Création de types d’enregistrement

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together. 

(Ce clip commence à 7 min 25 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Introduction

Les types d’enregistrements déterminent les processus métier, les présentations de page et valeurs de liste de sélection utilisés par les agents. AW Computing a besoin de deux types d’enregistrements, un pour chaque processus de support que vous avez créé lors de l’étape précédente. Activez les deux types d’enregistrements pour tous les profils afin que tous les agents de support puissent créer une requête pour l’un ou l’autre type d’enregistrement.

Création d’un type d’enregistrement de support produit

Tout d’abord, créez un type d’enregistrement à l’aide du processus de support produit et des valeurs de liste de sélection souhaitées pour le champ Type.

1. Tout en affichant la requête dans le gestionnaire d’objets, sélectionnez Record Types (Types d’enregistrements).
2. Cliquez sur New (Nouveau), puis saisissez les détails de champ.
   

   Champ	Valeur
   Existing Record Type (Type d’enregistrement existant)	Master (Principal)
   Record Type Label (Étiquette de type d’enregistrement)	Product Support (Support produit)
   Support Process (Processus de soutien)	Product Support Process (Processus de support produit)
   Description	Record type for product support cases (Type d’enregistrement pour les requêtes de support produit)

3. Assurez-vous que Active (Actif) est sélectionné.
4. Cochez la case Make Available (Rendre disponible) et vérifiez que toutes les cases de la colonne sont cochées.
5. Cliquez sur Next (Suivant).
6. Vérifiez que l’option Apply one layout to all profiles (Appliquer une présentation à tous les profils) est sélectionnée.
7. Sélectionnez Case Layout (Présentation de requête) dans la liste de sélection.
8. Cliquez sur Save (Enregistrer).
9. Dans la section Picklists Available for Editing (Listes de sélection disponibles pour la modification), cliquez sur Edit (Modifier) en regard du champ Type.
10. Maintenez la touche Ctrl ou Commande enfoncée et sélectionnez Mechanical (Mécanique), Electrical (Électricité) et Structural (Structure) dans la liste Selected Values (Valeurs sélectionnées).
11. Cliquez sur Remove (Retirer)  pour les enlever de la liste Selected Values (Valeurs sélectionnées).
12. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Création d’un type d’enregistrement de demande

Créez ensuite un type d’enregistrement à l’aide du processus de support de demande et des valeurs de liste de sélection souhaitées pour le champ Type.

1. Tout en affichant la requête dans le gestionnaire d’objets, sélectionnez Record Types (Types d’enregistrements).
2. Cliquez sur New (Nouveau), puis saisissez les détails de champ.
   

   Champ	Valeur
   Existing Record Type (Type d’enregistrement existant)	Master (Principal)
   Record Type Label (Étiquette de type d’enregistrement)	Inquiry (Demande)
   Support Process (Processus de soutien)	Inquiry Process (Processus de demande)
   Description	Record type for inquiries (Type d’enregistrement pour les demandes)

3. Assurez-vous que Active (Actif) est sélectionné.
4. Cochez la case Make Available (Rendre disponible) et vérifiez que toutes les cases de la colonne sont cochées.
5. Cliquez sur Next (Suivant).
6. Vérifiez que l’option Apply one layout to all profiles (Appliquer une présentation à tous les profils) est sélectionnée.
7. Sélectionnez Case Layout (Présentation de requête) dans la liste de sélection.
8. Cliquez sur Save (Enregistrer).
9. Dans la section Picklists Available for Editing (Listes de sélection disponibles pour la modification), cliquez sur Edit (Modifier) en regard du champ Type.
10. Maintenez la touche Ctrl ou Commande enfoncée et sélectionnez Product Specifications (Spécifications produit), Shipping (Expédition) et Warranty (Garantie) dans la liste Selected Values (Valeurs sélectionnées).
11. Cliquez sur Remove (Retirer)  pour les déplacer vers la liste Available Values (Valeurs disponibles).
12. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Maintenant que vous avez créé les types d’enregistrements dont l’équipe support de Noah a besoin, assurez-vous que l’équipe respecte son accord de niveau de service en créant une règle d’escalade pour les requêtes de support produit.