Valutare la qualità dei dati
Obiettivi di apprendimento
Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
- Indicare i modi in cui i dati sono utilizzati a supporto del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
- Indicare i modi in cui è possibile misurare la qualità dei dati.
- Installare l'app Data Quality Analysis Dashboards e interpretare i cruscotti digitali.
Nota
Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Accertati di copiare e incollare i valori riportati in inglese e imposta la lingua del Trailhead Playground su Inglese e le impostazioni internazionali su Stati Uniti. Segui le istruzioni qui.
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Determinare in che modo l'azienda utilizza i dati
Come Amministratore Salesforce della tua azienda, sei il tutore dei dati dei suoi clienti. Se i dati sono l'ambiente e l'azienda è la Terra, tu sei Captain Planet, il supereroe che li difende! È un lavoro piuttosto importante, da affrontare indossando un mantello e una cintura multiuso. Perciò ti metti sulle difensive quando il direttore delle vendite ti chiede "Quanto è scarsa la qualità dei nostri dati?".
Reagisci come un vero supereroe: torni alla scrivania per eseguire qualche rapporto.
Purtroppo, l'utilità dei rapporti per spiegare i problemi con i dati è pari a quella del video del gatto sul Roomba da cui ultimamente non riesci a staccare gli occhi. Ti rendi conto di non avere idea di come valutare la qualità dei dati dell'azienda. Campi vuoti? Duplicati? Informazioni errate? Non sai nemmeno da dove iniziare!
Poi ti ricordi di aver letto una cosa: la prima fase della valutazione della qualità dei dati consiste nel capire come l'azienda usa i dati dei clienti per supportare i propri obiettivi. Sembra un buon punto di partenza.
Incontri i manager e gli agenti di Gelato e poni le seguenti domande:
- Quali sono i vostri obiettivi aziendali?
- Quali dati dei clienti sono necessari per supportare questi obiettivi?
- Come state utilizzando quei dati dei clienti?
- Dove sono archiviati i dati dei clienti?
Risulta che, anche se ciascun reparto ha un insieme di obiettivi specifici, molti utilizzano gli stessi dati dei clienti. Purtroppo, a quanto pare, ogni reparto ha le proprie procedure per creare e gestire i dati. Ad esempio, quasi tutti i reparti hanno bisogno dei dati di contatto dei clienti. Malgrado ciò, ogni reparto utilizza la propria fonte di dati veritieri per ottenere i dati di contatto. Il reparto Vendite usa Salesforce, il reparto Contabilità si affida a un complicato sistema di fogli di lavoro, mentre il Supporto clienti ha a malapena un sistema degno di questo nome. La stessa storia si ripete per tutti i tipi di dati in tutta l'azienda.
Puoi mettercela tutta per trovare due reparti che usino la stessa procedura per creare i record, ma sarebbe più facile trovare un vegetariano in una macelleria. Ne parli con diversi responsabili delle vendite. Una ti dice che il suo team conserva tutti i i dati dei clienti in un foglio di lavoro condiviso e, alla fine del mese, il suo assistente li trasferisce in Salesforce. O meglio, li trasferiva fino a tre mesi fa, quando ha dato le dimissioni. Un altro ha detto al suo team di non preoccuparsi di inserire i dati in Salesforce (eppure si tratta di una politica aziendale!).
Con questo genere di prassi per i dati, non c'è da stupirsi se i rapporti sono zeppi di duplicati, record incompleti e dati obsoleti. A quanto pare non esiste un genio dei dati che si materializza e ti concede di esprimere tre desideri. Se non hai risorse aziendali dedicate alla qualità dei dati, probabilmente occorre intervenire per migliorarli.
Organizzi tutti i rilevamenti in una pratica tabella di riferimento.
