Découverte de cas d’utilisation de la plate-forme

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Présenter des exemples de cas d’utilisation de la plate-forme
  
• Décrire les possibilités d’utilisation de la plate-forme dans différents services
  

Impact élevé, effort réduit

Salesforce Platform vous aide à travailler plus vite. Cette vitesse accrue est due en partie au remplacement des tâches que vous avez l’habitude d’exécuter manuellement par des processus davantage rationalisés ou automatisés. Arrêtons-nous un instant pour évoquer comment Salesforce Platform peut accélérer votre activité.

Lorsque vous apprenez à élaborer sur la plate-forme, les premiers éléments auxquels il convient de s’intéresser sont les projets qui ont un impact élevé tout en étant faciles à implémenter. Bien que cela puisse ressembler à une vision idéaliste, la plate-forme offre de nombreuses opportunités pour apporter des modifications importantes avec un effort minimal.

Prenons l’exemple de Dreamhouse. Actuellement, Michelle et ses collègues courtiers ajoutent de nouvelles propriétés à leur catalogue de diverses manières. Parfois, ils importent des données provenant de sources de données externes et parfois, ils créent manuellement de nouveaux enregistrements de références de propriétés. Cela entraîne des incohérences dans la manière dont les données sont saisies, notamment en ce qui concerne le formatage des détails tels que le prix ou la superficie, et conduit souvent à l’absence de nombreuses informations. Ces incohérences ne permettent à Michelle et ses courtiers de décrire avec précision une propriété à un client.

Alors, qu’apporte Salesforce Platform dans cette situation ? Dans la dernière unité, D’Angelo a créé un objet de propriété personnalisé qui contient des champs relatifs aux détails de chaque propriété. Il souhaite créer un flux de travail se rapportant aux nouvelles références de propriétés qui capture tous les détails d’une manière qui minimise la perte d’informations, standardise le formatage et permet à Michelle et à ses courtiers de discuter plus facilement des propriétés entre eux et de les présenter à leurs acheteurs potentiels. Pour ce faire, il utilise un outil appelé Flow Builder et crée un flux d’écran que les courtiers de Dreamhouse peuvent utiliser pour créer de nouvelles références contenant toutes les informations correctes.

Ensuite, D’Angelo va encore plus loin avec un outil appelé Prompt Builder (Générateur de répliques). Le générateur de répliques est un générateur d’IA à faible code qui fait partie de la suite d’outils d’IA générative Einstein 1 Studio. Avec le générateur de répliques, D’Angelo peut créer des répliques d’IA personnalisées s’appuyant sur le contexte de Dreamhouse et les données clients. Ces répliques communiquent avec de grands modèles de langage (LLM) pour générer des éléments tels que des e-mails personnalisés ou des réponses de service client. Il crée un modèle de réplique qui génère des e-mails personnalisés concernant ces nouvelles propriétés pour les acheteurs potentiels, en fonction des préférences spécifiques relatives aux propriétés dont ils ont discuté avec leur courtier Dreamhouse.

Les produits et fonctionnalités d’Einstein 1 Studio ne sont pas activés dans les Trailhead Playgrounds. Consultez le module Trailhead Prise en main rapide : Générateur de répliques pour vous familiariser avec l’outil.

En créant un objet personnalisé unique et en utilisant des outils d’IA générative et à faible code, vous pouvez véritablement transformer la collaboration au sein de votre organisation. Impact élevé, effort réduit.

Lorsque vous commencez votre travail d’élaboration à l’aide de la plate-forme, intéressez-vous aux processus impliquant les aspects suivants :

• Collaboration par e-mail intensive
  
• Dépendance à des feuilles de calcul
  
• Partage de documents locaux
  
• Étapes manuelles longues et répétitives
  
• Impact sur quelques services seulement (il est souhaitable de limiter le nombre de parties prenantes impliquées tant que vous êtes encore en phase d’apprentissage)
  

Les processus de cette nature sont de bons candidats pour l’élaboration d’un premier projet sur Salesforce Platform.

