Conoscere Agentforce per Servizi finanziari
Obiettivi di apprendimento
Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
- Spiegare in che modo Agentforce automatizza le operazioni dei servizi finanziari nel rispetto della conformità.
- Identificare i principali vantaggi di Agentforce per Servizi finanziari per i dipendenti e i clienti.
Prima di iniziare
Prima di iniziare questo modulo, ti consigliamo di completare i contenuti seguenti:
Ora Financial Services Cloud si chiama Agentforce Financial Services. Potresti ancora trovare riferimenti a Financial Services Cloud nella nostra applicazione e nella nostra documentazione.
Favorire il successo dei clienti con gli agenti basati su IA
Il successo nel settore dei servizi finanziari dipende dalla fiducia che i clienti ripongono nell’istituto.
I clienti vogliono che tu li tratti come persone, non come numeri. Se comprendi i loro obiettivi finanziari e offri esperienze rapide e personalizzate, instauri un rapporto di fiducia che spinge i clienti ad affidare una quota maggiore del loro patrimonio al tuo istituto.
Ma ci vuole tempo per costruire la fiducia. Oggi che la forza lavoro nei servizi finanziari diminuisce mentre le esigenze dei clienti aumentano, è importante poter servire velocemente ogni cliente e liberare il team dal peso del lavoro amministrativo. È necessario introdurre automazione ovunque sia possibile. E nel farlo devi anche unificare i dati dei clienti, provenienti dai sistemi più disparati, e garantire che siano trattati in conformità alle norme.
Agentforce per Servizi finanziari può farlo.
Agentforce per Servizi finanziari è un insieme di competenze IA preconfigurate e basate su ruoli che rafforza i team responsabili dei servizi finanziari. Questa soluzione IA offre la potenza della forza lavoro digitale per automatizzare attività fondamentali dei dipendenti e dei clienti, come la sostituzione di una carta di credito smarrita, la preparazione della revisione di un investimento e l’individuazione di opzioni di finanziamento pertinenti.
Ad esempio, in questa schermata, un agente genera il riepilogo di un account per aiutare un addetto all’assistenza a comprendere meglio la relazione di un istituto finanziario con un cliente.
È possibile usare i modelli, gli agenti secondari e le azioni di Agentforce per Servizi finanziari per creare singoli agenti che velocizzano il flusso del lavoro di routine dei team. Ognuno di questi agenti può ragionare, adattarsi e gestire attività o compiti specifici.
Gli agenti non sostituiscono il contatto umano. Al contrario, limitano i carichi amministrativi e procedurali che distolgono i clienti, i funzionari di banca, gli addetti all’assistenza e i gestori patrimoniali da attività di maggiore valore. Gli agenti migliorano il coinvolgimento del cliente, gestiscono la conformità normativa e aiutano l’organizzazione a instaurare quel rapporto di fiducia che è alla base della fidelizzazione del cliente. In breve, Agentforce per Servizi finanziari lascia più spazio ai professionisti dei servizi finanziari per concentrarsi su ciò che conta davvero: il cliente.
In questo modulo scoprirai le competenze di Agentforce, ovvero capacità e azioni preconfezionate, disponibili nella tua organizzazione e come funzionano.
Ti presentiamo Agentforce per Servizi finanziari
Agentforce è la piattaforma della forza lavoro digitale che si sovrappone a Salesforce Platform e Data 360. È una soluzione IA proattiva e conversazionale sviluppata per integrarsi in modo intelligente con le app, i dati e la logica aziendale esistenti. Analizza e risponde alle domande per poi agire, con o senza l’intervento umano.
Agentforce per Servizi finanziari automatizza le attività di routine più onerose in termini di tempo per i clienti, gli addetti all’assistenza e i professionisti dei servizi finanziari. Grazie all’automazione, il tuo team può dedicare meno tempo ai processi manuali per concentrarsi sulla cura delle relazioni con i clienti, che è alla base della crescita.
Ad esempio, Agentforce per Servizi finanziari può rispondere rapidamente alle domande dei clienti o semplificare i processi comuni per gli addetti all’assistenza. Questa funzionalità accorcia tempi di attesa per i clienti e il volume delle chiamate, con l’effetto di velocizzare l’assistenza e lasciare agli addetti più tempo per seguire i casi più complessi.
Gli istituti che offrono servizi finanziari trattano dati altamente sensibili. Come viene gestita la privacy dei clienti? Agentforce per Servizi finanziari opera entro i confini dei guardrail di Agentforce, di Trust Layer e delle funzionalità di Agentforce Financial Services per la conformità, assicurando che gli agenti siano soggetti alle stesse regole, approvazioni, informative e audit trail degli addetti all’assistenza.
Niente male, vero? Ora vediamo come funziona.
Esplorare le soluzioni Agentforce per i servizi finanziari
Puoi iniziare da Agentforce e creare i tuoi agenti personalizzati utilizzando la potenza di Salesforce Platform.
Se invece cominci da Agentforce per Servizi finanziari, puoi usare le competenze fornite per innovare su larga scala e accelerare il time-to-value con il meglio di Salesforce e dell’IA progettata appositamente per i servizi finanziari. Innanzitutto ci avvaliamo delle competenze di Agentforce, create per lavorare con i modelli di dati e le funzionalità di Agentforce Financial Services.
Vediamole brevemente. Ne parleremo più in dettaglio nella prossima unità.
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Assistenza clienti servizio bancario aiuta i clienti a risolvere i problemi direttamente, attraverso più canali.
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Assistenza dipendenti servizio bancario aiuta gli addetti all’assistenza a gestire domande comuni e automatizza le attività di retail banking più frequenti.
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Assistenza per i consulenti finanziari aiuta i consulenti automatizzando le lunghe attività amministrative di preparazione agli incontri con i clienti.
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Assistenza relazioni con le banche aiuta i responsabili delle relazioni, i consulenti e altre figure del settore automatizzando importanti attività amministrative dopo gli incontri con i clienti.
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Assistenza prodotto di prestito aiuta i potenziali mutuatari a trovare prodotti finanziamento in linea con le loro esigenze.
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Assistenza per le riscossioni aiuta gli specialisti del recupero crediti a diventare più produttivi con la generazione di punti di discussione e link ai pagamenti.
Ciascuna di queste competenze di Agentforce include modelli preconfezionati da usare come punto di partenza. Tra i modelli sono inclusi agenti secondari che guidano il comportamento dell’agente e azioni che danno agli agenti la possibilità di portare a termine compiti specifici relativi ai servizi finanziari. Puoi personalizzare e ampliare questi modelli all’interno degli strumenti dichiarativi no-code di Agentforce e lavorare con i tuoi processi, guardrail, policy e modelli di servizio. Puoi anche combinare azioni e agenti secondari preconfigurati con azioni e agenti secondari personalizzati in nuovi agenti, per realizzare obiettivi specifici per la tua attività.
Per gli utenti del settore assicurativo, l’Assistente servizi assicurativi guida gli addetti nell’esecuzione di transazioni comuni. Non parleremo qui di questa competenza, ma puoi trovare i dettagli in Assistenza per i servizi assicurativi.
Ora che hai compreso i concetti di base di Agentforce per Servizi finanziari, puoi approfondire le tue conoscenze in merito. Nella prossima unità esamineremo in dettaglio le singole competenze.