Ajout d’utilisateurs et de l’identité visuelle de la marque de votre entreprise

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Comprendre comment configurer le site enablement de votre entreprise
Expliquer comment un fournisseur d’authentification permet aux utilisateurs d’accéder à votre site enablement
Apprendre à rendre votre site enablement accessible à des utilisateurs externes à votre entreprise
Identifier les options de configuration des détails de la marque de votre entreprise sur votre site enablement

Identité de marque sur un site enablement

Le site enablement de votre entreprise figure au sein d’un sous-domaine distinct de trailhead.com. Le site enablement se connecte à votre organisation Salesforce pour y récupérer les utilisateurs, les autorisations et les collections de contenus que vos administrateurs définissent dans votre organisation Salesforce.

Votre site enablement vous appartient entièrement, et un administrateur peut donc personnaliser celui-ci pour qu’il arbore votre identité de marque. Seuls vos utilisateurs authentifiés peuvent accéder à votre site enablement et y publier du contenu. Vous disposez de quelques options pour définir qui sont vos utilisateurs et comment ceux-ci se connectent.

Voyons comment Pure Aloe peut mettre en œuvre ces personnalisations.

Création du sous-domaine de votre entreprise

Votre sous-domaine apparaît dans l’URL utilisée par les apprenants pour accéder à vos parcours et modules publiés et par vos utilisateurs autorisés pour se connecter aux applications Trailmaker. Une URL de sous-domaine se présente ainsi :

http://<subdomain>.my.trailhead.com

Voici comment un administrateur peut configurer le sous-domaine.

Accédez à https://trailhead.salesforce.com/en/subdomain et connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Salesforce. Pour accéder à cette URL, votre utilisateur a besoin de l’autorisation Gérer les paramètres de site.
Dans Sous-domaine, saisissez le nom du sous-domaine que vous souhaitez utiliser. Cette valeur est visible par tous les utilisateurs du site enablement, car le sous-domaine apparaît dans l’URL qu’ils utilisent pour accéder au site. N’oubliez pas que vous ne pourrez pas modifier le sous-domaine une fois qu’il sera créé.
Dans Collection de contenus, saisissez le nom du groupe de contenu initial de votre entreprise que vous souhaitez mettre à la disposition de certains apprenants. Vous pouvez gérer et créer plus de collections de contenus ultérieurement dans votre organisation Salesforce.
Cliquez sur Terminé, puis confirmez vos choix dans la fenêtre suivante.

Pure Aloe choisit le nom de sous-domaine purealoe et nomme sa collection de contenus initiale Tous les employés. L’entreprise prévoit de l’utiliser pour le contenu auquel tous ses employés peuvent accéder.

Les collections de contenus peuvent vous aider à mettre en œuvre la stratégie de formation de votre entreprise pour différents groupes d’utilisateurs. Pour en savoir plus sur la configuration des collections de contenus, consultez l’unité suivante de ce module.

Une fois votre sous-domaine créé, cliquez sur Suivant.

Ensuite, configurez le service de fournisseur d’authentification utilisé par votre sous-domaine.

Planification selon le public

Le contenu d’apprentissage est généralement destiné à former l’un des publics suivants, ou les deux.

Les apprenants internes, tels que les employés et les sous-traitants de votre entreprise.
Les apprenants externes, tels que les clients et partenaires de votre entreprise.

Le fournisseur d’authentification que vous sélectionnez affecte la manière dont vos apprenants accèdent à votre contenu. Prenez le temps d’évaluer vos options de fournisseur d’authentification avec toutes les parties prenantes de votre contenu.

Comparaison des fournisseurs d’authentification

Deux options sont à votre disposition en matière de service d’authentification des utilisateurs.

Salesforce Identity pour Enablement
En trailblazer

Salesforce Identity pour Enablement

Nous recommandons que tous les nouveaux sites enablement choisissent Salesforce Identity pour Enablement, qui repose sur le service de gestion des accès Salesforce Identity en traitant un site enablement en tant qu’application connectée. Pourquoi ?

