Création et activation d’un segment dans Data Cloud

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous allez :

• Explorer la fonctionnalité de segmentation de Data Cloud
  
• Créer un segment
  
• Activer un segment pour un objet modèle de données
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Configuration de votre environnement

Ce badge fait partie d’une série traitant des concepts de Data Cloud. Dans ce projet, vous continuez à approfondir ces concepts en vous concentrant sur la façon dont les données peuvent être filtrées et utilisées pour divers cas d’utilisation métier à l’aide des fonctionnalités de segmentation et d’activation de Data Cloud.

Pour ce faire, vous devez d’abord réaliser les projets Création d’un flux de données dans Data Cloud, Prise en main rapide : création d’un jeu de règles de résolution d’identité et Prise en main rapide : amélioration des données grâce aux connaissances. Ces projets ont établi les données et les processus nécessaires aux segments que vous allez créer. Vous utiliserez pour ce projet la même organisation Developer Edition. Ces organisations Developer Edition ne sont disponibles que pour une période limitée de 14 jours : veillez à terminer ce projet avant l’expiration de votre organisation.

Cette organisation Developer Edition est conçue pour fonctionner avec les défis de ce badge et n’est pas nécessairement compatible avec d’autres badges. Vérifiez toujours que vous utilisez le Trailhead Playground ou l’organisation Developer Edition spéciale que nous vous recommandons. 

Notez également que votre organisation Developer dispose d'un ensemble d'autorisations personnalisé n’ayant pas accès à la configuration de Data Cloud. Il est destiné à être utilisé uniquement pour les défis Trailhead spécifiés.

À propos de la segmentation et de l’activation

Avant de commencer, passez en revue les avantages liés à l’exploitation des données à l’aide de la segmentation et de l’activation. Comment se concentrer sur un groupe spécifique lorsque l’on est confronté à une avalanche de données ? Ce projet vous guide tout au long du processus de création d’un filtre de segment dans Data Cloud, vous permettant de comprendre et de cibler votre clientèle avec précision, et d’interagir avec elle.

Bien que cette organisation inclue la segmentation et l’activation, ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour les clients Data Cloud disposant d’une licence complémentaire. Contactez votre chargé de compte pour plus d’informations.

Passage en revue de la terminologie

Data Cloud utilise certains termes qu’il est utile de connaître dans le cadre de la segmentation. Passons-les en revue.

• Segment : permet de filtrer vos données afin de créer des segments pertinents pour comprendre, cibler et analyser vos clients.
  
• Segment on (Segmenter sur) : dans le cadre de la segmentation, cette option définit l’objet cible utilisé pour créer votre segment.
  
• Publication : processus de recherche et de création d’un segment en fonction de critères de filtre. Vous pouvez publier vos segments selon une planification de votre choix ou selon vos besoins.
  
• Activation : processus de déplacement de segments d’audience vers une cible d’activation.
  
• Attributs directs : attributs ayant une relation 1 à 1 avec la cible du segment. Cela signifie que chaque entité segmentée n’a qu’un seul point de données pour un attribut de profil. Ainsi, pour les données client, il n’y aurait qu’une seule entrée pour le code postal ou le prénom.
  
• Attributs associés : attributs pouvant avoir plusieurs points de données.
  

Vous souhaitez en savoir plus sur les concepts de segmentation et d’activation avant de commencer ? Accédez au module Segmentation et activation avant de commencer.

Création d’un segment

Les segments peuvent être utilisés à plusieurs fins. Dans cet exemple, vous créez un segment pour identifier les données de code postal manquantes. Cette approche peut être utilisée pour envoyer à un représentant commercial une notification l’invitant à renseigner les données manquantes, ou pour envoyer un e-mail directement à un client et lui demander de compléter son profil sur son site Web. Attelons-nous à la tâche !

1. Dans votre organisation Developer, recherchez Data Cloud dans le lanceur d’application.
   
2. Dans Data Cloud, accédez à l’onglet Segments, puis cliquez sur New (Nouveau).
   
3. Conservez les options Use a Visual Builder (Utiliser un générateur visuel) et Standard Segment (Segment standard) sélectionnées, puis cliquez sur Next (Suivant).
   

4. L’espace de données par défaut doit être sélectionné automatiquement. Ensuite, dans la liste déroulante Segment On (Segment sur), sélectionnez Unified Individual (Individu unifié).
   
5. Nommez ensuite votre segment No Zip Code (Aucun code postal). Ajoutez éventuellement une description pour décrire votre segment.
   
