Primi passi nell'automazione dei processi aziendali

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Spiegare il valore dell'automazione in Salesforce.
  
• Descrivere quali sono i modi principali per automatizzare le operazioni in Salesforce.
  

Il potere dell'automazione

Ogni organizzazione ha dei processi aziendali, per il semplice fatto che in ogni organizzazione ci sono attività che è necessario svolgere e condizioni che devono essere rispettate. Quando un'organizzazione stabilisce come soddisfare al meglio queste necessità, definisce un processo aziendale. 

I processi aziendali spesso sono specifici per ogni organizzazione, è dunque difficile trovare una soluzione che risponda esattamente alle singole esigenze. Può darsi che ai tuoi agenti di vendita sia sempre richiesta la creazione di ordine di lavoro alla chiusura di una trattativa. Oppure gli operatori del call center devono seguire script specifici a seconda dei dati dell'account del cliente. O ancora, i tuoi utenti devono svolgere una stessa operazione innumerevoli volte. Se riesci a recuperare qualche minuto da quell'attività, puoi risparmiare centinaia di ore di lavoro nel corso di un anno.

Uno dei principi alla base di una buona esperienza utente può essere riassunto così: "Se l'utente può fare una sola cosa, falla tu al suo posto". Se i tuoi agenti di vendita creano sempre un ordine di lavoro alla chiusura di una trattativa, puoi svolgere questa attività automaticamente? Se gli operatori del call center seguono sempre uno script prestabilito quando raccolgono i dati del cliente, potrebbe essere utile visualizzare lo script direttamente nell'interfaccia utente? Se gli utenti raccolgono dati che vanno inseriti in tre record diversi, puoi risparmiare tempo facendo in modo che possano inserire i dati in un solo modulo e quindi creare automaticamente i tre record al posto loro?

Il potere dell'automazione è questo: far risparmiare tempo agli utenti e accertarsi che le attività richieste vengano svolte. Puoi migliorare la qualità dei tuoi dati usando i tuoi superpoteri per l'organizzazione!

I casi d'uso che che gli amministratori possono automatizzare rientrano in linea di massima in due categorie: esperienze interattive e automazione in background. Sei tu a scegliere il modo in cui creare l'automazione in base ai requisiti del processo aziendale.

Esperienze interattive

Se per un processo aziendale è necessario l'intervento di un utente, puoi usare una delle funzionalità seguenti.

• Flussi schermata: usa Flow Builder per creare interazioni che presentino le informazioni e pongano domande agli utenti.
  
• Flussi AutoLaunched: usa Flow Builder per creare automazioni che si avviano facendo clic su un pulsante. Questi flussi possono essere eseguiti anche a partire da altre automazioni.
  
• Processi di approvazione: crea una serie di passaggi con approvatori assegnati. I passaggi possono automatizzare attività come il blocco e l'aggiornamento dei record. Un processo di approvazione può essere eseguito manualmente, premendo un pulsante, oppure in modo automatico, avviato da un'altra automazione.
  
• Componenti Lightning: usa codice HTML e JavaScript per creare componenti interattivi da incorporare un pagine o app.
  
• Pagine Visualforce: usa codice HTML e Apex per creare un pagine interattive.
  

Automazione in background

Se il tuo processo aziendale deve avviarsi automaticamente ed essere eseguito in background, ad esempio in seguito alla modifica di un record, puoi scegliere tra diverse soluzioni.

• Flussi attivati da record: usa Flow Builder per creare automazioni che vengono eseguite quando vengono creati, modificati o eliminati dei record.
  
• Flussi attivati da pianificazione: usa Flow Builder per creare automazioni che vengono eseguite nel momento e con la frequenza specificati da te.
  
• Flussi attivati da eventi piattaforma: usa Flow Builder per creare automazioni che si avviano alla ricezione di un messaggio di un evento piattaforma.
  
• Flusso attivato da Data Cloud: usa Flow Builder per creare automazioni che vengono eseguite quando viene apportata una modifica ai dati in Data Cloud.
  
• Apex: usa il codice Apex per scrivere blocchi di automazione riutilizzabili. Potrai attivare il codice in vari modi.
  

Hai notato qualche elemento ricorrente in questi esempi? Abbiamo elencato molte opzioni di flussi, ma cosa sono esattamente i flussi? Lo vedremo nella prossima unità.

Completa questa attività per ripassare i tipi di automazione che puoi utilizzare in Salesforce.