Conoscere Agentforce per Servizi finanziari
Obiettivi di apprendimento
Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
- Spiegare in che modo Agentforce interagisce con Financial Services Cloud per automatizzare le attività nel rispetto della conformità.
- Identificare i vantaggi principali di Agentforce per Financial Services Cloud.
Prima di iniziare
Prima di iniziare questo modulo, ti consigliamo di completare i contenuti seguenti:
Favorire il successo dei clienti con gli agenti basati su IA
Il successo nel settore dei servizi finanziari dipende dalla fiducia che i clienti ripongono nell’istituto.
I clienti vogliono essere trattati come persone, non come numeri. Desiderano ricevere servizi finanziari su misura e rapidi, offerti da un istituto che comprenda loro e i loro obiettivi finanziari. La comprensione crea fiducia e i clienti che hanno fiducia in te investono più denaro con il tuo istituto.
Ma ci vuole tempo per costruire la fiducia. Oggi che la forza lavoro nei servizi finanziari diminuisce mentre le esigenze dei clienti aumentano, è importante poter servire velocemente ogni cliente e liberare il team dal peso del lavoro amministrativo. È necessario introdurre automazione ovunque sia possibile. E nel farlo devi anche unificare i dati dei clienti, provenienti dai sistemi più disparati, e garantire che siano trattati in conformità alle norme.
Agentforce per Servizi finanziari può farlo.
Agentforce per Servizi finanziari è un insieme di competenze IA preconfigurate basate su ruoli che potenzia i team dei servizi finanziari. Aggiunge la potenza della forza lavoro digitale per automatizzare attività chiave, come prepararsi per la revisione di un investimento, sostituire una carta di credito smarrita o individuare le opzioni di finanziamento adeguate a potenziali richiedenti. In questa schermata, un agente genera il riepilogo di un account per aiutare un addetto all’assistenza a comprendere meglio la relazione di un istituto finanziario con un cliente.
È possibile usare i modelli, gli argomenti e le azioni di Agentforce per Servizi finanziari per creare singoli agenti che velocizzano il flusso del lavoro di routine del team. Ognuno di questi agenti può gestire attività o compiti specifici.
Gli agenti non sostituiscono il contatto umano. Al contrario: lavorano fianco a fianco con i funzionari bancari, gli addetti all’assistenza e i consulenti patrimoniali per aiutarli a smaltire quegli oneri amministrativi che sottraggono tempo ad attività con maggior peso specifico. Gli agenti migliorano il coinvolgimento del cliente, gestiscono la conformità normativa e aiutano gli addetti a creare quella fiducia che è alla base della fidelizzazione del cliente. In breve, Agentforce per Servizi finanziari lascia più spazio ai professionisti dei servizi finanziari per concentrarsi su ciò che conta davvero: il cliente.
In questo modulo scoprirai le competenze di Agentforce, ovvero capacità e azioni preconfezionate, disponibili nella tua organizzazione e come funzionano.
Ti presentiamo Agentforce per Servizi finanziari
Agentforce è la piattaforma della forza lavoro digitale che si sovrappone a Salesforce Platform e Data 360. È una soluzione IA proattiva e conversazionale sviluppata per integrarsi in modo intelligente con le app, i dati e la logica aziendale esistenti. Può analizzare e rispondere alle domande e agire, con o senza l’intervento umano.
Agentforce per Servizi finanziari automatizza le attività di routine più lunghe per l’assistenza clienti e per i professionisti dei servizi finanziari. Grazie all’automazione, gli addetti all’assistenza, i funzionari bancari e i consulenti patrimoniali possono dedicare meno tempo ai processi manuali per concentrarsi sulla cura delle relazioni con i clienti, che sono alla base della crescita.
Ad esempio, Agentforce per Servizi finanziari può rispondere rapidamente alle domande dei clienti o semplificare i processi comuni per gli addetti all’assistenza. Questa funzionalità accorcia i tempi di attesa per i clienti e il volume delle chiamate, con l’effetto di velocizzare l’assistenza e lasciare agli addetti all’assistenza più tempo per seguire i casi più complessi.
Gli istituti che offrono servizi finanziari trattano dati altamente sensibili. Come viene gestita la privacy dei clienti? Non c’è problema. Agentforce per Servizi finanziari opera entro i confini delle salvaguardie di Agentforce, di Einstein Trust Layer e delle funzionalità di Financial Services Cloud per la conformità, assicurando che gli agenti siano soggetti alle stesse regole, approvazioni, informative e audit trail degli addetti all’assistenza.
Niente male, vero? Ora vediamo come funziona.
Esplorare le soluzioni Agentforce per i servizi finanziari
Puoi iniziare da Agentforce e creare i tuoi agenti personalizzati usando la potenza di Salesforce Platform.
Se invece cominci da Agentforce per Servizi finanziari, puoi usare le competenze fornite per innovare su larga scala e accelerare il time-to-value con il meglio di Salesforce e dell’IA progettata appositamente per i servizi finanziari. Innanzitutto abbiamo le competenze di Agentforce, create per lavorare con il modello di dati e le funzionalità di Financial Services Cloud.
Vediamole brevemente. Ne parleremo più in dettaglio nella prossima unità.
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Assistenza servizio bancario aiuta gli addetti all’assistenza a gestire domande comuni e automatizza le attività di retail banking più frequenti.
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Assistenza per i consulenti finanziari aiuta i consulenti automatizzando le lunghe attività amministrative di preparazione agli incontri con i clienti.
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Assistenza relazioni con le banche aiuta i responsabili delle relazioni, i consulenti e altre figure del settore automatizzando importanti attività amministrative dopo gli incontri con i clienti.
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Assistenza prodotto di prestito aiuta i potenziali mutuatari a trovare prodotti finanziamento in linea con le loro esigenze.
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Assistenza per le riscossioni aiuta gli specialisti del recupero crediti a diventare più produttivi con la generazione di punti di discussione e link ai pagamenti.
Ciascuna di queste competenze di Agentforce include modelli preconfezionati da usare come punto di partenza. I modelli contengono argomenti, che guidano il comportamento dell’agente, e azioni che danno agli agenti la possibilità di completare compiti specifici dei servizi finanziari. Puoi personalizzare e ampliare i modelli all’interno degli strumenti dichiarativi no-code di Agentforce e lavorare con i tuoi processi, salvaguardie, policy e modelli di servizio specifici. Puoi anche combinare argomenti e azioni preconfezionati con azioni e argomenti personalizzati in nuovi agenti, per realizzare obiettivi specifici per il tuo istituto.
Per gli utenti del settore assicurativo, l’Assistente servizi assicurativi guida gli addetti nell’esecuzione di transazioni comuni. Non parleremo qui di questa competenza, ma puoi trovare i dettagli in Assistenza per i servizi assicurativi.
Ora che hai compreso i concetti di base di Agentforce per Servizi finanziari, puoi approfondire le tue conoscenze in merito. Nella prossima unità esamineremo in dettaglio le singole competenze. Iniziamo!