Découverte de Salesforce Flow et de RecordActions

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Décrire ce qu’est une RecordAction
Expliquer le lien entre Salesforce Flow pour Service et Salesforce Flow
Expliquer comment utiliser les outils d’automatisation avec Salesforce Flow pour Service

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 4 min 53 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Comment RecordActions aide les agents de service

Lorsqu’un agent ouvre un enregistrement configuré avec le composant Actions et recommandations, il voit s’afficher, vous l’aurez deviné, une liste d’actions et de recommandations. En arrière-plan, chaque étape de la liste consiste en un objet de jonction RecordAction. Bien que cela puisse sembler technique, une RecordAction est simplement une action, comme un flux d’écran ou une action rapide, qui est associée à un enregistrement. Par exemple, si un agent clique sur une étape appelée Vérifier les informations dans un enregistrement de contact, un flux d’écran le guide tout au long du processus de confirmation de l’identité du client. Dans cet exemple, la RecordAction associe le flux Vérifier les informations à l’enregistrement de contact.

Une RecordAction associe un flux ou une action rapide à un enregistrement.

Salesforce Flow pour Service repose sur Salesforce Flow

Salesforce Flow pour Service allie conseils et outils d’automatisation. Il repose sur Salesforce Flow, le produit qui fournit des outils d’automatisation par pointer-cliquer comme Flow Builder.

Maria passe en revue les prérequis pour s’assurer que Salesforce Flow pour Service convient à Ursa Major Solar. Elle vérifie également qu’elle dispose des compétences requises pour le configurer.

Lightning Experience
Comprendre les processus métier, les tâches utilisateur et les procédures
La possibilité d’utiliser Flow Builder

Maria a déjà utilisé des outils d’automatisation des processus par le passé, mais elle décide tout de même de se rafraîchir la mémoire à leur sujet. Elle consulte de nouveau le module Trailhead Concepts de base des flux, ce qui lui permet de se rappeler que la création de flux s’effectue via Flow Builder.

Utilisez l’outil Flow Builder pour créer des flux.

Pour commencer : création des flux et des actions rapides

Avant de pouvoir créer des RecordActions, vous devez créer des flux et des actions rapides à associer aux enregistrements.

Utilisez Flow Builder pour créer des flux, tels que des flux d’écran, des flux Field Service Mobile ou des flux lancés automatiquement.
Créez des actions rapides personnalisées ou utilisez des actions rapides prédéfinies comme E-mail et Consigner un appel. Ajoutez les actions rapides que vous souhaitez utiliser sur la présentation des pages d’enregistrement.

Le composant peut également afficher sur une page d’enregistrement les recommandations fournies par les stratégies Einstein Next Best Action. Commencez par créer les flux correspondant aux offres et aux actions, puis définissez les recommandations qui référencent ces flux. Créez ensuite des stratégies d’action incorporant des règles métier et des critères de filtrage.

Maintenant que vous avez créé des actions à mettre dans les étapes de votre liste, vous êtes prêt à créer des RecordActions.

Quand utiliser le déploiement ou Flow Builder ?

Il existe deux manières de créer des RecordActions (sans compter les API). Vous pouvez les configurer grâce à un déploiement Actions et recommandations ou créer un flux comprenant des RecordActions dans Flow Builder. Les deux méthodes permettent d’invoquer des flux d’écran, des flux Field Service Mobile et des actions rapides.

Utilisez un déploiement quand...	Utilisez Flow Builder quand…
Le cas d’utilisation est simple. Un déploiement vous permet de configurer rapidement une liste de tâches à effectuer pour vos agents.	Votre cas d’utilisation est plus complexe. Vous cherchez par exemple à contrôler les étapes qui apparaissent dans la liste et à quel moment.
Vous souhaitez afficher la même liste d’étapes sur les pages d’enregistrement.	Une condition détermine le moment où vous souhaitez afficher la liste. Par exemple, vous souhaitez guider les agents à travers une procédure lorsqu’une condition de déclenchement est remplie. Le déclencheur peut être un événement tel que la création ou la mise à jour d’un enregistrement. Par exemple, vous souhaitez qu’une liste s’affiche en cas d’escalade.
Vous souhaitez afficher les actions par défaut dans la liste pour chaque canal, tel que le téléphone ou le chat.	Vous voulez remplacer les actions par défaut. Le composant affiche les valeurs par défaut des canaux lorsque Flow Builder ou les API ne comportent pas de RecordAction à afficher.
Vous souhaitez contrôler les actions que les utilisateurs peuvent lancer à partir du composant. Lorsqu’un utilisateur clique sur Ajouter dans le composant, il peut rechercher une autre action à partir d’un sous-ensemble que vous avez configuré, et la lancer.	Lorsqu’un utilisateur clique sur Ajouter, il voit les flux et les actions rapides configurés dans le déploiement sélectionné. Si vous ne sélectionnez pas de déploiement dans les propriétés du composant, l’utilisateur verra une liste vide lorsqu’il clique sur Ajouter.
Vous préférez utiliser le menu configuration et une interface par pointer-cliquer pour configurer les paramètres de la liste et les valeurs par défaut des canaux.	Vous êtes à l’aise avec Flow Builder et la configuration d’une logique plus complexe.

Salesforce crée également une RecordAction lorsqu’un utilisateur accepte une recommandation Next Best Action dans le composant. Chaque recommandation fait référence à un flux qui s’exécute lorsqu’elle est acceptée. Nous créons une RecordAction entre ce flux et l’enregistrement actuel.

Maria se réunit avec Roberto pour faire part de ce qu’elle a appris. Il apprécie la manière dont Salesforce Flow pour Service guide les agents dans leurs tâches quotidiennes. L’utilisation d’une liste de contrôle peut aider les nouvelles recrues à être rapidement productives, ainsi qu’à améliorer la cohérence et la qualité.

Besoin d'aide ?

En savoir plus