6. Cliquez sur Next (Suivant).
   

7. Sélectionnez Standard Publish (Publication standard).
   

La planification de publication détermine quand et à quelle fréquence votre segment est publié sur les cibles d’activation. Vous pouvez la modifier ultérieurement en cliquant sur Edit Properties (Modifier les propriétés) pour un segment.

8. Dans la liste déroulante Publish Schedule (Planification de publication), sélectionnez Don’t refresh (Ne pas actualiser), puis cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Vous êtes maintenant prêt à sélectionner des attributs et à définir un filtre pour votre nouveau segment.

Le chargement peut prendre quelques minutes, veuillez patienter.

Ajout de filtres

L’objectif de ce segment est d’affiner la liste des pistes basées aux États-Unis qui n’ont pas fourni leur code postal. Pour cela, suivez les étapes ci-après afin d’ajouter des filtres.

1. Avec le volet Attributes (Attributs) sélectionné, développez Related Attributes (Attributs associés).
   
2. Sélectionnez Lead (Piste) ou recherchez Is US Based (Est basé aux États-Unis).
   

3. Sélectionnez la première option, puis faites glisser l’attribut Is US Based (Est basé aux États-Unis) vers la zone de dessin.
   
4. Dans le conteneur Lead (Piste) :
   

• Dans la liste déroulante Measurement (Mesure), sélectionnez Count (Nombre).
  
• Dans la liste déroulante Operator (Opérateur), sélectionnez At Least (Au moins).
  
• Pour Value (Valeur), saisissez 1.
  

5. Pour l’attribut Is US Based (Est basé aux États-Unis) :
   

• Dans la liste déroulante Operator (Opérateur), sélectionnez Is Equal To (Est égal à).
  
• Pour Value (Valeur), saisissez true [vrai] (et faites un choix parmi les options disponibles).
  

6. Cliquez sur Done (Terminé).
   

7. Ensuite, recherchez Postal Code (Code postal) sous Leads (Pistes), puis faites glisser l’attribut Postal Code (Code Postal) vers la zone de dessin.
   
8. Pour l’attribut Postal Code (Code postal) :
   

• Dans la liste déroulante Measurement (Mesure), sélectionnez Count (Nombre).
  
• Dans la liste déroulante Operator (Opérateur), sélectionnez At Least (Au moins).
  
• Pour Value (Valeur), saisissez 1.
  

9. Dans la liste déroulante Operator (Opérateur) suivante, sélectionnez Has No Value (Ne contient aucune valeur).
   
10. Cliquez sur Done (Terminé).
    

L’opérateur logique AND a été ajouté aux deux attributs. Vous n’avez pas besoin de changer cela, car vous voulez que les deux attributs soient définis sur true (vrai).

11. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    

Lorsque vous procédez à l’enregistrement, la population du segment (nombre d’éléments correspondant à vos critères de filtre) est actualisée automatiquement.

12. Lorsque le nombre est actualisé, cliquez sur Done (Terminé).
    

Fantastique ! Vous avez créé un segment filtré pour un groupe de pistes basées aux États-Unis qui n’ont pas de code postal. Vous pouvez maintenant créer des tâches pour que les représentants commerciaux obtiennent ces données manquantes.

Activation d’un segment

Après avoir créé un segment dans Data Cloud, publiez-le sur une cible d’activation. L’activation est le processus qui publie un segment sur des plates-formes d’activation. Une cible d’activation permet de stocker les informations d’authentification et d’autorisation d’une plate-forme d’activation donnée. Les cibles incluent Marketing Cloud, Data Cloud, B2C Commerce, Amazon Ads, les insights sur l’audience de Google, et bien d’autres.

Création d’une cible d’activation

Créez à présent une cible d’activation pour stocker ces données dans Data Cloud. Cette opération est utile si vous ne disposez pas de système cible avec lequel activer les segments Data Cloud, mais que vous souhaitez quand même utiliser les données activées.

1. Accédez à l’onglet Activation Targets (Cibles d’activation).
   
2. Cliquez sur New (Nouveau).
   
3. Sélectionnez Data Cloud, puis cliquez sur Next (Suivant).
   

4. Nommez votre cible d’activation Data Cloud Segments (Segments Data Cloud). Ajoutez éventuellement une description.
   
5. Sélectionnez default (par défaut) pour votre espace de données.
   
6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Activation de votre segment

Maintenant que vous avez établi une cible (où), vous pouvez activer votre segment (quoi). Dans ce cas, vous souhaitez ajouter à un objet Data Cloud des données sur les clients basés aux États-Unis qui n’ont pas de code postal.

