Présentation des composants d’un site enablement

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Décrire les relations entre votre organisation Salesforce et votre site enablement
Décrire les applications présentes sur votre site enablement permettant de gérer et de publier du contenu
Expliquer les différences entre du contenu Trailhead public et le contenu privé d’un site enablement

Présentation des composants d’un site enablement

Votre site enablement repose sur plusieurs composants qui s’appuient sur différents systèmes. Certaines configurations sont effectuées dans votre organisation Salesforce et nécessitent un administrateur Salesforce. D’autres détails sont configurés sur votre site enablement, qui est un système connexe mais différent.

Diagramme illustrant le fait que votre organisation Salesforce et votre site enablement sont des systèmes distincts qui partagent des données.

Ces composants et systèmes fonctionnent ensemble pour fournir un contenu personnalisé aux bons apprenants, au bon moment. Voyons comment ces différents composants contribuent à l’expérience que vous souhaitez construire.

Le site enablement

Votre site enablement est le site Web où les apprenants trouvent et consultent le contenu, et où celui-ci est préparé et publié par les créateurs de contenu et les responsables de versions.

Lorsque votre entreprise réalise le processus d’inscription permettant de bénéficier d’un site enablement, vous créez une expérience à l’image de votre marque. Les utilisateurs visitent votre URL personnalisée, qui est un sous-domaine privé de trailhead.com, pour accéder à votre contenu. Par exemple, Pure Aloe peut utiliser purealoe pour son nom de sous-domaine, ce qui donne donc l’URL personnalisée suivante :

http://purealoe.my.trailhead.com/

Tous les utilisateurs du site enablement de Pure Aloe accèdent au sous-domaine via la même URL. Pour en savoir plus sur la configuration d’un sous-domaine, consultez le module Configuration d’un site enablement.

Trailmaker

Les créateurs de contenu et les responsables de versions de votre entreprise préparent et publient du contenu dans Trailmaker, une plate-forme de publication permettant d’ajouter du contenu à votre site enablement. Trailmaker n’est disponible que pour les utilisateurs disposant des autorisations appropriées. Il s’agit en fait de trois applications en une : Trailmaker Content, Trailmaker Release et Trailmaker Settings.

Trailmaker Content

Trailmaker Content est l’endroit où les créateurs de contenu :

configurent les parcours, les modules et les unités qu’ils souhaitent publier ;
collent le contenu des unités à partir d’un brouillon qu’ils ont rédigé et révisé dans un outil de traitement de texte ou de collaboration ;
créent des questionnaires ;
importent et personnalisent des modèles de contenu ;
prévisualisent les modules et les unités sur lesquels ils travaillent et partagent les liens d’aperçu avec d’autres collaborateurs ;
téléchargent le contenu qui se trouve dans leur espace de travail local (le contenu se télécharge sous forme de fichier .zip, appelé archive).

Pure Aloe compte en son sein une créatrice de contenu nommée Cindy, qui est responsable de la rédaction du contenu, de son examen avec des experts techniques, puis de la préparation de sa version finale pour publication.

Trailmaker Release

Trailmaker Release est l’endroit où les responsables de versions :

planifient et gèrent le contenu à publier ;
confirment que tout le contenu à publier est prêt à être diffusé ;
prévisualisent l’ensemble des parcours et modules que vous prévoyez de publier au sein d’une même version ;
publient le contenu ;
téléchargent les archives du contenu qui a été publié.

Vous ajoutez vos parcours et modules à une version, un enregistrement qui répertorie tout le contenu que vous souhaitez publier en une fois. Lorsque vous publiez la version, tout le contenu associé est disponible pour que les apprenants puissent le trouver et le consulter.

Votre entreprise peut désigner un responsable de versions, un utilisateur qui coordonne tout le travail requis pour développer, réviser et publier le contenu avant une certaine date de publication. Une entreprise souhaite généralement que les utilisateurs reçoivent du contenu nouveau et mis à jour à un moment prévisible ou planifié, par exemple pour une annonce majeure, une initiative ou l’exécution d’un contrat.

La responsable de versions de Pure Aloe, Marisol, gère toutes les versions de contenu que Pure Aloe publie sur son site enablement. Elle s’assure que chaque version planifiée contient les parcours et les modules que l’équipe souhaite publier.

