per gli utenti su dispositivi mobili, ad esclusione di Home (Pagina iniziale) che viene utilizzata solo per il desktop.
Fai clic su Save (Salva).

Testare le modifiche nell'app mobile Salesforce

Sai come funziona! Vediamo come si presenta il menu di navigazione migliorato nell'app mobile.

Apri Salesforce sul dispositivo mobile.
Tocca per aprire il menu di navigazione.
Guardando la prima app visualizzata, assicurati di essere nell'app Lightning Sales (Vendite) che hai modificato. Se non sei nell'app corretta, tocca l'App Launcher (Programma di avvio app), quindi tocca l'app Sales (Vendite) per aprirla.
Trascina verso il basso per aggiornare.

Tutte le piccole modifiche che abbiamo apportato si riflettono nel menu. E con questo ultimo tocco di personalizzazione, abbiamo completato la nostra missione per la tecnologia mobile! D'Angelo può distribuire in tutta tranquillità l'app Salesforce agli agenti di DreamHouse, che presto potranno godere dell'aumento di produttività offerto dalla tecnologia mobile.

Fasi successive

Queste sono buone notizie per D'Angelo. E la tua organizzazione? Come puoi tradurre in pratica le tue nuove conoscenze? Adesso che hai preso dimestichezza con gli strumenti di personalizzazione dei dispositivi mobili, ecco cosa puoi fare.

Completa il modulo Implementare l'app mobile Salesforce. Inizia a sviluppare i tuoi casi d'uso per dispositivi mobili e a pianificarne il lancio.
Leggi la guida alla sicurezza delle app mobili di Salesforce per avere la certezza che i dati della tua azienda siano protetti in caso di accesso tramite dispositivi mobili.
Distribuisci l'app mobile Salesforce agli utenti.
Ottieni il badge Sviluppo della strategia mobile per scoprire come Salesforce rientra nella strategia mobile globale della tua azienda.

Tutto questo ben di Dio ti darà da fare per un po'. Ora puoi procedere con implementazione dei tuoi splendidi casi d'uso nell'app mobile Salesforce. Buona personalizzazione!

Risorse

Guida di Salesforce: Personalizzazione del menu di navigazione di un'app Lightning nell'app mobile Salesforce
Guida di Salesforce: Personalizzazione della barra di navigazione in Lightning Experience
Guida di Salesforce: Considerazioni sulla personalizzazione della barra di navigazione