Découverte des utilisateurs de Salesforce Identity

Objectifs de formation

Après avoir terminé ce module, vous pourrez :

• Décrire comment les employés peuvent bénéficier de Salesforce Identity
  
• Décrire comment les clients et les partenaires peuvent bénéficier de Salesforce Identity
  
• Décrire ce qui est important lors de la configuration d’une inscription d’utilisateur
  
• Connaître les fonctionnalités de Salesforce Identity que les employés peuvent exploiter, celles que les partenaires et les clients peuvent exploiter, et celles dont peuvent bénéficier l’ensemble des utilisateurs
  

Qui doit accéder à vos organisations et à vos sites ?

Une identité bénéficiant d’un accès à de nombreux services signifie différentes choses pour différents publics.

Au cours de l’unité précédente, nous avons examiné les principales fonctionnalités de Salesforce Identity. Maintenant, nous allons nous pencher sur les personnes qui utilisent ces fonctionnalités, car différents groupes de personnes ont différents besoins par rapport à ce que Salesforce Identity peut offrir. Nous allons aborder la manière dont deux groupes principaux utilisent Salesforce Identity : tout d’abord les employés, ensuite les clients et les partenaires. Chaque groupe a des besoins distincts par rapport à Salesforce Identity.

Employés

Vous et vos collègues bénéficiez d’un accès spécial aux organisations Salesforce et aux autres ressources en ligne de votre entreprise. Votre entreprise vous connaît très bien. Elle vous confie des données et des outils précieux pour concevoir les produits de l’entreprise et fournir ses services. Pour préserver cette confiance, vous, en tant qu’administrateur Salesforce, devez veiller à ce que l’accès spécial soit uniquement accordé aux employés. Et pour permettre le bon déroulement des activités, vous devez supprimer les obstacles qui complexifient le travail de vos employés.

Clients et partenaires

D’autres personnes ont également besoin d’accéder aux organisations Salesforce ou aux sites Experience Cloud de votre entreprise. Certaines sont des clients ou des prospects. D’autres sont des partenaires qui travaillent avec votre entreprise pour le bénéfice des deux sociétés.

Votre entreprise ne connaît pas aussi bien ces personnes qu’elle ne connaît ses employés. Vous ne voulez pas donner aux clients et aux partenaires le même accès privilégié dont bénéficient les employés, mais vous souhaitez tout de même leur permettre d’atteindre facilement leurs objectifs lorsqu’ils visitent votre entreprise en ligne.

Comment Salesforce Identity aide-t-il vos employés et votre entreprise ?

Vous et les autres employés de votre société travaillez dur pour assurer la réussite de votre entreprise. C’est simplement votre façon de faire. Mais qui souhaite se compliquer la tâche avec une multitude de mots de passe, de codes de vérification, de réponses de sécurité et d’expressions reCAPTCHA avant de pouvoir accéder à l’application visée afin de réellement commencer à travailler ? Cela ressemble à du travail, alors que vous n’avez pas l’impression d’avancer.

En tant qu’administrateur Salesforce, vous savez de quoi nous parlons. Vous comprenez que pour que vos collègues puissent être le plus productifs possible, ils ont besoin d’un moyen simple et sécurisé d’accéder à votre organisation Salesforce et aux autres applications et services.

Ce moyen simple et sécurisé, c’est Salesforce Identity. Avec Salesforce Identity, vous pouvez supprimer les obstacles qui ralentissent les employés tout en conservant des contrôles de sécurité efficaces. Voici plusieurs avantages clés pour vous, vos employés et votre entreprise.

Praticité

Les employés peuvent s’identifier sur un poste de travail et se connecter à une organisation Salesforce sans avoir à se reconnecter. En fait, ils peuvent avoir un seul identifiant qui fonctionne pour l’ensemble de leurs applications Web et mobiles. Vous pouvez leur donner accès en un seul clic à des outils et des services de productivité tiers comme Gmail ou Microsoft Office 365.

