Découverte de Nonprofit Cloud Case Management

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer comment Nonprofit Cloud Case Management peut vous aider à collaborer avec vos bénéficiaires et à effectuer le suivi de leur progression
  
• Décrire les bases de la sécurité des données pour Nonprofit Cloud Case Management
  

Salesforce propose Salesforce pour les organisations sans but lucratif, qui comprend à la fois des solutions de plate-forme intégrées et des packages gérés.

Ce module fournit des informations sur Nonprofit Cloud Case Management, une solution de packages gérés.

Pour obtenir plus d’informations sur les solutions de plate-forme, consultez le parcours Gestion de programmes avec Nonprofit Cloud.

Si vous ne savez pas quel produit votre organisation utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Outil destiné aux responsables de requêtes

Les responsables de requêtes dans les organisations de services sociaux ont des tâches difficiles. Qu’il s’agisse de savoir comment gérer de gros volumes de dossiers, d’instaurer une relation de confiance avec leurs bénéficiaires ou de les aider à atteindre leurs objectifs, les responsables de requêtes sont de véritables super-héros dans nos communautés.

Dans ce module, nous allons présenter Nonprofit Cloud Case Management, un package géré Salesforce qui aide les responsables de requêtes (et leurs organisations) à rationaliser les flux de travail tout en maintenant les besoins de leurs bénéficiaires au premier plan.

Commençons par les bases de ce qu’est Nonprofit Cloud Case Management (nous l’appelons Case Management tout au long de ce module), ce qu’il peut faire pour vous et votre organisation, et quelques considérations importantes sur la sécurité des données.  

Qu’est-ce que Nonprofit Cloud Case Management ?

Case Management est un package géré qui fournit des objets et des outils personnalisés conçus pour permettre aux organismes de services sociaux de fournir un service concret de grande qualité. Il inclut une application qui vous fournit tout le nécessaire pour effectuer le suivi des admissions, des références, des bénéficiaires, des notes sur les bénéficiaires, des plans de requête et des évaluations. Cela aide les responsables de requêtes à passer plus de temps à faire ce qu’ils font le mieux : aider les gens.

Case Management repose sur Program Management Module (PMM), un package géré qui permet aux organisations d’effectuer le suivi de nombreuses données – dont les engagements dans le programme, les prestations de service, les calendriers de service et la participation – relatives aux bénéficiaires, aux bénévoles et aux cohortes. (Vous pouvez en savoir plus au sujet de PMM dans le badge Trailhead mentionné dans la section Ressources.) Ensemble, ces deux applications constituent une suite complète d’outils conçus pour aider les organismes de services sociaux à travailler au mieux.

Case Management fonctionne également bien avec Nonprofit Success Pack (NPSP). Nous vous recommandons d’utiliser NPSP pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités incluses dans ce package géré (comme les comptes de foyer et la gestion des relations), mais NPSP n’est pas nécessaire pour exploiter Case Management.

Une précision : Case Management utilise l’objet Requête standard de Salesforce pour des éléments tels que les incidents et les références, mais utilise les enregistrements de requêtes différemment de Salesforce Service Cloud. Pensez à utiliser les fonctionnalités de Service Cloud pour les requêtes d’incidents résolues rapidement (comme un service d’assistance ou une ligne téléphonique d’urgence) et celles de Case Management pour les requêtes de services sociaux à long terme (avec des plans de requête et des évaluations).

Si vous ne disposez pas de Case Management, mais que vous souhaitez en savoir plus, demandez à votre administrateur Salesforce, votre responsable de compte ou à un partenaire consultant certifié Salesforce de l’ajouter à votre organisation.

Vous pouvez appeler les personnes que vous aidez des bénéficiaires, des utilisateurs, des participants, des clients ou des membres, voire leur choisir une appellation plus spécifique. Dans Case Management, les personnes que vous servez sont des « clients », qui est le terme le plus courant dans les organismes de services sociaux avec lesquels nous travaillons.

Partage et sécurité des données

La sécurité des données est d’importance cruciale pour les organismes de services sociaux et les responsables de requêtes qui se voient confier des informations sensibles sur leurs bénéficiaires. 

Heureusement, Case Management est conforme à la loi HIPAA. Vous pouvez en outre contribuer à la sécurité des données en veillant à ce que toutes les personnes qui utilisent Salesforce dans votre organisation disposent d’un identifiant de connexion unique. Votre administrateur peut contrôler l’accès aux données via des rôles de compte et des ensembles d’autorisations pour s’assurer que chacun a seulement accès aux données dont il a besoin pour effectuer son travail.

Une remarque pour les administrateurs : étant donné que Case Management repose sur PMM, il existe six ensembles d’autorisations prêts à l’emploi pour vous aider à veiller à ce que seul le personnel habilité puisse créer, modifier et afficher des enregistrements clients. Il y a plus de détails dans la documentation sur les ensembles d’autorisations, en lien dans la section Ressources. Ce qui est le plus pertinent ici, c’est que Case Management offre par défaut un accès en lecture seule à tous les utilisateurs qui ne possèdent pas d’enregistrement.

Maintenant que vous connaissez les bases de Case Management, il est temps de vous montrer ce qu’il permet de faire dans la prochaine unité.

Ressources

• Site Salesforce : Nonprofit Success Pack et autres packages gérés
• Trailhead : Concepts de base de Program Management Module (PMM)
• Aide Salesforce : Documentation de Nonprofit Cloud Case Management
• Aide Salesforce : Ensembles d’autorisations
• Trailhead : Gestion de programmes avec Nonprofit Cloud