Pour voir le contenu de votre segment dans Data Cloud, vous devez l’activer sur la cible sélectionnée.

1. Accédez à l’onglet Activations.
   
2. Cliquez sur New (Nouveau).
   
3. Pour Segment, sélectionnez le nouveau segment No Zip Code (Aucun code postal).
   
4. Sélectionnez Data Cloud Segments (Segments Data Cloud) comme cible d’activation.
   
5. Pour Activation Membership (Membre d’activation), sélectionnez Unified Individual (Individu unifié).
   

6. Cliquez sur Continue (Continuer).
   
7. À côté de l’option Email (E-mail), cliquez sur + Select (+ Sélectionner), affiché avec la valeur Selected (Sélectionné), puis sur Next (Suivant).
   

8. Cliquez sur Add Attributes (Ajouter des attributs).
   
9. Dans Direct Attributes (Attributs directs) sous Unified Individual (Individu unifié), faites glisser Last Name (Nom de famille) sous la section Unified Individual (Individu unifié) à droite, à côté de l’attribut Unified Individual Id (ID d’individu unifié) existant.
   

10. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    
11. Examinez le récapitulatif, puis cliquez sur Next (Suivant).
    

12. Nommez l’activation No Zip Code (Aucun code postal).
    
13. Vérifiez que l’option Incremental Refresh (Actualisation incrémentielle) est sélectionnée, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
    

Lorsqu’un segment est publié sur la cible d’activation Data Cloud, l’objet modèle de données Audience est mis à jour avec les enregistrements activés. Le traitement peut prendre quelques minutes. Pour consulter ces enregistrements, accédez à l’onglet Data Explorer (Explorateur de données) et sélectionnez l’objet modèle de données Audience correspondant. Les segments activés sur Data Cloud peuvent être récupérés à l’aide de l’API de requête.

Vérification de votre travail

Maintenant que votre segment est créé, vérifiez votre travail et cliquez sur Verify (Vérifier). Pour cet exercice, nous vérifions simplement que le segment et l’activation ont été correctement configurés : vous n’avez pas besoin d’attendre l’activation pour vérifier votre travail.

Parcours pratique

Félicitations, vous avez terminé ce parcours pratique en quatre parties sur Data Cloud ! Bien que ces projets se concentrent sur des étapes plutôt que sur des concepts, ils vous ont permis de découvrir certaines fonctionnalités clés de Data Cloud.

Connexion :

• Import de données dans Data Cloud à l’aide de flux de données
  

Harmonisation :

• Transformation des données à l’aide de formules
  
• Mappage de champs d’objet pour les connecter au modèle de données canonique Customer 360
  
• Création de jeux de règles de résolution d’identité pour créer des profils unifiés
  

Exploitation :

• Interrogation des données et création de connaissances exploitables pour identifier le nombre de requêtes d’un client
  
• Segmentation des données de profil unifié pour en savoir plus sur les données manquantes
  
• Activation de votre segment sur Data Cloud pour prendre des mesures en fonction des données manquantes
  

Étape suivante

Alors, quelle est la prochaine étape de votre parcours ? 

• Développez vos connaissances. Consultez la page Ressources Data Cloud dans la documentation d’aide pour accéder à des vidéos, des modules Trailhead, des blogs et d’autres ressources en lien avec Data Cloud.
  
• Explorez Data Cloud. Utilisez l’organisation Developer pour explorer l’interface Data Cloud et les fonctionnalités du produit.
  
• Partagez vos commentaires. N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience sur ce projet (contenu, organisation, etc.). Veuillez répondre à cette enquête. Vos commentaires nous aideront à créer d’autres contenus pour Data Cloud.
  

Ressources

• Trailhead : Segmentation et activation
• Aide Salesforce : Création d’un segment
• Aide Salesforce : Segmentation
• Aide Salesforce : Expression dans Data Cloud
• Aide Salesforce : Modification d’un segment
• Aide Salesforce : Interface de zone de dessin de segment
• Aide Salesforce : Segmentation
• Aide Salesforce : Types et statuts de segments
• Aide Salesforce : Création d’une cible d’activation Data Cloud
• Aide Salesforce : Création d’une activation Data Cloud pour un segment
• Salesforce : Enquête de satisfaction Trailhead sur Data Cloud