Iniziare a utilizzare l'app mobile Salesforce

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Identificare i diversi tipi di app mobile Salesforce disponibili.
  
• Accedere all'organizzazione Salesforce dall'app mobile.
  
• Passare da un'organizzazione Salesforce a un'altra dall'app mobile.
  
• Navigare nell'app mobile Salesforce e lavorare con i dati.
  

Ti diamo il benvenuto in Salesforce mobile

A volte, essere una persona attiva significa mettersi in moto e partire. Con l'app mobile Salesforce, la tua produttività non cala solo perché ti allontani dalla scrivania.

L'app mobile consente di accedere ai dati Salesforce con le stesse modalità con cui accedi dal tuo computer desktop. Ma l'app è organizzata in modo da aiutarti a svolgere le tue attività nei brevi momenti liberi in cui sei in giro, ad esempio quando sei in attesa della partenza di un volo o del prossimo incontro con un cliente, persino quando sei in coda per un caffè.

Accedere all'app mobile Salesforce

Alice B. Closing è un'agente di vendita sul campo che ha appena ritirato il suo nuovissimo dispositivo mobile dal reparto IT. Purtroppo nessuno ha installato l'app mobile Salesforce per lei. Vediamo quali sono le opzioni per accedere a Salesforce da un dispositivo.

L'app mobile Salesforce è disponibile per telefoni e tablet iOS® e Android™. Puoi scaricare l'app per iOS dall'App Store® o l'app per Android da Google Play™.

Se non riesci a scaricare Salesforce per iOS o Android sul tuo dispositivo, è possibile che le policy sulla sicurezza dell'organizzazione blocchino l'installazione dell'app. Rivolgiti all'amministratore Salesforce per verificare se questo è il caso.

Alice ha appena finito di installare Salesforce sul suo telefono, vediamo come si fa ad accedere.

Accedere a Salesforce

Accedere all'app mobile Salesforce è un gioco da ragazzi. Ti servono solo un paio di ingredienti principali.

La nostra agente di vendita sul campo, Alice B. Closing, sa come accedere al sito completo di Salesforce quando lavora con il computer. Ora ha finito di installare l'app mobile sul telefono ed è la prima volta che accede. Vediamo come funziona.

I tre ingredienti principali per l'accesso sono:

• Il nome utente Salesforce standard
  
• La password (supersegreta) di Salesforce
  
• L'indirizzo web (o URL) del sito Salesforce dell'organizzazione
  

L'ultimo ingrediente è molto importante. La schermata di accesso è configurata in modo da permetterti di accedere al sito Salesforce di produzione della tua organizzazione usando l'indirizzo login.salesforce.com. Ma se vuoi accedere da un indirizzo personalizzato, ad esempio la pagina delle impostazioni Single Sign-On dell'organizzazione, o se vuoi collegarti all'ambiente Sandbox per eseguire dei test, devi conoscere l'indirizzo web corretto per l'ambiente.

Puoi accedere all'app mobile Salesforce con le credenziali della tua organizzazione Trailhead Playground (TP). Che cos'è un TP? È un ambiente in cui puoi esercitarti completando delle sfide pratiche su Trailhead. Per trovare il tuo nome utente e la tua password per il TP, segui le istruzioni in questo articolo. Ulteriori informazioni sulle organizzazioni Trailhead Playground sono disponibili nel modulo Nozioni di base su Salesforce Platform.

Quando tutti e tre gli ingredienti principali sono pronti, puoi accedere. Vediamo insieme la procedura.

Per accedere al sito Salesforce di produzione:

1. Avvia l'app toccando l'icona di Salesforce nella schermata iniziale. Viene visualizzata la pagina di accesso.
   
2. Inserisci il tuo nome utente e la tua password.
   
3. Tocca Log In (Accedi).
   

Ci sono alcuni passaggi supplementari per accedere a un ambiente non di produzione.

Per i dispositivi iOS:

1. Nella pagina di accesso, tocca .
   
2. Per aggiungere il nuovo ambiente, tocca + .
   
3. Inserisci l'indirizzo web dell'ambiente e un'etichetta, ad esempio My login page (La mia pagina di accesso) o Sandbox, in modo da identificare facilmente l'ambiente. Nota: non includere https:// quando digiti l'indirizzo web.
   
4. Tocca Done (Chiudi).
   
5. Seleziona il nuovo ambiente ed esegui l'accesso.
   

Per i dispositivi Android:

1. Nella pagina di accesso, tocca .
   
2. Tocca Change Server (Cambia server).
   
3. Tocca Add Connection (Aggiungi nuova connessione).
   
4. Inserisci il nome e l'indirizzo web del nuovo ambiente e poi tocca Apply (Applica). Nota: l'indirizzo web deve iniziare con https://.
   
5. Seleziona il nuovo ambiente e poi tocca Apply (Applica).
   
6. Esegui l'accesso.
   

Navigare nell'app mobile Salesforce

Una volta eseguito l'accesso a Salesforce, Alice vede un elenco di voci di navigazione. Nota che al di sopra delle voci c'è l'intestazione "Mobile Only" ("Solo mobile"). L'intestazione indica che si trova nell'"app" Mobile Only (Solo mobile). Il fatto che sia definita come app può dare l'impressione che sia una cosa complicata, ma si tratta semplicemente di un insieme predefinito di voci di navigazione che sono controllate dall'amministratore.

Nella parte inferiore dello schermo, Alice vede la barra di navigazione e si accorge che le prime quattro voci della barra Mobile Only (Solo mobile) sono uguali alle prime quattro voci del menu di navigazione.

Indipendentemente da dove si trova in Mobile Only (Solo mobile), Alice può sempre utilizzare la barra di navigazione per accedere comodamente agli elementi principali e per tornare al menu di navigazione.