Le fournisseur d’identité peut être votre organisation Salesforce, qui permet l’accès aux utilisateurs internes, ou un site Experience Cloud, qui permet l’accès aux utilisateurs externes.
Les nouveaux utilisateurs peuvent facilement accéder à votre site enablement en un seul clic. Ils n’ont pas à effectuer une inscription distincte ou à créer un profil Trailhead.
Le lien vers votre contenu fonctionne tout simplement et les administrateurs n’ont pas à passer plus de temps à générer des liens d’authentification.
Les administrateurs créent une application connectée à Salesforce qui gère l’authentification à votre site enablement, et peuvent spécifier d’autres mesures de sécurité, telles que les délais d’expiration de session et les restrictions IP.

Voici quelques aspects concernant Salesforce Identity pour Enablement à examiner avant de prendre votre décision.

Au sein d’un site enablement, un apprenant ne dispose pas d’un profil où il peut voir ses badges et points. Un apprenant peut configurer séparément un compte Trailhead, mais ce profil n’affiche que les badges et les points gagnés via le contenu Trailhead, et non par le biais du contenu du site enablement. Vous pouvez également demander à un administrateur d’afficher des badges sur votre profil d’utilisateur Salesforce.
Pour rendre votre site enablement disponible à la fois en interne pour les utilisateurs de l’organisation Salesforce et en externe pour les membres du site Experience Cloud, vos utilisateurs Salesforce internes doivent également être membres du site Experience Cloud. Avec Salesforce Identity pour Enablement, nous recommandons que votre site enablement serve uniquement aux utilisateurs internes de l’organisation Salesforce ou uniquement aux membres externes du site Experience Cloud.

En trailblazer

Un compte Trailblazer fournit une méthode d’authentification utilisée pour accéder à toute une gamme de produits et services Salesforce. Voici ce que vous apporte l’utilisation d’un compte Trailblazer dans le cadre de votre site enablement.

Un apprenant dispose d’un profil, où il peut voir ses badges et points gagnés à la fois à partir de votre site enablement privé et du site Trailhead public.
Vous pouvez rendre votre site enablement disponible à la fois en interne pour les utilisateurs de l’organisation Salesforce et en externe pour les membres du site Experience Cloud.

Toutefois, votre profil Trailblazer propose moins d’options de personnalisation que Salesforce Identity pour Enablement.

Un nouvel utilisateur doit suivre des étapes supplémentaires pour accéder à votre site enablement pour la première fois : il doit s’inscrire sur votre site enablement et créer un profil.
Pour aider les apprenants à accéder au contenu en moins de clics, les administrateurs doivent créer des URL d’authentification unique (SSO) qui intègrent des paramètres d’authentification.
Les administrateurs ne peuvent pas définir de mesures de sécurité supplémentaires pour les sessions de connexion des utilisateurs.

Pour une comparaison plus détaillée de chaque fournisseur d’authentification, consultez la rubrique d’aide Salesforce, Considérations relatives à la sélection d’un fournisseur d’authentification.

Choix de votre fournisseur d’authentification

Après avoir créé votre sous-domaine, sélectionnez le fournisseur d’authentification que votre entreprise souhaite utiliser.

Les étapes suivantes dépendent du fournisseur que vous avez sélectionné. Pour Salesforce Identity pour Enablement, après avoir cliqué sur Utiliser Salesforce Identity pour Enablement, vous êtes invité à créer une application connectée dans votre organisation Salesforce. Vous avez besoin de trois informations importantes pour effectuer la configuration.

URL de la page de connexion de votre site enablement
Clé consommateur de votre application connectée
Secret consommateur de votre application connectée

Pour tout savoir sur ce processus, consultez la rubrique de l’aide Salesforce intitulée Configuration de Salesforce Identity pour Enablement.

Pour utiliser votre compte Trailblazer, après avoir cliqué sur Utiliser Trailblazer, votre fournisseur d’authentification est sélectionné et aucune étape supplémentaire n’est nécessaire.

Pure Aloe choisit le flux de travail recommandé. Joseph sélectionne Salesforce Identity pour Enablement comme fournisseur d’authentification de Pure Aloe. Il consulte ensuite la documentation d’aide pour savoir comment configurer une application connectée, puis activer Salesforce Identity pour Enablement avec ses identifiants d’application connectée.

