Découverte du générateur Agentforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Discuter de la manière dont la configuration guidée du générateur Agentforce vous aide à créer des agents
  
• Décrire les éléments du générateur Agentforce qui vous aident à personnaliser un agent selon vos besoins métier
  

Avant de commencer

Ce module utilise la terminologie d’Agentforce et de l’intelligence artificielle (IA). Il est recommandé d’obtenir les badges Trailhead Introduction à Agentforce et Agents autonomes avant de commencer ce module.

Configuration de votre main-d’œuvre Agent

Pendant que vous lisez ceci, peut-être que votre mijoteuse s’allume pour que votre dîner soit prêt lorsque vous rentrerez chez vous, ou peut-être que le verrou intelligent de votre porte d’entrée vient de laisser entrer votre dogsitter pour aller promener votre chien. Peut-être que votre aspirateur robot nettoie votre cuisine. Comme de nombreuses personnes, vous avez votre propre main-d’œuvre intelligente à domicile, qui vous aide à améliorer votre productivité et à vous consacrer à autre chose.

À présent, vous pouvez disposer du même type de main-d’œuvre intelligente au travail grâce à Agentforce. Si vous êtes un administrateur Salesforce, ou si vous disposez simplement des autorisations Agentforce, vous pouvez créer une main-d’œuvre composée d’agents IA pour effectuer des tâches dans toute votre entreprise. Résultat : chacun peut se concentrer sur l’essentiel, vos clients comme vos collègues. Vous pouvez configurer Agentforce pour apporter de l’aide aux commerciaux en matière de prospection, accompagner le service client pour gérer les demandes d’aide, fournir des retours concernant les scénarios de jeu de rôle de vente, et bien plus encore.

Présentation du générateur Agentforce

Pour constituer une équipe d’agents Agentforce à qui vous pouvez confier toutes sortes de tâches utilisant les données sensibles de votre entreprise et de vos clients, vous avez besoin d’un outil intuitif et fiable. C’est là qu’entre en jeu le générateur Agentforce. Le générateur Agentforce vous aide à créer et à déployer votre instance Agentforce là où vos employés ou clients en ont besoin, que ce soit Slack, votre CRM ou votre site Web. L’interface détaillée du générateur Agentforce vous guide dans les choix et la collecte d’informations qui qualifient chaque agent pour son rôle spécifique. Une fois la configuration effectuée, le générateur Agentforce vous donne accès à de multiples façons de personnaliser vos agents. Il vous permet également de prévisualiser et d’ajuster vos agents.

Faisons une visite éclair du générateur Agentforce.

Première étape, Agentforce Studio

Dans Setup (Configuration), Agentforce Studio est la passerelle vers le générateur Agentforce. (1) Depuis Agentforce Studio, vous pouvez visualiser votre bibliothèque Agent Actions (Actions d’agent), accéder à vos agents et ressources d’apprentissage, ou lancer le centre de test Agentforce.

Sur l’écran Agents, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Afficher une liste cliquable répertoriant tous les agents que vous pouvez réviser ou modifier, y compris l’Agentforce (par défaut) que vous pouvez configurer pour vos employés. (2)
  
• Développer vos compétences avec des ressources d’agent comme Trailhead, des publications de blog et la documentation de l’aide Salesforce. (3)
  
• Cliquer sur + New Agent (+ Nouvel agent) pour ouvrir le générateur Agentforce afin de créer un agent. (4)
  

Configuration d’un nouvel agent

Toutes les tâches ne sont pas les mêmes. Le générateur Agentforce vous permet de créer et de personnaliser vos agents afin de vous assurer qu’ils exécutent les tâches que vous leur avez attribuées et pour lesquelles ils sont qualifiés. Pour vous aider à configurer votre agent de confiance, le générateur Agentforce vous guide à travers quatre étapes.

1. Sélectionner le type : choisissez un type d’agent préconfiguré qui correspond aux compétences dont votre agent a besoin pour faire son travail ou créez un agent à partir de zéro. Le type d’agent que vous sélectionnez influe sur les rubriques et les actions disponibles pour votre agent.
   
2. Réviser les rubriques : ajoutez ou supprimez des rubriques prédéfinies, qui sont les catégories de tâches qu’un agent peut exécuter. Certaines rubriques incluent des actions prédéfinies, qui sont les tâches individuelles que votre agent est capable d’accomplir, comme traiter un retour de commande ou résumer un compte. Les actions peuvent appeler des flux, des modèles de générateur d’invites ou des actions Apex invocables.
   
3. Définir les paramètres : nommez et décrivez votre agent, définissez son rôle et parlez-lui de votre entreprise. Sélectionnez un utilisateur agent qui dispose des autorisations nécessaires pour accéder aux informations dont il a besoin pour faire son travail. Vous pouvez configurer les autorisations pour un nouvel utilisateur agent dans User Settings (Paramètres utilisateur). Vous pouvez également enrichir les journaux des événements avec les données des conversations pour vous aider à tester et à dépanner votre agent.
   
4. Sélectionner des données : si Data Cloud est activé dans votre organisation, vous pouvez choisir de télécharger des données telles que vos articles Knowledge ou d’autres informations pour que vos agents puissent s’y référer afin de fournir des réponses plus personnalisées. Cependant, de nombreux types d’agents ne requièrent aucune donnée.
   

