Identificare i membri delle campagne

Margaret ha molte idee su come può utilizzare le campagne Salesforce. Ha anche molte idee sulla vacanza al mare che potrà fare con tutto il tempo che le consentiranno di risparmiare, ma si rende anche conto che, per essere più efficiente e organizzata, ha bisogno di un metodo per monitorare i clienti potenziali a cui si rivolge con ciascuna campagna.

Margaret può aggiungere lead, referenti e account personali come membri a ogni campagna che crea. Le opzioni a sua disposizione per aggiungere membri sono molte:

• Aggiungere un lead, referente o account personale singolarmente dalla pagina dei dettagli del loro record.
• Aggiungere uno o più membri facendo clic su Gestisci membri campagna nell'elenco correlato Membri campagna.
• Aggiungere uno o più lead facendo clic su Aggiungi lead nell'elenco correlato Membri campagna di una campagna.
• Aggiungere referenti da un account facendo clic su Aggiungi referenti nell'elenco correlato Membri campagna di una campagna e cercando il nome dell'account.
• Aggiungere membri dall'elenco correlato Referenti nella pagina dei dettagli di un account.
• Aggiungere membri dalla visualizzazione elenco di lead, referenti o account personali.
• Aggiungere membri dai risultati di un rapporto su lead o referenti.
• Importare o aggiungere lead, referenti e account personali esistenti a una campagna con l'importazione guidata dati.

Quando aggiunge i referenti dall'elenco correlato Membri campagna, Margaret può cercarli in base all'account.

Dopo aver aggiunto i membri, Margaret può monitorare il progresso attraverso la campagna di ciascuno di loro. Per ciascun tipo di campagna, Margaret crea un insieme di stati appropriato per mostrare quanti membri hanno risposto e come.

Per le campagne email, Margaret utilizza stati come "Inviata", "Risposta", "Acquisto effettuato" e "Acquisto non effettuato". Per le dimostrazioni dei prodotti, usa stati come "Invitato", "Invito accettato", "Invito rifiutato" e "Ha partecipato".

Nota: è importante ricordare che è opportuno fare in modo che l'organizzazione utilizzi un solo insieme di stati membro campagna per ciascun tipo di campagna. Gli stati dei membri sono molto utili per i rapporti sul tasso di risposta ottenuto dalle campagne. Ma se diverse campagne email usano stati diversi per indicare che le email sono state inviate, diventa difficile creare un unico rapporto su quante email sono state inviate in tutte le campagne.

Una volta stabilito qual è l'insieme di stati dei membri adatto a ciascun tipo di campagna, puoi aggiungere quei valori ogni volta che crei una campagna. Per fare in modo che Salesforce monitori automaticamente il numero di membri che hanno risposto alle campagne, indica quali stati devono essere conteggiati come risposte. Per farlo, seleziona la casella Risposta in corrispondenza di tutti i valori necessari nell'elenco correlato Stati membro campagna. Se l'elenco correlato Stati membro campagna non è visualizzato, chiedi all'amministratore di aggiungerlo alle pagine dei dettagli delle campagne.

Per aggiungere stati membro campagna a una campagna:

1. Nella scheda Correlato del record di una campagna, fai clic su Nuovo nell'elenco correlato Stati membro campagna.
2. Inserisci il nome dello stato.
3. Se vuoi che lo stato mostri che il cliente potenziale ha risposto alla campagna, fai clic sull'opzione Risposta e poi fai clic su Salva.

Elenco correlato Stati membro campagna in cui sono elencati gli stati per un evento di marketing.

Margaret ha toccato con mano come le campagne possono aiutarla a organizzare le attività di marketing e renderle più efficienti. Può creare campagne controllanti per le iniziative strategiche di alto livello con campagne controllate che corrispondano a ciascuna singola iniziativa di marketing. Può utilizzare diversi tipi di record e stati membro campagna per campagne di email, dimostrazioni e acquisizione del feedback dei clienti.