Implementare campi di riepilogo di roll-up
Obiettivi di apprendimento
Introduzione ai campi di riepilogo di roll-up
Mentre i campi formula calcolano i valori utilizzando i campi contenuti in un singolo record, i campi di riepilogo di roll-up calcolano i valori di un insieme di record correlati, come quelli di un elenco correlato. Puoi creare campi di riepilogo di roll-up in cui viene visualizzato automaticamente un valore su un record principale in base ai valori dei record in un record dettaglio. Tali record dettaglio devono essere direttamente collegati al record principale attraverso una relazione record principale-record dettaglio.
- Un campo Account personalizzato che calcola il totale di tutte le opportunità in sospeso correlate.
- Un campo ordine personalizzato che somma i prezzi unitari dei prodotti contenenti una descrizione da te specificata.
Definire un campo di riepilogo di roll-up
Poiché i campi di riepilogo di roll-up si basano sulle relazioni record principale-record dettaglio, è opportuno rivedere le relazioni tra gli oggetti prima di creare un campo di riepilogo roll-up.
Relazione record principale-record dettaglio
Le relazioni record principale-record dettaglio collegano strettamente gli oggetti tra loro permettendo al record principale di controllare i comportamenti specifici dei record dettaglio e sottodettaglio.
Tipo | Descrizione |
---|---|
COUNT | Fa la somma del numero di record correlati. |
SUM | Fa la somma dei valori del campo selezionato nell'opzione Field to Aggregate (Campo da aggregare). Sono disponibili solo i campi numero, valuta e percentuale. |
MIN | Visualizza il valore più basso del campo selezionato nell'opzione Field to Aggregate (Campo da aggregare) per tutti i record direttamente correlati. Sono disponibili solo i campi numero, valuta, percentuale, data e data/ora. |
MAX | Visualizza il valore più alto del campo selezionato nell'opzione Field to Aggregate (Campo da aggregare) per tutti i record direttamente correlati. Sono disponibili solo i campi numero, valuta, percentuale, data e data/ora. |
Creare il campo di riepilogo
- In Setup (Imposta), apri Object Manager (Gestore oggetti) e fai clic su Account.
- Nella barra laterale sinistra, fai clic su Fields & Relationships (Campi e relazioni).
- Fai clic su New (Nuovo).
- Scegli il tipo di dati Roll-Up Summary (Riepilogo di roll-up), quindi fai clic su Next (Avanti).
- In Etichetta campo inserisci Sum of Opportunities (Somma delle opportunità), quindi fai clic su Next (Avanti).
- L'oggetto selezionato in Summarized Object (Oggetto riepilogato) è l'oggetto dettaglio che si desidera riepilogare. Scegli Opportunities (Opportunità).
- Scegli il tipo di roll-up SUM e, in Field to Aggregate (Campo da aggregare), seleziona Amount (Ammontare). Se nell'elenco Field to Aggregate (Campo da aggregare) non vedi Amount (Ammontare), disattiva Advanced Currency Management (Gestione avanzata delle valute) nelle impostazioni della valuta.
- Fai clic su Next (Avanti), Next (Avanti) e Save (Salva).
Esempi di campi di riepilogo di roll-up
Ecco altri esempi di roll-up di dati dettaglio che confluiscono in record principali.
Data di prima creazione dell'opportunità
Prezzo totale di tutti i prodotti relativi a un'opportunità
Prezzo minimo di listino di un'opportunità
È stato creato un campo roll-up sull'oggetto Opportunità. Il prezzo di listino viene riepilogato sull'oggetto Opportunity Product (Prodotto opportunità) per trovare il prodotto con il prezzo più basso correlato a un'opportunità.
Ulteriori informazioni
- Se si seleziona SUM come tipo di roll-up, sono disponibili i campi numero, valuta e percentuale.
- Se si seleziona MIN O MAX come tipo di roll-up, sono disponibili i campi numero, valuta, percentuale, data e data/ora.