Lorsque vous cliquez sur l’activité ci-dessous, l’étape en cours est mise en surbrillance sur la gauche. Dans le panneau central, vous pouvez sélectionner des options ou entrer des détails qui définissent votre agent. Si vous avez besoin d’aide, une aide contextuelle est disponible à droite. Une fois la quatrième étape terminée, vous cliquez sur Create (Créer), et voilà ! Vous avez un nouvel agent !

Cliquez sur Next (Suivant) ou sur Previous (Précédent) pour voir les quatre étapes de configuration d’un agent.

Personnalisation

Quand vous avez terminé la configuration de votre agent, il est déjà sur la bonne voie pour réaliser la tâche que vous lui avez assignée. Mais la vraie magie se produit après avoir cliqué sur le bouton Create (Créer). Une fois l’agent créé, vous êtes dirigé vers un écran dans le générateur Agentforce, qui vous permet d’effectuer les actions suivantes :

• Accéder à une palette d’outils pour personnaliser votre agent afin qu’il réponde exactement à vos besoins. (1)
  
• Interagir avec votre agent dans le volet Conversation Preview (Aperçu de la conversation) en suivant des scénarios adaptés ou non à sa fonction afin de voir comment il fonctionne. (2)
  
• Consulter les détails des conversations en arrière-plan, qui décrivent les rubriques, les actions, les instructions et le raisonnement que votre agent a utilisés pour répondre à vos requêtes. Selon la performance de votre agent, vous pouvez faire des allers-retours en affinant vos personnalisations et en prévisualisant votre agent jusqu’à ce qu’il soit parfait. (3)
  
• Activer votre agent pour le mettre à la disposition de vos utilisateurs, ou le désactiver avant de le personnaliser ou de le modifier. (4)
  

Examinons quelques éléments clés qui peuvent être personnalisés.

Rubriques et actions

Si vous avez obtenu le badge Introduction à Agentforce, vous avez appris que les rubriques sont des catégories d’actions, et qu’elles contiennent des instructions qui indiquent à l’agent ce qu’il doit faire, quelles actions appeler, et quels sont ses garde-fous. Vous avez également appris que les actions sont les tâches individuelles qu’un agent effectue. L’ajout, la modification ou la suppression de rubriques, d’instructions de rubrique et d’actions sont quelques-unes des façons les plus efficaces de personnaliser les agents.

Paramètres linguistiques (bêta)

Voulez-vous que votre agent réponde en français ? En japonais ? Ou peut-être en anglais, mais en anglais d’Australie ? Vous pouvez sélectionner une langue par défaut et un certain nombre d’autres langues qui s’appliquent aux messages générés par le modèle de langage de grande taille (LLM) auxquels votre agent répond, comme les messages d’erreur. Choisissez un ton (décontracté, neutre ou formel) qui correspond à la culture de votre entreprise ou au style de votre société.

Affichage des journaux d’événements

Les journaux d’événements enrichis capturent tous les événements d’une conversation avec un agent en un seul endroit pour aider les administrateurs à réviser, tester et dépanner un agent. Cliquez sur une session de journal d’événements pour afficher des détails sur la manière dont votre agent a interagi, notamment s’il a appelé les bonnes rubriques et actions et s’il a respecté les garde-fous que vous avez définis. Les informations que vous collectez à partir des journaux d’événements peuvent vous aider à affiner le comportement de votre agent et vous indiquer les composants à ajuster, par exemple les instructions ou les actions. Vous pouvez activer les journaux d’événements enrichis dans l’étape Define Settings (Définir les paramètres) lorsque vous créez un agent, ou vous pouvez les activer plus tard dans l’écran Agent Details (Détails de l’agent).

Présentation d’Agent Details (Détails de l’agent)

Il reste une étape avant de déployer votre agent : vérifier ses détails. Vous pouvez trouver la liste de tous vos agents dans Agentforce Studio sur l’écran Agents. Cliquez sur un agent et explorez l’onglet Details (Détails). Vous pouvez afficher et modifier de nombreux champs de détails directement dans l’onglet Details (Détails), ou cliquer sur Open in Builder (Ouvrir dans le générateur) pour en modifier d’autres dans le générateur Agentforce. Vous pouvez revenir à Agent Details (Détails de l’agent) pour réviser ou modifier ces détails à tout moment.

Deux onglets contiennent des détails que nous n’avons pas encore abordés.

• System Messages (Messages système) : définissez le message de bienvenue que les utilisateurs voient au début d’une conversation et ce qu’il faut dire en cas d’erreur système.
  
• Setup Checklist (Liste de contrôle de la configuration) : révisez cette liste de contrôle avant l’activation pour que votre agent soit déployé. Cela aide à vous assurer que vous n’avez pas oublié d’étapes cruciales.
  

Cliquez sur les onglets pour explorer les détails de l’agent.

Conclusion

Vous venez d’apprendre à utiliser le générateur Agentforce, l’interface intuitive et détaillée d’Agentforce dans laquelle vous pouvez configurer et déployer des agents pour gérer tous types de tâches métier. Plus vous développez votre Agentforce, plus vous travaillez de manière efficace et efficiente, alors continuez votre parcours d’apprentissage Agentforce en commençant par les badges Trailhead dans les ressources.

Ressources

• Trailhead : Introduction à Agentforce
• Trailhead : Agents autonomes