Ajout de données à un modèle de réplique pour la rédaction rapide d’e-mails

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

IMPORTANT !

Ce projet se construit étape par étape. Vous devez réaliser chaque étape afin de configurer les champs, éléments ou objets que vous utiliserez dans les étapes suivantes.

Création et utilisation d’un modèle de réplique d’e-mail commercial

Coral Cloud met tout en œuvre pour offrir à ses clients une expérience de vacances idéale, parfaitement adaptée à leurs centres d’intérêt. Ce niveau de personnalisation demande beaucoup d’efforts. L’e-mail de bienvenue que chaque client reçoit lors de son check-in en est un bon exemple. Il comprend bien plus que le mot de passe du Wi-Fi. Le personnel de la réception ajoute souvent de petits détails tirés des conversations qu’ils ont eues lors du check-in. Cette tâche chronophage est sur le point de devenir beaucoup plus simple grâce au générateur de répliques.

Comme vous l’apprenez dans le badge Concepts de base du générateur de répliques, la clé pour obtenir une IA générative évolutive consiste à utiliser des modèles de réplique pour indiquer à un grand modèle de langage (LLM) comment générer du contenu. Les modèles de réplique fusionnent des données spécifiques, telles que les détails des réservations, avec des instructions générales afin de créer une réplique unique à chaque fois qu’ils sont appelés. La création de modèles de réplique est un art, que vous pouvez découvrir dans le badge Principes fondamentaux des répliques. Si vous souhaitez en savoir plus sur les LLM en général, consultez le badge Grands modèles de langage.

Becca souhaite créer un modèle de réplique pour rédiger des e-mails de bienvenue. Elle veut inclure des détails sur la réservation la plus récente et permettre au personnel de la réception d’ajouter rapidement des touches personnelles aux messages générés. Elle commence par accéder au générateur de répliques dans la configuration.

1. Cliquez sur l’icône de configuration , puis sélectionnez Setup (Configuration).
   
2. Saisissez prompt (réplique) dans la recherche, puis cliquez sur Prompt Builder (Générateur de répliques).
   
3. Cliquez sur New Prompt Template (Nouveau modèle de réplique).
   
4. Pour Prompt Template Type (Type de modèle de réplique), choisissez Sales Email (E-mail commercial).
   
5. Dans Prompt Template Name (Nom du modèle de réplique), saisissez Check-in Welcome (Accueil pour le check-in).
   
6. Conservez le nom d’API Check_in_Welcome.
   
7. Pour Description, saisissez Check-in welcome email (E-mail d’accueil pour le check-in).
   
8. Pour Related Object (Objet associé), choisissez Guest Event (Événement client).
   
   
   

9. Cliquez sur Next (Suivant).
   Pour gagner du temps, au lieu d’écrire une invite à partir de zéro, utilisez simplement celle sur laquelle Becca a travaillé.
   
10. Collez les éléments suivants dans l’invite.
    

Tu es réceptionniste à l’hôtel Coral Cloud Resorts.

Ton nom est {!$Input:Sender.Name}, ton numéro de téléphone {!$Input:Sender.Phone} et ton adresse e-mail {!$Input:Sender.Email}. Une cliente vient de s’enregistrer et tu veux lui envoyer un e-mail de bienvenue. Instructions :

'''

Utilise un langage clair, concis et direct en employant la voix active et en évitant strictement l’utilisation de mots et d’expressions de remplissage, ainsi que d’éléments de langage inutiles. Génère une ligne d’objet qui peut augmenter le taux d’ouverture en utilisant des mots et du contenu en lien avec le corps de l’e-mail. Génère le corps de l’e-mail, qui aura le format suivant :

– Ajoute d’abord un titre qui inclut le nom de la cliente et qui lui souhaite la bienvenue : {!$Input:Recipient.Name}.

- Ajoute un paragraphe expliquant les caractéristiques de la réservation décrite dans {!$Input:Guest_Event__c.Details__c}, notamment la date d’arrivée, la date de départ et le type de chambre.

– Explique que le petit-déjeuner est servi de 6 h à 10 h. Vérifie dans la réservation s’il est compris et ajoute cette information à l’e-mail en précisant qu’il peut être ajouté à tout moment.

– Ajoute le réseau Wi-Fi : Coral_Cloud_Guests. Explique que pour obtenir le mot de passe, les clients sont invités à donner leur nom de famille et leur numéro de chambre.

– Termine l’e-mail en demandant à la cliente de te contacter si elle a des questions.

'''

À présent, génère l’e-mail de bienvenue à ta cliente.

11. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    
12. Cliquez sur Activate (Activer).
    

Vosu pouvez remarquer que la réplique de Becca comprend plusieurs champs de fusion, en bleu. Le champ Guest_Event__c.Details__c (Événement_client__c.Détails__c) contient des données provenant de Reserv-o-matic. C’est plaisant de le voir intervenir !

Test de votre travail

La dernière étape pour tout bon administrateur est de tester son travail, et c’est exactement ce que Becca fait ensuite.

1. Fermez l’onglet Setup (Configuration) pour revenir à l’application Sales (Vente).
   
2. Cliquez sur l’onglet Contacts.
   
3. Cliquez sur Sofia Rodriguez.
   
4. Cliquez sur l’icône Email (E-mail) .
   
   
   

5. Cliquez sur Draft with Einstein (Composer avec Einstein) .
   
6. Cliquez sur Use pre-made instructions (Utiliser des instructions prédéfinies), puis sur Check-in Welcome (Accueil pour le check-in).
   
   
   

7. Pour Guest Event (Événement client), choisissez l’enregistrement GE créé dans la section précédente.
   
8. Cliquez sur Continue (Continuer).
   À ce stade, Agentforce rédige l’e-mail de bienvenue à l’aide du nouveau modèle de réplique. Le brouillon va apparaître dans un instant. Le personnel de la réception peut examiner le résultat et ajouter toutes les touches personnelles qu’il souhaite.
   
9. Cliquez sur Done (Terminé).
   
10. Cliquez sur Send (Envoyer).
    

Voilà. En quelques clics, un e-mail de bienvenue personnalisé et informatif est envoyé à un nouveau client satisfait. Becca est très satisfaite de la façon dont son projet a combiné Data Cloud, Agentforce et le générateur de répliques afin d’améliorer à la fois l’expérience des clients et du personnel. Après un court moment de réflexion sur le succès du projet, Becca part à la recherche du coordinateur social pour commencer sa prochaine aventure avec l’IA et les données.