Iniziare a utilizzare l'app mobile Salesforce

A meno che tu non sia rimasto nascosto sotto a un masso, ti sarai probabilmente accorto che siamo nel bel mezzo di una rivoluzione dei dispositivi mobili. L'utilizzo dei dispositivi mobili è ai massimi storici: la maggior parte di noi trascorre su questi dispositivi tanto tempo quanto ne trascorre davanti al computer. La tecnologia mobile ha trasformato il modo in cui viviamo, impariamo, viaggiamo, facciamo acquisti e rimaniamo connessi.

E il mondo aziendale non fa eccezione. Chi lavora vuole che i suoi strumenti di lavoro siano disponibili in mobilità e facilmente accessibili. I dipendenti hanno bisogno di lavorare quando sono in mobilità e lontani dall'ufficio. Alcuni dipendenti non hanno nemmeno un ufficio: il loro ufficio è l'auto, il sedile di un aereo o il bar più vicino.

Ma ecco il problema: nonostante la diffusione della tecnologia mobile, la maggior parte delle aziende non è stata in grado di mantenerne le promesse. Perché? Perché creare app per dispositivi mobili è difficile. È meglio crearle per Android o iOS? E quale strumento è meglio utilizzare? Come si fa a progettare per schermi di diverse dimensioni? Come si gestisce l'aspetto della sicurezza?

Per fortuna nel tuo repertorio di amministratore hai l'app mobile Salesforce. Ci siamo già occupati noi dei fastidiosi problemi dello sviluppo e questo significa che tu puoi beneficiare dei vantaggi della tecnologia mobile senza dover fare il lavoro sporco. Ti piace l'idea? Lo sospettavamo. Vediamo quindi di conoscere meglio l'app mobile Salesforce.

L'app mobile Salesforce è un'applicazione aziendale che consente agli utenti di accedere immediatamente ai dati CRM dell'azienda tramite smartphone o tablet. Ecco alcuni motivi per cui quest'app è così straordinaria.

• L'app mobile è inclusa in ogni licenza Salesforce. Sì, hai capito bene: è gratis. Rimandare l'implementazione della tecnologia mobile è come gettare nel fuoco denaro a palate.
• L'app è plug-and-play, il che significa che gli utenti devono solo scaricarla dall'App Store® o da Google Play™ e iniziare. È già pronta per funzionare, senza bisogno di alcuna configurazione. È veloce come un lampo, letteralmente. Nel tempo che hai impiegato a leggere questo paragrafo, potresti aver già installato l'applicazione e aver effettuato l'accesso.
• Si tratta di un'app multipiattaforma, quindi può essere eseguita sui sistemi operativi Android e iOS. Lo fa in modo automatico, senza richiedere alcun lavoro in termini di sviluppo.
• L'app è dotata di funzionalità offline. Gli utenti mobili non saranno condizionati dai capricci del segnale di telefonia mobile, dai regolamenti FAA, dagli spostamenti in metropolitana o da edifici costruiti come bunker.
• Si integra perfettamente con la versione desktop di Lightning Experience, permettendo agli utenti di passare dall'una all'altra senza soluzioni di continuità.
• Non è solo un'app. È una piattaforma. Poiché è basata sulla piattaforma Salesforce, l'app mobile è infinitamente personalizzabile utilizzando strumenti point-and-click.

Forse ti stai chiedendo come sia possibile che l'app mobile Salesforce sia in grado di funzionare immediatamente, subito dopo l'installazione. Il segreto sono i tuoi metadati.

Come amministratore, probabilmente hai usato gli strumenti point-and-click che ti aiutano a personalizzare Salesforce. Forse hai creato oggetti personalizzati, layout di pagina su misura, visualizzazioni elenco e così via.

Queste personalizzazioni entrano a far parte dei tuoi metadati, ovvero un insieme di definizioni che descrivono la tua particolare organizzazione Salesforce. La maggior parte delle personalizzazioni è automaticamente disponibile nell'app mobile Salesforce perché quest'ultima legge quelle definizioni e visualizza i dati di conseguenza.

Un attimo. Ma se tutte le personalizzazioni di Salesforce sono già disponibili nell'app mobile, che senso ha personalizzarla?

Quello che funziona in un ambiente desktop non sempre funziona altrettanto bene in un ambiente mobile. Facciamo un esempio. Supponiamo che tu abbia aggiunto una serie di campi personalizzati all'oggetto opportunità e che, di conseguenza, il layout della pagina Opportunità abbia più di 100 campi.

Per un utente desktop non c'è problema. Ma immagina un agente di vendita che deve modificare un'opportunità con lo smartphone. Siccome la copertura dei dati mobili è a macchia di leopardo, è costretto ad aspettare un sacco di tempo prima che una pagina enorme venga caricata. Poi, per modificare i tre campi che vuole effettivamente aggiornare, deve scorrere… e scorrere… e scorrere… e scorrere… e scorrere.

Argh! È frustrante, non trovi? Ma non è detto che debba andare così. Puoi migliorare notevolmente l'esperienza degli utenti mobili dedicando un po' di tempo a modificare alcune impostazioni dell'organizzazione specificamente concepite per i dispositivi mobili.