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Obiettivo aziendale |
Reparti |
Dati necessari |
|---|---|---|
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Pubblicizzare i nuovi servizi |
Marketing |
Nome, società, email, indirizzo, telefono, settore, numero di dipendenti, reddito annuale |
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Assegnare un punteggio ai lead e instradarli |
Vendite |
Nome, società, email, indirizzo, telefono, numero di dipendenti, reddito annuale, settore, stato, titolare, fonte del lead |
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Tracciare e convertire i lead |
Vendite |
Nome, società, email, indirizzo, telefono, numero di dipendenti, reddito annuale, settore, stato, titolare, data ultima modifica, fonte del lead, fasi successive |
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Pianificare e allineare i territori |
Vendite, Marketing, Supporto clienti |
Nome, società, email, indirizzo, telefono, numero di dipendenti, reddito annuale, settore, titolare |
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Tracciare le richieste di servizio |
Supporto clienti, Vendite, Ufficio legale |
Nome, società, email, indirizzo, telefono, priorità, motivo, dettagli sull'escalation, tipo di richiesta, flag per lo SLA (Accordo sul livello del servizio), origine della richiesta, descrizione |
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Identificare opportunità di cross-selling e upselling |
Vendite, Marketing |
Azienda, settore, reddito annuale, numero di dipendenti |
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Fatturare ai clienti |
Supporto clienti, Vendite, Ufficio legale, Finanza |
Nome, società, email, indirizzo, telefono, prodotti di proprietà |
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Comunicare con i clienti |
Vendite, Marketing, Risorse umane, Supporto clienti, Ufficio legale |
Nome, società, email, indirizzo, telefono, prodotti di proprietà |
Invii i risultati delle tue ricerche alla direttrice delle vendite, con vivo senso di orgoglio. Lei si congratula per il lavoro ben fatto, ma ti rivolge una domanda: "Cos'è che non va nei dati che abbiamo?".
Rivedere i rapporti e i cruscotti digitali sulla qualità dei dati
Sapere come l'azienda usa i dati a supporto dei propri obiettivi è importante. Ma rischia di essere utile quanto una videocassetta in un lettore Roku se non riesci a ricevere i dati in un formato accessibile e utile (ossia, all'interno di Salesforce!).
"Cos'è che non va nei dati che abbiamo?", ha chiesto la direttrice delle vendite. La prova è nei fatti, no? Il modo migliore per valutare la qualità dei dati è guardarli (o appurarne l'assenza). A ogni reparto di Gelato è stato dato l'incarico di utilizzare Salesforce come fonte veritiera per i dati. Dopo aver parlato con manager e agenti di tutti i reparti, sai che è effettivamente così. Ma il modo migliore per dimostrare il tuo punto di vista è esaminare i dati in Salesforce. Quando i dirigenti si accorgono che mancano dati in Salesforce, danno la priorità alla qualità. Quindi, se la prova è davvero nei fatti, ossia nel risultato, come si raggiunge un risultato di qualità?
La qualità dei dati è determinata da diversi attributi chiave. È importante comprendere questi aspetti prima di provare a risolvere qualsiasi problema riguardante i dati. (La risoluzione dei problemi sarà trattata nella prossima unità.)
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Aspetto della qualità dei dati |
Descrizione |
Modalità di valutazione |
|---|---|---|
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Età |
I dati non migliorano con l'età come certi vini. A quando risale l'ultimo aggiornamento di ogni record? |
Eseguire un rapporto in base alla data dell'ultima modifica dei record. Qual è la percentuale dei record aggiornati di recente? |
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Completezza |
Cappuccino senza schiuma? Niente affatto! Allo stesso modo, non puoi trovare opportunità di upselling senza informazioni complete sulla gerarchia e sul settore aziendali. Tutti i campi aziendali dei record sono stati compilati? |
Elencare i campi obbligatori per ogni utilizzo aziendale. Quindi, eseguire un rapporto che mostri la percentuale di campi di questo tipo senza valori. Puoi anche installare un'app per la qualità dei dati da AppExchange. |
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Accuratezza |
Non si vince un oro olimpionico per aver mancato il bersaglio. L'accuratezza dei dati è la massima possibile? I dati sono stati confrontati con una fonte attendibile? |
Installare un'app per la qualità dei dati da AppExchange. Può confrontare i record con una fonte affidabile e dirti come migliorare i dati. |
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Coerenza |
La formattazione, l'ortografia e la lingua sono le stesse in tutti i record? |
Eseguire un rapporto per mostrare i valori usati nei campi relativi a data, valuta, stato, paese, area geografica e lingua. Quante varianti sono utilizzate per un singolo valore? |
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Duplicazione |
A volte due non è meglio di uno. La duplicazione dei dati è spesso sinonimo di inefficienza. I record e i dati sono duplicati nella tua organizzazione? |
Usare le funzioni di Gestione dei duplicati di Salesforce e installare un'app di rilevamento duplicati da AppExchange. |
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Utilizzo |
Ogni dato lasciato è perso! I tuoi dati sono sfruttati nei rapporti, nei cruscotti digitali e nelle app? |
Rivedere le risorse e gli strumenti disponibili utilizzati in azienda. Stai ottimizzando l'utilizzo di dati? |
Pensare a tutto il lavoro necessario per generare questi rapporti ti fa venire il mal di testa. Stai per buttare giù il terzo caffè della giornata quando ti imbatti in Salesforce AppExchange. A quanto pare c'è una lunga schiera di pacchetti che valutano la qualità dei dati sotto diversi aspetti. Con pochi clic, puoi accedere a una moltitudine di rapporti e cruscotti digitali.