Autres usages de la plate-forme

DreamHouse Realty utilise Salesforce pour aider les agents immobiliers à mieux vendre des maisons. Vous pouvez cependant personnaliser la plate-forme pour faciliter beaucoup d’autres tâches métiers, pas seulement celles du service commercial.

Examinons quelques autres manières dont Dreamhouse emploie Salesforce.

Possibilités d’utilisation de la plate-forme par le service des ressources humaines

Julian, qui travaille au service RH de Dreamhouse, est en plein désarroi. Il a reçu des centaines de candidatures à des douzaines de postes. Une fois les candidats recrutés, Julian doit organiser des formations et soumettre des requêtes matérielles. Toutes ces activités génèrent un grand nombre de données que Julian ne parvient pas à gérer.

D’Angelo, à l’aide !

Grâce à Salesforce Platform, D’Angelo peut créer une application personnalisée qui aide les employés du service RH de Dreamhouse à simplifier et à automatiser le processus de recrutement et d’intégration. Voici quelques tâches que l’application peut gérer :

• Répertorier les offres d’emploi.
  
• Stocker les informations sur les candidats à chaque offre.
  
• Envoyer des rappels automatisés aux responsables du recrutement.
  
• Stocker les plans de carrière et de formation.
  
• Gérer les commandes d’équipement.
  
• Suivre les congés des employés.
  

Comme n’importe quelle application élaborée sur la plate-forme, l’application RH créée par D’Angelo est disponible pour l’application mobile Salesforce. Ainsi, les employés du service HR peuvent gérer les candidats et les nouvelles recrues aussi bien au bureau qu’à l’occasion d’un salon du recrutement. Tout comme le flux de travail de création de propriétés que vous avez examiné plus tôt, chaque application de la plate-forme peut utiliser des outils tels que Flow Builder et l’IA générative Einstein 1. D’Angelo peut même utiliser le générateur de répliques pour résumer les informations sur les candidats, générer des activités pour les recrues potentielles et créer des e-mails de prise de contact générés par l’IA, le tout pour améliorer la productivité. Voilà qui est excellent !

Possibilités d’utilisation de la plate-forme par le service informatique

Au service informatique, Regina est sous pression. Elle reçoit un flot continu de tickets informatiques et les problèmes semblent tous plus urgents les uns que les autres. À qui pourrait-elle s’adresser pour gérer ce torrent de tickets ?

Vous l’avez deviné. Son sympathique voisin administrateur Salesforce, D’Angelo.

Élaborer votre système de gestion des tickets informatiques au même endroit que votre solution CRM offre de nombreux avantages. L’ensemble de vos utilisateurs, ainsi que leurs informations, sont déjà saisis. Vous pouvez suivre les requêtes par utilisateur individuel et favoriser la collaboration entre le service informatique et les employés.

Voici quelques autres manières de simplifier la gestion informatique à l’aide de Salesforce Platform.

• Créer des rapports et des tableaux de bord pour regrouper et analyser les requêtes.
  
• Générer des e-mails de confirmation une fois les requêtes reçues, terminées ou mises à jour.
  
• Créer des flux pour mettre en file d’attente les requêtes entrantes et les transmettre à l’équipe appropriée.
  
• Créer des flux d’écran pour consigner les requêtes des employés et créer une base de connaissances pour les problèmes courants.
  
• Suivre les ressources matérielles des employés.
  

Un processus informatique rationalisé augmente la satisfaction des utilisateurs et libère le service informatique, qui peut se consacrer au développement de l’infrastructure au lieu de gérer un système séparé.

Possibilités d’utilisation de la plate-forme par vous-même

Vous avez probablement quelques idées de projets. Voici quelques cas d’utilisation supplémentaires au sein de différents services.

Si vous cherchez plus d’inspiration, consultez la présentation de clients dans la section Ressources.

Ressources

• Témoignages de clients Salesforce : Présentation de clients de Salesforce Platform
• Trailhead : Concepts de base de Flow Builder
• Trailhead : Flux d’écran
• Trailhead : Concepts de base de Prompt Builder
• Aide Salesforce : Glossaire des termes relatifs à Einstein et à l’IA générative