Trailmaker Settings

Trailmaker Settings est l’endroit où les administrateurs :

configurent un site enablement en lui faisant arborer l’identité visuelle d’une entreprise, via des éléments tels qu’un logo, des couleurs spécifiques et une image de bannière.
personnalisent les liens qui figurent dans le pied de chaque page ;
précisent les filtres que les apprenants utilisent pour trouver des parcours et des modules.
découvrent les évaluations par les apprenants des modules publiés.
exportent tout le contenu publié dans un format de fichier de sauvegarde pour conserver le travail acharné de votre équipe.

L’administrateur Salesforce chez Pure Aloe, Joseph, est notamment responsable de la configuration et de la maintenance de ces paramètres.

Contenu publié

Lorsqu’un responsable de versions publie une version, le contenu est en production, ce qui signifie qu’il est disponible pour que les apprenants puissent le trouver et le consulter. Les créateurs de contenu peuvent ensuite attribuer du contenu pertinent à leurs équipes et faire apparaître du contenu au sein des processus de travail.

Contenu public et privé

Sur Trailhead, l’ensemble du contenu est public. N’importe qui peut y accéder, et gagner des badges et des points. Les recherches effectuées sur Trailhead renvoient uniquement du contenu Trailhead public que Salesforce a publié.

Sur votre site enablement, l’ensemble du contenu est privé. Seuls les utilisateurs authentifiés ayant accès à votre site enablement et à la collection de contenus appropriée peuvent voir ces éléments et gagner les badges et les points. Les recherches effectuées sur votre site enablement renvoient uniquement le contenu privé que votre entreprise a publié.

Un trailmix peut combiner du contenu public et privé. Sur votre site enablement, les apprenants peuvent voir des trailmix qui contiennent uniquement du contenu privé et d’autres qui combinent du contenu public et privé. Les apprenants ne peuvent pas voir les trailmix qui ne contiennent que du contenu public.

Hemanth, le nouveau commercial de Pure Aloe, consulte le trailmix En toute sécurité. Le trailmix commence par le module Concepts de base de la sécurité, issu de Trailhead. On y trouve ensuite le module Principes fondamentaux de la sécurité chez Pure Aloe, issu du site enablement de Pure Aloe.

Trailmix En toute sécurité affichant des modules et des liens vers une activité et une vidéo externes.

Lorsque Hemanth clique sur le module Concepts de base de la sécurité, il est redirigé vers Trailhead, car ce module est un contenu public. Lorsqu’il clique sur Principes fondamentaux de la sécurité chez Pure Aloe, il reste sur le site enablement de Pure Aloe, car ce module est un contenu privé.

Les options de personnalisation présentes dans Trailmaker Settings permettent d’établir une distinction entre un site enablement et Trailhead. Le site enablement de Pure Aloe arbore le logo et la couleur de l’entreprise. En outre, les options de menu sont également différentes sur Trailhead et un site enablement.

Module dans Trailhead, arborant le logo de Trailhead.

Module sur un site enablement, arborant le logo de Pure Aloe.

Données d’un site enablement dans votre organisation Salesforce

Étant donné qu’un site enablement constitue une extension de l’organisation Salesforce de votre entreprise, les administrateurs Salesforce aident à configurer le lien entre les deux environnements.

Autorisations utilisateur

Dans l’unité précédente, nous avons découvert les différents rôles que remplissent les utilisateurs de votre site enablement : créateurs de contenu, responsables de versions et apprenants. Chaque rôle a besoin des autorisations utilisateur appropriées, qu’un administrateur Salesforce configure dans votre organisation Salesforce.

Lorsque votre entreprise est prête à implémenter un site enablement, la licence d’ensemble d’autorisations Sites enablement (myTrailhead) devient disponible dans votre organisation. Sélectionnez cette licence pour les ensembles d’autorisations que vous créez pour les utilisateurs de votre site enablement afin de pouvoir activer les autorisations appropriées.

Autorisations, ensembles d’autorisations, licences d’ensembles d’autorisations… Que signifient toutes ces choses ? En quoi diffèrent-elles ? Pour en savoir plus, consultez la section Ressources à la fin de cette unité. Pour un rappel des rôles les plus courants sur un site enablement, consultez l’unité Premiers pas avec un site enablement.

Collections de contenus

Lorsque vous créez du contenu pour votre entreprise, tenez compte des différents publics qui trouvent et consultent votre contenu. Les nombreuses disciplines au sein de l’entreprise ont des besoins différents selon leurs rôles.

