Creare e personalizzare un agente
Obiettivi di apprendimento
Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
- Creare un nuovo agente.
- Visualizzare in anteprima il tuo nuovo agente.
- Personalizzare le istruzioni per gli argomenti dell'agente.
Trailcast
Se vuoi ascoltare una registrazione di questo modulo, usa il player qui sotto. Quando hai finito, ricorda di tornare a ciascuna unità, consultare le risorse e completare le valutazioni associate.
Creare un Agente per le richieste sugli eventi
Dopo aver abilitato Agentforce, Ryan è impaziente di vedere se creare un agente è davvero facile come sembra.
- Fai clic su
per lanciare il Generatore Agentforce.
Mentre osserva l'interfaccia del Generatore Agentforce, Ryan vede un riquadro chiamato Steps (Fasi) sulla sinistra. Questo riquadro gli permette di capire a che punto è arrivato nel processo di creazione dell'agente. Nel riquadro centrale può selezionare le opzioni o inserire i dettagli che definiscono il suo agente. Il riquadro sulla destra contiene la guida in-app che si aggiorna man mano che avanza nel processo di creazione dell'agente. I passaggi necessari per creare un agente sono quattro e Ryan è entusiasta all'idea che avrà un nuovo agente così rapidamente.
Fase 1: Select an Agent (Seleziona un agente)
Nella prima fase, Ryan vede nella colonna centrale diversi riquadri che riportano i tipi e la descrizione degli agenti. Può scegliere uno dei tipi di agenti preconfigurati o crearne uno nuovo di zecca da un modello o con l'IA generativa. Dopo aver letto le descrizioni inserite in ogni riquadro, Ryan decide che il tipo di agente ideale per raccogliere i dettagli degli eventi dai clienti potenziali è l'Agente dell'assistenza Agentforce. (Nota: i tipi di agenti preconfigurati visualizzati nella Fase 1 dipendono dalle licenze Salesforce acquistate dalla tua azienda.)
- Fai clic sul riquadro Agentforce Service Agent (Agente dell'assistenza Agentforce).
- Fai clic su Next (Avanti).
Fase 2: Select Your Topics (Seleziona gli argomenti)
Gli argomenti sono le categorie generali di compiti, o azioni, che un agente può svolgere. Gli argomenti che Ryan visualizza in questa fase sono determinati dal tipo di agente che ha appena selezionato, ovvero l'Agente dell'assistenza Agentforce. Se avesse selezionato un altro tipo di agente, le opzioni per gli argomenti che vedrebbe sarebbero diverse. Ryan nota che i riquadri di diversi argomenti contengono un link denominato See Included Actions (Visualizza azioni incluse).
- Nel riquadro dell'argomento Reservation Management (Gestione delle prenotazioni), fai clic su See Included Actions (Visualizza azioni incluse). Viene visualizzato un menu di azioni preconfigurate per i compiti correlati alla creazione e alla gestione delle prenotazioni.
- Fai clic su Hide Included Actions (Nascondi azioni incluse) per chiudere il menu delle azioni.
- Fai clic su
nei riquadri Reservation Management (Gestione delle prenotazioni), Delivery Issues (Problemi di consegna) e Order Inquiries (Richieste di informazioni sugli ordini) per rimuoverli dall'agente. Nota che il pulsante cambia in 
. Se ti accorgi di avere bisogno di un argomento che non hai incluso, puoi aggiungerlo in un secondo momento dalla schermata Agentforce Assets (Asset Agentforce) di Agent Studio.
- Fai clic su Next (Avanti).
Fase 3: Customize Your Agent (Personalizza l'agente)
Le informazioni che Ryan inserisce nei campi della Fase 3 costituiscono i dettagli che definiscono l'agente e il suo comportamento, quindi è importante che rifletta con attenzione sulle sue scelte. Se necessario, potrà comunque modificare le impostazioni dell'agente in un secondo momento. Ryan esamina ogni campo per capire che tipo di informazioni deve inserire.
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Name (Nome): scegli un nome descrittivo che rifletta il tipo o i tipi di processi che l'agente svolgerà, in modo da rendere facilmente riconoscibile più avanti lo scopo dell'agente.