Oui, vous avez bien entendu : en un seul clic. Pas besoin d’autre connexion. Et lorsque votre entreprise met en œuvre de nouveaux services, vous pouvez en faciliter l’accès à vos employés. Il suffit de tout ajouter dans le lanceur d’application Salesforce. Le lanceur d’application rassemble en un seul endroit toutes les applications dont un employé a besoin : chaque application est accessible en un seul clic.

Contrôle

Les dirigeants et les superviseurs peuvent avoir plus de contrôle sur l’accès de leurs employés aux données et aux fonctionnalités dans Salesforce. Si vous souhaitez contrôler avec précision qui utilise quoi, vous pouvez demander à un dirigeant ou à un superviseur d’approuver les demandes des employés qui souhaitent accéder à une application ou à un service. Vous pouvez également révoquer l’accès à une application.

Sécurité

La magie de Salesforce Identity réside dans le fait que l’amélioration du côté pratique s’associe à davantage de contrôle pour plus de sécurité. Une source d’identité pour les identifiants utilisateurs sur les réseaux d’entreprise et le Web vous facilite, ainsi qu’aux autres administrateurs Salesforce, le suivi et la gestion de l’utilisation. En réduisant les comptes redondants, vous réduisez votre vulnérabilité face aux activités malveillantes.

De plus, grâce à l’authentification multifacteur, vous pouvez être tout à fait certain que vos utilisateurs sont bien qui ils prétendent être.

Comment Salesforce Identity aide-t-il les clients et les partenaires ?

Vous avez vu comment Salesforce Identity permettait d’optimiser l’expérience des utilisateurs, de gagner du temps et de minimiser la frustration des gens qui travaillent pour votre société. Vous pouvez également faciliter un peu la vie d’un autre groupe important : les clients et les partenaires de votre entreprise.

Les clients et les partenaires veulent à peu près les mêmes choses que les employés.

• Ils veulent pouvoir accéder à votre organisation ou à votre site Experience Cloud pour collaborer, obtenir des réponses et faire des affaires.
  
• Ils ne veulent pas avoir à se connecter encore et toujours, à chaque fois qu’ils veulent accéder à d’autres services externes.
  

Vous savez désormais que Salesforce Identity procure tous ces avantages. Mais vous ne savez peut-être pas qu’avec Salesforce Identity, vous pouvez offrir encore quelques bons atouts aux clients et partenaires de votre entreprise.

• Les clients et les partenaires peuvent utiliser les comptes qu’ils possèdent sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Google, pour se connecter aux organisations Salesforce et aux sites Experience Cloud. Ils n’ont pas à configurer un nouveau compte à chaque fois.
  
• Ils peuvent facilement approuver et partager l’accès aux informations utiles, comme leur adresse et leur numéro de téléphone.
  

Vous vous rappelez à quel point votre entreprise vous connaît bien, vous et vos collègues ? Comme vous pouvez l’imaginer, les clients et les partenaires sont plus mystérieux. Ils peuvent se connecter à votre entreprise via de nombreux canaux : le Web, une application, une API, un appareil ou un produit. Salesforce Identity permet à votre entreprise de reconnaître ces clients et partenaires sur tous les réseaux et d’en constituer une image multidimensionnelle. Ce ne sont plus des segments d’informations d’identité inertes et isolés dans votre base de contacts. Ils sont désormais des utilisateurs réels qui peuvent se connecter et interagir avec d’autres membres impliqués de la communauté virtuelle en ligne de votre entreprise.

Voici plusieurs avantages clés de Salesforce Identity pour les clients et les partenaires et votre entreprise.

Inscription des utilisateurs

Lorsque vous voulez que vos clients et partenaires s’inscrivent pour utiliser votre organisation ou votre site, vous pouvez personnaliser le processus d’inscription. Au cours de l’inscription, vous pouvez recueillir des informations essentielles pour personnaliser l’expérience des utilisateurs, comme la localisation, les préférences des contacts ou la photo de profil. Les utilisateurs ont la possibilité de facilement modifier ces informations par la suite, pour les maintenir à jour. Puisque Salesforce Identity fait partie de Salesforce Platform, vous pouvez lancer les workflows et d’autres processus métier dès l’inscription de l’utilisateur.