Accès des utilisateurs externes

N’oubliez pas que votre site enablement est privé : seuls les utilisateurs authentifiés peuvent se connecter et accéder à votre contenu ou aux applications Trailmaker. Cela fonctionne différemment de Trailhead, où n’importe qui dans le monde peut créer un compte et commencer à apprendre. Lorsqu’une entreprise créé du contenu de site enablement privé pour ses employés, elle pense souvent à d’autres publics importants, à savoir ses clients, ses partenaires et d’autres utilisateurs externes.

Vous pouvez rendre le contenu de votre entreprise disponible en externe en donnant accès aux membres d’un site Experience Cloud. Les membres du site sont généralement des utilisateurs qui ont des rôles externes à votre entreprise. Voici ce qui est requis pour qu’un membre d’un site Experience Cloud puisse accéder à votre site enablement.

Un membre du site doit être affecté à un ensemble d’autorisations qui utilise la licence Sites enablement (myTrailhead) et permet l’accès à au moins une collection de contenus.
Le membre du site doit pouvoir accéder à l’URL de connexion de votre site enablement.

Avec Salesforce Identity pour Enablement, vous pouvez utiliser l’URL de connexion de votre site Experience Cloud comme URL de la page de connexion avec authentification. Toutefois, en procédant ainsi, seuls les membres du site Experience Cloud pourront se connecter à votre site enablement.

Configuration des paramètres de marque de votre entreprise

La dernière étape pour adapter le site enablement à l’image de marque de votre entreprise consiste à utiliser les options de personnalisation à votre disposition, qui se rapportent au logo, aux couleurs, à l’image de bannière, aux liens personnalisés et aux filtres de contenu.

Pour configurer ces détails, un utilisateur disposant de l’autorisation Gérer les paramètres de site peut accéder à l’application Trailmaker Settings.

Connectez-vous à votre site enablement.
Cliquez sur l’avatar de votre utilisateur en haut à droite et sélectionnez Trailmaker.
Cliquez sur l’onglet Paramètres.

Les filtres

Les créateurs de contenu associent à chaque parcours et module des métadonnées, qui incluent des filtres qui aident les apprenants à trouver le bon contenu en fonction de leur rôle dans votre entreprise, de leur niveau d’expérience ou des produits qu’ils souhaitent découvrir. Dans Trailmaker Settings, vous pouvez personnaliser les valeurs disponibles des filtres que votre entreprise peut appliquer à son contenu. L’administrateur s’appuie sur les contributions des créateurs de contenu pour définir les valeurs de filtre personnalisées que vous souhaitez implémenter.

Personnalisation de la marque

Vous pouvez ajouter l’identité visuelle de votre marque des manières suivantes.

Ajouter le logo de votre marque.
Sélectionner la couleur principale de votre marque.
Sélectionner une image de bannière qui apparaît sur la page Aujourd’hui.

Navigation

Vous pouvez ajouter ces éléments de navigation personnalisés.

URL pour le site d’aide de votre entreprise.
URL vers laquelle vos utilisateurs accèdent après s’être déconnectés de votre site enablement.
URL qui apparaissent dans le pied des pages de votre site enablement.

Exportations de contenu

Enfin, une fois que votre entreprise a publié du contenu, vous pouvez rapidement exporter l’ensemble du contenu publié afin de le sauvegarder dans un autre système ou référentiel. Cette option vous permet de conserver tous les efforts qui ont été consacrés au développement du site enablement de votre entreprise.

Évaluations de badges

Les apprenants peuvent évaluer les modules publiés qu’ils réalisent sur une échelle de cinq étoiles. Dans Trailmaker Settings, vous pouvez consulter les notes moyennes que votre entreprise reçoit pour chaque module publié.

Étapes suivantes

Impressionnant ! Joseph, l’administrateur, a déjà fait beaucoup, mais son travail n’est pas encore terminé. Il reste un autre flux de travail important : donner aux apprenants l’accès au bon contenu.