Personalizzando l'app mobile Salesforce, è possibile trasformarla in un potente strumento che aiuta gli utenti a svolgere velocemente il proprio lavoro. In questo modulo, esaminiamo tre funzioni che si possono utilizzare per personalizzare l'app mobile.

• Azioni rapide
• Layout compatti
• Navigazione mobile, per le app Lightning e per l'app Mobile Only

Quando sei alle prime armi con l'app mobile Salesforce, può essere difficile capire esattamente come utilizzare queste funzioni per risolvere i problemi degli utenti mobili. Scopriamo quindi come personalizzare l'app mobile nel contesto di uno scenario reale.

DreamHouse Realty è una fiorente società immobiliare che impiega 75 agenti. E quegli agenti sono molto impegnati! Sono sempre in movimento, sia per incontrare gli acquirenti, sia per presentare immobili, sia per preparare eventi Open House.

D'Angelo Cunningham, amministratore di Salesforce per DreamHouse, ha sentito parlare dell'app mobile Salesforce che, secondo lui, potrebbe aiutare gli agenti a rimanere produttivi quando sono impegnati sul campo.

Quindi D'Angelo ha studiato la situazione. Ha parlato con gli agenti e li ha accompagnati alcune volte sul lavoro per capire in quali casi l'app mobile avrebbe potuto risolvere i loro problemi o accelerare alcuni processi.

Dopo aver esaminato gli appunti presi, D'Angelo ha individuato un numero ristretto di attività più comuni che gli agenti svolgono quotidianamente. Queste attività si chiamano casi d'uso .

Quali sono i casi d'uso della tecnologia mobile individuati da D'Angelo? Ecco le tre azioni principali che gli agenti devono poter compiere rapidamente quando sono impegnati sul campo.

• Aggiunta di un nuovo potenziale acquirente di una casa
• Pianificazione di una nuova presentazione
• Inserimento del feedback di un potenziale acquirente dopo una presentazione

Nel corso di questo modulo, seguiremo D'Angelo mentre traduce questi casi d'uso in personalizzazioni per dispositivi mobili.

Questo è il momento giusto per iniziare a pensare ai tuoi casi d'uso per i dispositivi mobili. Quando avrai terminato questo modulo, passa a quello chiamato Implementare l'app mobile Salesforce. È ricco di consigli sul lancio dell'app mobile Salesforce e fornisce anche istruzioni per lo sviluppo di casi d'uso per dispositivi mobili.

Vuoi iniziare a lavorare fianco a fianco con D'Angelo per personalizzare l'app mobile Salesforce? Certo che sì! E allora mettiamoci subito al lavoro con l'app per dispositivi mobili.

Verificare i requisiti

Esegui sempre l'applicazione mobile su un dispositivo che soddisfi i requisiti minimi della piattaforma. Ricordati che i requisiti sono soggetti a modifiche.

Scaricare l'app

Se hai un dispositivo Android o iOS che soddisfa i requisiti minimi, puoi utilizzare l'app mobile Salesforce scaricabile dall'App Store o da Google Play.

Scegliere l'ambiente di lavoro

Quando si accede all'app mobile Salesforce, si viene automaticamente collegati alla propria organizzazione di produzione. Tuttavia, è possibile accedere alla propria sandbox, che è il luogo migliore per sperimentare le impostazioni e le personalizzazioni dei dispositivi mobili. Se non disponi di una sandbox, accedi con le tue credenziali dell'organizzazione Trailhead Playground (TP) oppure richiedi un account Developer Edition gratuito. Se hai bisogno del nome utente e della password del tuo TP, puoi ottenerli seguendo le istruzioni fornite qui.

Comprendere le limitazioni

L'app mobile Salesforce fa molto, ma non fa tutto: sappi che presenta alcune differenze rispetto al sito Salesforce per desktop. Per prima cosa, scopri le funzionalità di Salesforce che non sono incluse nell'app mobile Salesforce, che presentano lacune funzionali o che funzionano in modo diverso nell'app mobile.

Adesso che hai installato Salesforce sul tuo smartphone, soffermati a riflettere sul meraviglioso fatto che stai compiendo il primo passo nel viaggio della tua organizzazione verso l'adozione della tecnologia mobile. Emozionante, vero?

L'app mobile Salesforce è il punto di partenza ideale. Offre moltissimo agli utenti fin da subito. E se approfitti delle funzioni di personalizzazione spiegate in questo modulo, potrai far risparmiare tempo agli utenti e semplificare loro la vita. (Attenzione: potrebbero piangere di gioia. Assicurati di avere dei fazzoletti a portata di mano.)

Un bonus aggiuntivo? Se l'implementazione della tecnologia mobile verrà lanciata con successo, ci sono buone probabilità che l'adozione complessiva di Salesforce subisca un'impennata. E sappiamo che l'espressione aumento dell'adozione è musica per le orecchie di un amministratore.

Allora iniziamo! Nella prossima unità imparerai a impostare nell'app mobile Salesforce le azioni rapide che aiutano gli utenti a svolgere senza sforzo attività importanti quando sono in mobilità.

• Modulo Trailhead: Nozioni di base sull'app mobile Salesforce
• Modulo Trailhead: Implementare l'app mobile Salesforce
• Guida di Salesforce: Pagina di destinazione per la documentazione dell'app mobile Salesforce