Personnalisation des pages de votre console de service Lightning

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 8 min 44 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée du lecteur d’écran de cet appareil, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Création d’une page d’enregistrement de requête

Pour qu’Ada et son équipe soient aussi productives que possible, Ada aimerait disposer d’une présentation personnalisée pour visualiser les informations relatives aux requêtes. Elle souhaite une page d’enregistrement de requête simple qui inclut toutes les informations auxquelles elle et son équipe ont besoin d’accéder pour traiter une requête, le tout sur un seul écran.

Voici la liste des souhaits d’Ada pour personnaliser cet écran.

Un panneau de présentation pour accéder rapidement aux informations les plus importantes de la requête
Une section Knowledge où les agents peuvent accéder à des articles Knowledge pour les aider à résoudre les requêtes plus rapidement
Des listes associées pour accéder à toute autre information en lien avec la requête, telle que les comptes et les contacts
Un fil Chatter pour voir toutes les publications liées à la requête

Pour créer une page d’enregistrement de requête qui répond à tous les besoins de l’équipe d’Ada, utilisez le générateur d’application Lightning. Une fois que vous avez fini de personnaliser votre page Lightning, attribuez-la à votre application de console.

Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage et sélectionnez Service Setup (Configuration du service).
Saisissez Lightning App (Application Lightning) dans la zone Quick Find (Recherche rapide) et sélectionnez Lightning App Builder (Générateur d’application Lightning).
Cliquez sur New (Nouveau), puis sélectionnez Record Page (Page d’enregistrement).
Cliquez sur Next (Suivant), puis renseignez les informations.

Label (Étiquette) : Case Console Record Page (Page d’enregistrement de console de requête)
Objet : Case (Requête)

Cliquez sur Next (Suivant).
Sous Choose Page Template (Choisir un modèle de page), sélectionnez Pinned Header (En-tête épinglé) et cliquez sur Done (Terminé).

Ensuite, ajoutez quelques composants.

Faites glisser Highlights Panel (Panneau de présentation) de la palette de gauche vers la partie supérieure de la zone de dessin où il est indiquer Add Component(s) to Pinned Region Here (Ajouter un ou plusieurs composants à la zone épinglée ici).
Faites glisser Accordion (Accordéon) vers la zone Add Component(s) Here (Ajouter un ou plusieurs composants ici) sur le côté gauche de la zone de dessin.
Dans le panneau d’informations de droite, sous Sections, faites glisser la section Details (Détails) au-dessus de la section Related (Associé).
Cliquez sur Details (Détails) et sélectionnez Knowledge dans la liste déroulante.
Cliquez sur Done (Terminé).
Cliquez sur la flèche pour développer la section Knowledge dans la zone de dessin et faites glisser Knowledge de la palette de gauche vers la zone Add Component(s) Here (Ajouter un ou plusieurs composants ici) sous la section Knowledge.
Cliquez sur la flèche pour développer la section Associé dans la zone de dessin et faites glisser Related Lists (Listes associées) de la palette de gauche vers la zone située sous la section Related (Associé).
Faites glisser Record Detail (Détails de l’enregistrement) vers le centre de la zone de dessin.
Faites glisser Chatter vers le côté droit de la zone de dessin.

Votre page doit se présenter comme suit :

Présentation personnalisée de la page d’enregistrement de requête avec les composants Knowledge, Related Lists (Listes associées), Record Detail (Détails de l’enregistrement) et Chatter ajoutés.

Maintenant que les composants de page ont été ajoutés, activez la page et ajoutez-la à votre application de console de service.

Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Activate (Activer).
Sur la page Activation: Case Console Record Page (Activation : Page d’enregistrement de console de requête), cliquez sur Assign as Org Default (Attribuer par défaut pour l’organisation) dans l’onglet Org Default (Paramètres par défaut de l’organisation).
Cliquez sur Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).
Cliquez sur le bouton Activation.
Cliquez sur l’onglet App, Record Type, and Profiles (Application, type d’enregistrement et profils) et sélectionnez Assign to Apps, Record Types, and Profiles (Attribuer à des applications, des types d’enregistrement et des profils).
Sélectionnez Ursa Major Solar Service Console (Console de service d’Ursa Major Solar), cliquez sur Next (Suivant) , puis à nouveau sur Next (Suivant).
Pour Record Types (Types d’enregistrement), sélectionnez Master (Principal), puis cliquez sur Next (Suivant).
Sur la page Selected Profiles (Profils sélectionnés), sélectionnez Custom: Support Profile (Personnalisé : Profil de support) et System Administrator (Administrateur système), puis cliquez sur Next (Suivant).
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Cliquez une nouvelle fois sur Save (Enregistrer), puis cliquez sur .

Test

Cliquez sur l’application Ursa Major Solar Service Console (Console de service d’Ursa Major Solar).
Jetez un œil à la présentation de votre page d’enregistrement de requête et vérifiez que tous les éléments que vous avez ajoutés y figurent.

Création d'une présentation compacte personnalisée

Ada demande que des informations spécifiques soient affichées dans le panneau de présentation de l’application de console de service. Elle veut que vous ajoutiez les champs Account Name (Nom du compte), Case Owner (Propriétaire de la requête) et Date/Time Opened (Date/Heure d’ouverture) pour qu’elle et son équipe puissent accéder rapidement à ces informations lorsqu’elles consultent et traitent une requête. Pour cela, créez une présentation compacte personnalisée pour le panneau de présentation.

Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage et sélectionnez Service Setup (Configuration du service).
Cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet).
Cliquez sur Case (Requête).
Cliquez sur Compact Layouts (Présentations compactes) dans le menu de gauche.
Cliquez sur System Default (Paramètre système par défaut), puis sur Clone (Cloner).
Remplissez les informations de la présentation compacte.

Label (Étiquette) : Ursa Major Highlights Panel (Panneau de présentation d’Ursa Major)
Name (Nom) : (conservez le nom par défaut)

Dans la liste Available Fields (Champs disponibles), maintenez la touche Ctrl/Commande enfoncée pour sélectionner les champs Account Name (Nom du compte), Case Owner (Propriétaire de la requête) et Date/Time Opened (Date/Heure d’ouverture), puis cliquez sur Add (Ajouter) pour déplacer les champs vers la liste Selected Fields (Champs sélectionnés). Laissez les champs Subject (Objet), Priority (Priorité), Status (Statut) et Case Number (Numéro de la requête) dans la liste Selected Fields (Champs sélectionnés).
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Cliquez sur Compact Layout Assignment (Attribution de présentation compacte), puis sur Edit Assignment (Modifier l’attribution). Dans Primary Compact Layout (Présentation compacte principale), sélectionnez Ursa Major Highlights Panel (Panneau de présentation d’Ursa Major).
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Pour le tester, revenez à l’application Console de service d’Ursa Major Solar et consultez votre panneau de présentation.

Panneau de présentation avec les informations mises à jour.

Excellent travail ! Vous venez de personnaliser la console d’Ursa Major Solar pour répondre aux besoins d’Ada et de son équipe en matière de gestion des requêtes. Vous allez maintenant explorer plus en détail les outils de communication de la console, afin que l’équipe de support puisse s’en servir pour résoudre les requêtes encore plus rapidement tout en apportant à leur clientèle une assistance hors pair.

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