Pour donner à chaque audience l’accès à son contenu spécifique, vous pouvez créer des collections de contenus accessibles à des utilisateurs spécifiques. Une collection de contenus est un groupe de parcours ou de modules auxquels vous souhaitez qu’un certain public accède. Le contenu d’une collection n’est visible que par les utilisateurs autorisés à accéder à cette collection.

Lorsque vous configurez pour la première fois votre site enablement, vous créez également la première collection de contenus de votre entreprise. Ensuite, à partir de Configuration dans votre organisation Salesforce, vous pouvez créer davantage de collections de contenus pour répondre aux besoins de formation de votre entreprise.

Application Trail Tracker

Dans l’unité précédente, nous vous expliquions que les créateurs de contenu souhaitaient attribuer du contenu et rendre compte de sa progression. Dans votre organisation Salesforce, vous pouvez installer le package géré Trail Tracker, qui synchronise quotidiennement les données de votre site enablement avec votre organisation Salesforce. Trail Tracker ajoute des capacités d’attribution et de création de rapports sur le contenu et ouvre des possibilités d’automatisation de vos processus métier pour faire évoluer la gestion du changement et favoriser l’adoption de l’apprentissage. Vous pouvez automatiser les affectations, les notifications et les rappels, et afficher des modules spécifiques en fonction d’un champ sélectionné par un utilisateur.

parcours d’apprentissage

Votre administrateur Salesforce peut également attribuer des modules que les utilisateurs peuvent consulter dans Lightning Experience.

Panneau Parcours d’apprentissage dans Lightning Experience, affichant un module attribué à l’utilisateur.

Un utilisateur peut découvrir le contenu attribué en cliquant sur l’icône Guide de configuration (1) dans l’en-tête global. Le panneau Guide de configuration (2) affiche le contenu lié à la page sur laquelle il se trouve et aux autres modules que l’administrateur lui a attribués. Un utilisateur peut également cliquer sur Accéder à l’accueil d’apprentissage (3), ce qui lui permet d’accéder à l’accueil de l’apprentissage dans Salesforce.

Accueil de l’apprentissage dans Lightning Experience, montrant un module attribué à l’utilisateur.

L’accueil de l’apprentissage affiche le contenu dans les onglets suivants :

L’onglet Obligatoire (1) affiche les modules attribués avec une date d’échéance.
L’onglet Suggéré (2) affiche les modules attribués sans date d’échéance.
L’onglet En cours (3) affiche les modules qu’un utilisateur a démarrés.
L’onglet Terminé (4) affiche les modules qu’un utilisateur a terminés.

Dans le panneau Guide de configuration et la page Accueil de l’apprentissage, l’utilisateur n’accède pas à votre site enablement. Il peut consulter entièrement votre contenu, y compris les questionnaires, directement dans Salesforce, en gardant tout au même endroit pour gagner du temps et favoriser l’adoption de Salesforce.

Trailhead dans Slack

Un apprenant peut rechercher, mettre en favori et partager des parcours, des modules et des trailmix de votre site enablement à l’aide de l’application Trailhead dans Slack. Un apprenant peut également voir un résumé des modules et des trailmix attribués, et vérifier rapidement sa progression dans tous les modules qu’il a commencés mais qu’il n’a pas terminés.

L’application Trailhead dans Slack, connectée au site enablement de Pure Aloe.

Authentification des utilisateurs

Tous les utilisateurs qui accèdent à votre site enablement sont des utilisateurs authentifiés qui se connectent avec un nom d’utilisateur et un mot de passe. Ils disposent d’enregistrements utilisateur dans votre organisation Salesforce, avec des ensembles d’autorisations dont les autorisations appropriées sont activées selon leur rôle sur votre site enablement. Plusieurs options sont à votre disposition pour sélectionner le service utilisé pour authentifier les utilisateurs.

Salesforce Identity pour Enablement, qui utilise le service de gestion des accès Salesforce Identity avec votre site enablement en tant qu’application connectée.
Trailblazer, qui utilise un profil distinct qui donne accès à plusieurs produits Salesforce.

Vous sélectionnez un fournisseur d’authentification lorsque vous configurez votre site enablement pour la première fois.

Prochaines étapes pour Pure Aloe

Ouf ! Vous avez couvert beaucoup de points importants dans cette unité.

Dans l’unité suivante, vous examinerez comment les différents rôles de votre entreprise collaborent pour créer, réviser et publier du contenu.