Un pacchetto AppExchange che ti interessa molto è l'app Data Quality Analysis Dashboards. Per informazioni su altri pacchetti AppExchange utili, consulta la sezione Risorse.
Installare ed eseguire l'app Data Quality Analysis Dashboards
Ecco i passaggi per installare l'app Data Quality Analysis Dashboards da AppExchange. Per istruzioni dettagliate, consulta la Application Installation Guide (Guida all'installazione delle applicazioni).
Per seguire e provare i passaggi descritti in questo modulo, devi installare il pacchetto nel tuo Trailhead Playground. Segui le istruzioni per avviare un playground e installare il pacchetto. Questo pacchetto e il playground vengono utilizzati anche per completare la sfida pratica.
Per avviare il tuo Trailhead Playground, fai scorrere questa pagina fino in fondo e fai clic su Avvia. Se nella tua organizzazione vedi una scheda con la scritta Installa un pacchetto, va benissimo. Segui i passaggi qui sotto.
In caso contrario, fai clic su 
per lanciare l'App Launcher (Programma di avvio app), quindi fai clic su Playground Starter e segui la procedura. Se non vedi l'app Playground Starter, copia questo link di installazione e dai un'occhiata a Installare un pacchetto o un'app per completare una sfida Trailhead nella Guida di Trailhead.
- Fai clic sulla scheda Install a Package (Installare un pacchetto).
- Incolla 04t20000000D24R nel campo.
- Fai clic su Install (Installa).
- Seleziona Install for Admins Only (Installa solo per gli amministratori), quindi fai clic su Install (Installa).
Al termine dell'installazione del pacchetto viene visualizzata una pagina di conferma e viene inviata un'email all'indirizzo associato al playground. Nel tuo Trailhead Playground, nel menu dell'applicazione, fai clic su Dashboards (Cruscotti digitali). Per visualizzare tutti i cruscotti digitali del pacchetto, fai clic su All Dashboards (Tutti i cruscotti digitali).
Ecco cosa vedi quando apri il cruscotto digitale High Level Data Quality Analysis (Analisi della qualità dei dati ad alto livello):
Ecco cosa vedi quando apri il cruscotto digitale Account, Contact & Opportunity Data Quality (Qualità dei dati per Account, Referenti e Opportunità):
Secondo i cruscotti digitali, i dati di Gelato sono in buone condizioni, ma hanno comunque bisogno di cura. Esaminiamo più a fondo i dati sulle opportunità di Gelato. Nel cruscotto digitale Account, Contact & Opportunity Data Quality (Qualità dei dati per Account, Referenti e Opportunità), puoi notare che per molte opportunità mancano campi aziendali chiave, inclusi la fonte del lead e le fasi successive. Ricorda che hai già identificato questi dati come cruciali per il supporto degli obiettivi aziendali di Gelato; pertanto, aggiornare quei campi è una priorità per i team commerciali di Gelato.
Condividi i risultati con la direttrice delle vendite, che si mostra colpita e convinta dell'importanza per Gelato del miglioramento della qualità dei dati. Ho fatto il mio lavoro, pensi, mentre giri i tacchi e ti appresti a tornare alla tua scrivania. Non così veloce, bellezza. La direttrice ha deciso di assegnare a qualcuno l'incarico di migliorare la qualità dei dati. Indovina chi ha scelto? Esatto. Sarai tu a dover decidere come migliorare la qualità dei dati di Gelato. Consulta la prossima sezione per vedere come realizzare l'impresa.