Contrôle de la marque

Votre entreprise a besoin de contrôler sa marque à chaque étape du parcours d’un utilisateur, de l’inscription à la connexion et au-delà. Vous voulez que vos clients et partenaires rencontrent la marque de votre entreprise, et non la nôtre. Vous pouvez configurer Salesforce Identity de manière à ce que vos clients et partenaires ne soupçonnent jamais la présence de Salesforce en arrière-plan de l’expérience. Salesforce Identity vous permet de créer un parcours utilisateur à travers votre propre marque.

Authentification sociale

Certains clients ne veulent toutefois pas avoir à gribouiller encore un nom d’utilisateur et un mot de passe sur un post-it collé à leur écran. Ils préfèrent au contraire s’identifier sur votre site à l’aide de leurs identifiants Facebook, LinkedIn, X ou d’un autre réseau social. Salesforce Identity offre des fonctions d’authentification sociale prêtes à l’emploi pour les réseaux sociaux les plus utilisés.

Cette solution prend également en charge les fournisseurs qui utilisent le protocole OpenID Connect.

Et si vous êtes prêt à faire un peu de codage, vous pouvez créer un plug-in de fournisseur d’authentification personnalisé pour authentifier les utilisateurs auprès de n’importe quel fournisseur qui utilise OAuth. Cerise sur le gâteau, Salesforce peut utiliser le processus d’authentification sociale pour enregistrer automatiquement de nouveaux comptes utilisateurs sans demander au client de remplir un formulaire.

Une expérience Web transparente

L’expérience en ligne des clients de votre entreprise inclut probablement un mélange de contenus, de services et d’applications appartenant à Salesforce et à des tiers. Dans la mesure où Salesforce Identity fournit l’authentification SSO pour les clients et les partenaires, ces derniers peuvent passer parfaitement des sites de votre entreprise au site d’un tiers sans trouver sur leur chemin des écrans de connexion venant perturber leur expérience.

Une image complète de l’utilisateur

Salesforce Identity fait partie de Salesforce Platform. Cette solution renforce le pouvoir de la plate-forme pour donner une image complète et logique de chaque client aux multiples divisions de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez configurer une authentification sociale en créant à la fois un nouvel utilisateur et un enregistrement de contact qui lui est associé. Vous pouvez ensuite lancer votre campagne de communication par e-mail afin de susciter l’engagement des utilisateurs. Vous pouvez également ouvrir une tâche pour rappeler au responsable d’un compte de passer un appel de bienvenue au nouvel utilisateur.

Comparaison des fonctionnalités de votre solution Salesforce Identity

Vous en avez appris beaucoup sur les fonctionnalités de Salesforce Identity et sur la manière dont elles pouvaient avantager les employés, les clients et les partenaires. Voyons à présent comment tout cela est lié.

Tout le monde peut tirer parti de la plupart des fonctionnalités. Certaines fonctionnalités sont bénéfiques soit pour les employés, soit pour les clients et les partenaires. D’autres fonctionnalités sont précisément au service des employés ou des clients et des partenaires. Pour un rappel de toutes les fonctionnalités qui composent Salesforce Identity, revenez à la première unité, « Découverte de Salesforce Identity ».

Au fil de ce parcours, vous allez vous entraîner à mettre en œuvre chacune des fonctionnalités. Mais rappelez-vous que vous n’avez pas à configurer tout en une seule fois. Ces fonctionnalités peuvent être autonomes ou dépendre les unes des autres afin de créer une expérience utilisateur sécurisée, mais souple.

Dans la prochaine unité, nous allons vous présenter le langage de l’identité. Cela vous paraît ennuyeux ? Peut-être intimidant ? Ne vous inquiétez pas. Nous voulons simplement vous donner un peu de contexte pour que vous ne changiez par vos paramètres Salesforce à l’aveugle sans comprendre ce que vous faites.

Ressources

• Vidéo : Identity pour les clients et les partenaires 
• Trailhead : Identité pour les clients
• Aide Salesforce : Experience Cloud