Come nel caso di Alice, per la maggior parte degli utenti al primo avvio si aprirà Mobile Only (Solo mobile), che sarà anche presente come app nell'App Launcher (Programma di avvio app). Se questo non è il tuo caso, significa che l'amministratore ha personalizzato l'app mobile in modo che venga utilizzata un'app Lightning. Troverai in seguito altre informazioni sull'App Launcher (Programma di avvio app) e sulle app Lightning presenti nell'app mobile Salesforce.

Dato che la sua organizzazione ha abilitato anche le app Lightning per dispositivi mobili, Alice passa all'App Launcher (Programma di avvio app) mobile, che è sempre disponibile nel menu di navigazione. L'App Launcher (Programma di avvio app) include tutte le app che l'amministratore le ha messo a disposizione per i dispositivi mobili, nello stesso ordine in cui le trova sul desktop.

Alice seleziona l'app Lightning Sales (Vendite) e vede un menu di navigazione con l'app Lightning Sales (Vendite) nell'intestazione. Nota che il menu di navigazione contiene le stesse voci presenti nelle schede della versione desktop dell'app Lightning, nello stesso ordine. Proprio come in Mobile Only (Solo mobile), le prime quattro voci della barra di navigazione sono uguali alle prime quattro voci del menu di navigazione.

Se a un certo punto Alice volesse cambiare l'ordine delle voci di navigazione in un'app Lightning, le modifiche apportate sul desktop verrebbero replicate nel menu di navigazione mobile di quell'app. Tutto quello che deve fare è aggiornare. 

Può anche modificare l'ordine delle voci di navigazione mentre è nell'app mobile toccando l'icona Edit (Modifica). Se utilizza l'app sul desktop, vedrà le modifiche anche lì.

E se volesse tornare alle voci di navigazione in Mobile Only (Solo mobile), può tornare all'app usando l'App Launcher (Programma di avvio app).

Aumentare la produttività con le azioni

Le azioni nell'app mobile Salesforce consentono di risparmiare tempo creando rapidamente e facilmente record, registrando le chiamate e svolgendo altre operazioni comuni, praticamente da qualsiasi punto dell'app. Seguiamo Alice mentre lavora utilizzando le azioni.

Nella parte alta della maggior parte delle pagine c'è una barra delle azioni (1) con un insieme di azioni pertinenti a quella pagina. Visualizzazioni elenco, elenchi di operazioni ed elenchi correlati sui record consentono di eseguire azioni su voci specifiche dell'elenco senza dover aprire alcun record. Per utilizzare le azioni delle voci elenco, devi solo scorrere verso sinistra su un record in un elenco (2).

La barra delle azioni mostra tre delle quattro azioni più rilevanti per la pagina che stai visualizzando. Per vedere l'insieme completo delle azioni disponibili, tocca per aprire il menu delle azioni.

Le azioni che vedi dipendono dal punto in cui ti trovi nell'app mobile. Ad esempio, per un account, puoi vedere azioni per creare un referente o un caso correlato a quell'account, mentre per il record di un caso puoi vedere azioni che consentono di creare un caso controllato o di inviare un aggiornamento di un caso via email.

Passare a un altro account, accedere ai preferiti, inviare feedback e ricevere assistenza nel menu del profilo

Nella nuova app mobile Salesforce, tocca l'icona del tuo profilo nella parte superiore dello schermo per accedere all'elenco dei preferiti, aggiornare il profilo e le impostazioni, passare a un altro account, inviare feedback a Salesforce, ricevere assistenza e disconnetterti.

Vediamo qualche dettaglio in più su come cambiare account. Se hai più di un account Salesforce in cui lavori o hai account in ambienti diversi, ad esempio un account di produzione per le attività di vendita, un account Sandbox per i test o persino la community dell'azienda rivolta ai clienti, è facile passare da uno all'altro. Nel menu del profilo puoi impostare l'accesso a tutti gli account che ti servono e passare da un account all'altro con pochi tocchi.

Alice B. Closing, la nostra determinata agente di vendita, è membro di più community e ha anche più account Salesforce. Vediamo come imposta ogni account in modo da poter passare da uno all'altro con facilità.

Il primo passaggio è accedere agli account. Per ognuno di essi, Alice ha bisogno degli stessi ingredienti che ha usato la prima volta che ha effettuato l'accesso all'app mobile Salesforce: il suo nome utente e la sua password e l'indirizzo web dell'ambiente in cui esiste l'account.

1. Nel menu di navigazione, tocca l'icona del profilo per aprire il menu.
   
2. Tocca Change Account (Cambia account).
   
3. Tocca Add new account (Aggiungi nuovo account).
   
4. Se l'account è in un ambiente diverso da quello di produzione, tocca  (iOS) o  (Android) nella pagina di accesso. Poi seleziona l'ambiente corretto dall'elenco o aggiungi l'indirizzo web per un ambiente che non sia già impostato, proprio come hai appreso in precedenza in "Accedere a Salesforce".
   
5. Inserisci il tuo nome utente e la tua password.
   
6. Tocca Log In (Accedi).
   

Ripeti questi passaggi per aggiungere altri account al selettore.

Ora che Alice ha effettuato l'accesso a tutti i suoi account, può assicurare che il suo flusso di lavoro si svolga in modo fluido e senza difficoltà. Il passaggio a un altro account richiede solo un paio di tocchi.

1. Nel menu di navigazione, tocca l'icona del profilo per aprire il menu.
   
2. Tocca Change Accounts (Cambia account).
   
3. Tocca un account o una community.
   

Questa è solo una rapida panoramica su come muoversi nell'app mobile Salesforce. Successivamente, andrai più a fondo e scoprirai come cercare diversi tipi di informazioni nell'app.