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Description (Descrizione): descrivi i compiti che l'agente svolgerà.
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Role (Ruolo): spiega il ruolo assunto dall'agente, comprese le attività e le responsabilità.
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Company (Azienda): descrivi la tua azienda, includendo dettagli su cosa fa, sui clienti e sui prodotti o i servizi che fornisce.
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Agent User (Utente agente): seleziona un utente agente che disponga delle autorizzazioni appropriate per accedere alle informazioni, agli oggetti e ai campi necessari per svolgere il proprio lavoro. Le autorizzazioni dell'utente agente possono essere configurate nelle impostazioni utente.
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Enrich event logs with conversation data (Arricchisci registri eventi con dati conversazioni): acquisisci tutte le conversazioni tra un agente e gli utenti, incluse le azioni intraprese dall'agente per fornire risposte. È possibile visualizzare le interazioni nel registro degli eventi sulla scheda Event Logs (Registri eventi) in Agentforce Builder (Generatore Agentforce) per testare e risolvere i problemi di un agente o per perfezionare gli agenti in modo che forniscano risposte più mirate.
Ryan compila i campi inserendo le seguenti informazioni.
- Nel campo Name (Nome) inserisci:
Event Inquiries Agent(Agente per le richieste sugli eventi). Il campo del nome dell'API viene compilato automaticamente durante la digitazione.
- Nel campo Description (Descrizione), inserisci:
Deliver personalized client interactions with an autonomous AI agent. Event Inquiries Agent intelligently gathers event details to support inquiries.(Fornisci interazioni personalizzate con i clienti tramite un agente IA autonomo. L'Agente per le richieste sugli eventi raccoglie in modo intelligente i dettagli sugli eventi per supportare le richieste). - Nel campo Role (Ruolo) inserisci:
You are an AI event planner whose job is to help prospective clients with new event requests by gathering details.(Sei un pianificatore IA di eventi che ha il compito di aiutare i clienti potenziali per le nuove richieste di eventi raccogliendo i dettagli.) - Nel campo Company (Azienda), inserisci:
Opal Media Productions is a high-end interactive multimedia agency that provides state-of-the-art installations for large-scale events. Target clients are arts organizations, consumer and product lifestyle shows, sporting events, and music concerts.(Opal Media Productions è un'agenzia multimediale interattiva di alto livello che fornisce installazioni all'avanguardia per eventi su larga scala. I clienti target sono organizzazioni artistiche, mostre e fiere dedicate ai consumatori e allo stile di vita, eventi sportivi e concerti musicali.) - Come Agent User (Utente agente), scegli OpalMediaProductions Inquiry (Richiesta OpalMediaProductions).
- Seleziona la casella accanto a Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Conserva una registrazione delle conversazioni con i registri eventi ottimizzati per riesaminare il comportamento dell'agente).
- Fai clic su Next (Avanti).
Fase 4: Select Data Sources (Seleziona fonti di dati)
Nella fase della selezione delle fonti dati, Ryan può caricare i dati, ad esempio articoli Knowledge, domande frequenti o altri tipi di documentazione della guida, a cui l'agente potrà fare riferimento per aggiungere un'impronta personalizzata alle sue conversazioni con i clienti. I dati inclusi nell'agente richiedono l'attivazione di Data Cloud, che potrebbe comportare costi aggiuntivi. Diversi compiti svolti dagli agenti non richiedono dati, quindi la loro inclusione non è sempre necessaria. Puoi comunque modificare l'agente per aggiungere dati in un secondo momento. Per ora, Ryan non seleziona dati da utilizzare.
- Fai clic su Create (Crea).
Evviva! La creazione dell'agente di Ryan è completa. Il nuovo Agente per le richieste sugli eventi si apre in una schermata dell'Agent Builder (Generatore Agentforce), in cui Ryan potrà personalizzarlo e avviare una conversazione per testarlo e perfezionare le risposte.
Qual è il prossimo argomento?
Ora che Ryan ha creato il suo nuovo agente, seguiamolo mentre utilizza il Generatore Agentforce per personalizzare gli argomenti dell'agente e le relative istruzioni e per modellare le risposte.