Gestion de programmes avec Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Décrire comment les organisations utilisent Salesforce pour gérer et optimiser la mise en œuvre des programmes
Présenter les différentes options permettant de gérer vos programmes dans Salesforce

Prérequis

Ce module aborde directement l’utilisation de Program Management Module (PMM). Nous vous recommandons de commencer par suivre les modules Trailhead Concepts de base de Salesforce pour les organisations sans but lucratif pour découvrir comment PMM peut s’intégrer avec les autres produits et fonctionnalités de Salesforce.org au profit de votre organisation sans but lucratif.

Votre mission : la pierre angulaire de votre organisation

La mise en œuvre des programmes et la livraison des services dépend de l’ingéniosité, du dévouement et de l’énergie de toute votre équipe. Cela nécessite de pouvoir transposer une mission en actions concrètes, d’identifier les bons services, de gérer et de fidéliser les bénévoles, de trouver des ressources abordables et fonctionnelles, et de collecter et d’analyser des données qui démontrent votre impact.

En outre, même si vous changez le monde et déplacez des montagnes (ou, si vous travaillez pour une organisation environnementale, participez à leur préservation), cela ne signifie pas pour autant que la gestion de vos programmes se doit d’être épuisante. Vous avancez dans votre mission lorsque vous consacrez votre temps à atteindre vos objectifs, et non à passer au crible des feuilles de calcul.

C’est là qu’intervient Salesforce pour les organisations sans but lucratif.

Personnel des organisations sans but lucratif aidant les clients dans une banque alimentaire

Il existe de nombreuses façons de gérer votre mission et vos programmes à l’aide de Salesforce. Dans la mesure où chaque organisation a ses spécificités, la façon dont vous utiliserez Salesforce sera tout aussi spécifique. Il n’existe pas de procédure d’utilisation unique correspondant à toutes les situations.

Les organisations sans but lucratif et les autres organisations qui souhaitent gérer des programmes dans Salesforce peuvent utiliser Program Management Module (PMM), un package géré et un modèle de données personnalisé créés par Salesforce.org, puis ajouter des applications prêtes à l’emploi ou créer des solutions personnalisées adaptées à leurs missions. Dans ce module, nous explorons les concepts de base de PMM.

Remarque
Salesforce pour les organisations sans but lucratif comprend à la fois des solutions de plate-forme intégrées et des packages gérés. Ce module fournit des informations sur PMM, un package géré. Pour obtenir plus d’informations sur les solutions de plate-forme, consultez le parcours Gestion de programmes avec Nonprofit Cloud dont le lien est fourni dans la section Ressources. Si vous ne savez pas quelle solution votre organisation utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Commençons par découvrir PMM en voyant comment l’utiliser avec d’autres solutions afin de fournir à votre organisation ce dont vous avez besoin pour gérer vos programmes.

Premiers pas avec le pack Nonprofit Success

Quelle que soit la mission de votre organisation sans but lucratif, PMM fonctionne mieux avec Nonprofit Success Pack (NPSP).

NPSP est un produit gratuit, qui vous donne des outils afin d’enregistrer des données utiles pour la gestion des programmes. Il comprend des enregistrements de compte de foyer pour suivre les foyers de vos contacts et des enregistrements de relations pour suivre leurs liens familiaux, leurs amitiés et d’autres relations.

Pour en savoir plus sur NPSP, utilisez les liens qui se trouvent dans la section Ressources.

Installation de Program Management Module

Lorsqu’il est ajouté à NPSP, PMM fournit une base sur laquelle créer des données et des processus de programme dans Salesforce.

L’installation de PMM dans votre organisation Salesforce vous offre une application et une structure de données Salesforce qui incluent les objets et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer vos programmes et services, comme les calendriers de service, les engagements dans le programme et les livraisons de services en masse. Il dispose également de rapports et de tableaux de bord prêts à l’emploi que vous pouvez employer dans le cadre de votre mission.

Ajout d’outils depuis AppExchange

Pour ajouter des fonctionnalités à PMM, vous pouvez rechercher et installer des applications à partir d’AppExchange, notre marketplace de solutions Salesforce et partenaires.

Les applications peuvent vous fournir rapidement des champs, des objets et des fonctionnalités Salesforce personnalisés pour remplir une fonction spécifique. Vous pouvez par exemple utiliser des applications AppExchange pour ajouter à vos programmes dans Salesforce des enquêtes, des formulaires intégrés, des fonctionnalités de gestion de pétitions ou encore de vente de billets.

L’application Nonprofit Cloud Case Management peut vous être utile : ce package géré de Salesforce.org s’appuie sur PMM et aide les gestionnaires de requêtes travaillant dans le domaine des services sociaux et leurs organisations à rationaliser les processus et à toujours donner la priorité aux besoins des clients. Consultez le module Concepts de base de Nonprofit Cloud Case Management dans Ressources pour en savoir plus.

Création de solutions personnalisées

Vous recherchez quelque chose de plus spécifique ? Vous pouvez toujours créer des solutions personnalisées pour ajouter plus de fonctionnalités à tous ces outils.

L’objectif de la personnalisation est de créer des solutions parfaitement adaptées à vos programmes, votre personnel et votre mission. Gardez à l’esprit que la personnalisation demande du temps et des compétences à une personne expérimentée, comme un excellent administrateur Salesforce ou un partenaire consultant.

Maintenant que vous savez créer votre expérience de gestion de programme parfaite dans Salesforce, examinons PMM plus en détail. Nous commençons dans l’unité suivante avec le modèle de données de PMM.