Ottimizzare le prestazioni dei territori di vendita
Obiettivi di apprendimento
Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
- Identificare diversi modi per migliorare le prestazioni durante l'utilizzo dei territori di vendita.
- Spiegare come riassegnare i territori controllati in modo efficiente.
- Spiegare come definire criteri di filtro efficaci per le regole di assegnazione.
- Stabilire se attivare le regole di assegnazione al momento dell'aggiornamento dell'account.
Introduzione
Il tempo vola! Sono passati alcuni mesi da quando Maria Jimenez, la straordinaria amministratrice di Salesforce, ha configurato i territori di vendita per Ursa Major Solar. Il suo team di vendita sta facendo faville, ora che è così facile tenere traccia di chi sta lavorando su cosa.
Recentemente Ursa Major ha acquisito un concorrente, Capricorn Solar. Per gestire i territori, gli account e gli agenti di vendita di Capricorn, Maria sta lavorando qualche ora in più. È preoccupata soprattutto per le prestazioni del sistema. In particolare, si chiede se sia il caso di apportare così tante modifiche al modello dei territori attivo e di mantenere così tanti territori. È ora di fare un salto di qualità e di acquisire alcune competenze avanzate per assicurarsi che la funzionalità sia il più efficiente possibile.
In questa unità, facciamo del nostro meglio per rispondere alle domande di Maria sull'ottimizzazione delle prestazioni. Iniziamo!
Evitare la valutazione eccessiva delle regole
La prima cosa da fare per Maria è aggiungere i territori controllanti di Capricorn alla gerarchia dei territori nel modello dei territori attivo di Ursa Major. La seconda cosa è assegnare gli account ai territori. Maria si chiede come ridurre al minimo i problemi di prestazioni legati alle regole di assegnazione degli account.
È consigliabile applicare le regole ereditate ai territori controllati.
Quando si aggiunge un territorio controllante alla gerarchia dei territori, è opportuno applicare le regole di assegnazione degli account ereditate ai relativi territori controllati. Definendo ogni ramo della gerarchia dei territori come un proprio "albero", i "fratelli" allo stesso livello si escludono a vicenda. In questo modo, si evita che il motore delle regole elabori più rami della gerarchia di quanti ne siano necessari, migliorando le prestazioni.
Per applicare le regole ereditate, seleziona Applica a territori controllati nella pagina dei dettagli della regola di assegnazione.
Evitare il ricalcolo non necessario dei livelli di accesso
Per tenere conto della struttura dei territori di Capricorn, Maria deve apportare ancora alcune modifiche al suo modello di territorio attivo. Qual è il modo migliore per riassegnare i territori ad altri territori controllanti senza influire sulle prestazioni?
Consigliamo di iniziare dal livello più basso della gerarchia dei territori, di apportare le modifiche a quel livello e poi di risalire la gerarchia livello per livello. Questo metodo evita di dover ricalcolare i livelli di accesso ad account, opportunità, referenti e casi per gli stessi territori.
Nota: per un modello di territorio in fase di pianificazione, questo approccio non è necessario.
Definire criteri di filtro efficaci nelle regole di assegnazione
Ora Maria è pronta a definire i filtri in alcune nuove regole di assegnazione per gli account Capricorn. Quali sono le best practice da tenere a mente per ridurre i problemi di prestazioni?
È consigliabile definire i criteri per i campi numerici anziché per i campi stringa ed evitare di definire i criteri numerici come testo.
Gli operatori per i campi stringa non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole, il che può influire sulle prestazioni. Quindi, anziché definire i criteri per i campi stringa, è preferibile definire i criteri per i campi numerici.
Inoltre, i campi numerici definiti come testo rallentano le prestazioni. Quindi, ad esempio, per un criterio di filtro sul il numero di dipendenti, inserisci 1000, non mille.
Assicurarsi che le regole di assegnazione siano restrittive
Mentre Maria continua a definire le regole di assegnazione per gli account Capricorn, abbiamo qualche altra raccomandazione da fare.
Quando definisci le regole di assegnazione, fai in modo che siano il più possibile restrittive. Ad esempio, evita di includere molte condizioni OR. In questo modo, Salesforce non assegnerà troppi account a un territorio.
Crea criteri di filtro che riflettano questi rapporti per ottenere prestazioni migliori.
- Più di 10.000 record associati a un territorio possono creare inefficienze nelle prestazioni. Ad esempio, 12.000 account assegnati a un territorio probabilmente sono troppi.
- Per quanto riguarda il rapporto tra numero di territori e numero di utenti assegnati, la regola empirica è 3 a 1.
- Se devi aggiungere più di 1.500 utenti a un territorio, non usare Imposta. Gestisci l'assegnazione degli utenti ai territori tramite l'API.
Evitare di eseguire le regole di assegnazione quando non è necessario
Maria ha dimestichezza con l'opzione "Valuta questo account rispetto alle regole territorio al salvataggio". Si chiede se può risparmiare tempo utilizzandola per gli account Capricorn.
È consigliabile farlo con cautela.
Puoi configurare Salesforce in modo che esegua le regole di assegnazione degli account quando un account viene aggiornato.
- Per configurarlo nella pagina di modifica dell'account, seleziona Valuta questo account rispetto alle regole territorio al salvataggio.
- Per configurarlo tramite l'API, imposta il parametro di intestazione appropriato nella richiesta di aggiornamento tramite API SOAP o API REST.
Tuttavia, poiché Salesforce esegue le regole di assegnazione per tutti gli account anche se ne viene aggiornato solo uno, le prestazioni possono risentirne. Per evitare rallentamenti delle prestazioni, usa questi metodi con cautela.
Suggerimento: per mantenere stabile l'assegnazione territorio-account durante un periodo fiscale, replica gli attributi delle regole di assegnazione in campi personalizzati da aggiungere al layout di pagina dell'account. Quindi usa i campi personalizzati nella definizione delle regole e continua a usare i campi originali come prima. In questo modo controlli gli attributi dell'account e l'assegnazione rimane stabile.
Maria ha imparato molto sull'ottimizzazione delle prestazioni e sui territori di vendita. È ora di fare una pausa! Nel frattempo, metti alla prova le tue conoscenze.
Risorse
- Guida di Salesforce: Creazione di regole per assegnare gli account ai territori
- Guida di Salesforce: Attivazione di regole di assegnazione e loro applicazione ai discendenti dei territori