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Durée estimée

Planification d’une série d’e-mails

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Comprendre comment les segments sont créés
  • Présenter deux façons de trouver les indicateurs de performance clés d’une campagne
Remarque

L’exemple de campagne marketing décrit dans cette unité peut être réalisé dans Starter et Pro Suite, ainsi que dans Marketing Cloud.

Série d’e-mails de suivi d’un événement

De retour chez Ursa Major Solar après l’Alternative Energies Expo (Exposition sur les énergies alternatives, AEE), Erin a une idée pour mobiliser l’ensemble des nouvelles personnes que l’équipe a rencontrées. Elle s’adresse à des spécialistes de la clientèle, Lincoln et Ada, pour recueillir les questions et les recommandations les plus courantes. Lincoln élabore une série d’e-mails à envoyer aux personnes qui ont manifesté de l’intérêt pour la technologie photovoltaïque. Ada se propose pour participer à l’élaboration de la série d’e-mails. 

Ada et Lincoln sont assis dans un bureau et discutent de l’organisation de la campagne.

Planification d’une série d’e-mails

Avant qu’Ada ne commence la conception, l’équipe note quelques tâches à accomplir.

  • Demander des images à l’équipe marketing.
  • Planifier la date d’envoi et le contenu de chaque e-mail.
  • Identifier des critères de segmentation de la liste des destinataires.
  • Identifier quelques indicateurs de performance clés (KPI) à atteindre.

Lors de l’examen des indicateurs de performance clés, l’équipe espère obtenir un taux de clics élevé et de nouvelles opportunités de vente.

Ada décide de planifier trois e-mails sur une période de deux mois et de mettre l’accent sur les avantages de l’énergie solaire, la compensation des coûts et les questions les plus fréquemment posées sur l’installation. Pour cibler le bon groupe, elle construit le segment à partir des champs Lead source (Origine de la piste) et Opportunity (Opportunité).

Création d’une série d’e-mails

Ada commence par se connecter à Salesforce et créer une campagne. Elle choisit de commencer à partir de l’option Message Series (Série de messages) et l’intitule Expo Follow-Up (Suivi après l’exposition). 

Vignette Message Series (Série de messages).

Une campagne de séries de messages est créée dans Flow Builder, un outil qui vous permet d’automatiser des activités complexes sous forme de processus composés de plusieurs étapes appelés « flux Â». À l’instar d’une campagne par e-mail unique, une campagne de séries contient trois éléments principaux : une planification, un segment (1) et un contenu (2). 

La zone de dessin du flux affichant les zones Audience, Content (Contenu) et Schedule (Planification) en surbrillance.

Il existe deux manières de créer une série de messages : Ouvrez le flux et ajoutez ou créez chaque partie à partir de la zone de dessin, ou concevez d’abord le segment et le contenu, puis rassemblez-les dans le flux. Ada décide de commencer par la conception, puis d’utiliser Flow Builder.

Identification de l’audience

L’audience d’une campagne de séries de messages repose sur un segment, qui fonctionne comme une liste dynamique de destinataires cibles. Dans le cadre d’une série, tous les membres du segment reçoivent chaque e-mail en fonction des mêmes paramètres de planification. Ada est prête à se lancer. Observons comment elle procède.

  1. Ouvrez l’onglet Segments, puis cliquez sur New (Nouveau).
  2. Donnez un nom au segment, par exemple AEE Leads (Pistes AEE).
  3. Dans la zone de dessin du segment, faites glisser ces attributs depuis Related Attributes (Attributs associés) et définissez le sélecteur AND/OR.
    • Lead (Piste) | Lead Source (Source de piste) : Is Equal To (Est égal à) = AEE 2024 (1)
    • Lead (Piste) | Is Converted (Est convertie) : Is Equal To (Est égal à) = False (Faux) (2)
    • Sélecteur : AND (3)

La zone de dessin du segment affiche les valeurs Lead Source (Origine de la piste) et Is Converted (Est convertie).

  1. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Le segment d’Ada peut désormais être utilisé pour les e-mails. 

💡Conseil : si vous planifiez des e-mails plus d’un jour ou deux à l’avance, vérifiez la population du segment avant de l’envoyer. Une personne ayant le profil d’administrateur système peut comparer la population avec vos envois actuels d’e-mails et vos crédits sur la page Company Information (Informations sur la société) dans la configuration de Salesforce.   

Création d’un contenu d’e-mail

Comme Ada a choisi une série de messages, son enregistrement de campagne est prédéfini et comporte deux brouillons d’e-mails. Pour commencer, elle rouvre la campagne de suivi de l’AEE qu’elle a créée et ouvre les e-mails pour les modifier. Voici comment procéder.

  1. Ouvrez l’e-mail pour le modifier.
  2. Dans la section du contenu de la campagne, cliquez sur Flèche vers le bas permettant de dérouler le menu, puis sélectionnez Edit (Modifier).

Le tableau Content (Contenu) avec un menu déroulant développé lorsque l’option Edit (Modifier) est sélectionnée.

  1. Dans l’onglet Settings (Paramètres) de l’éditeur d’e-mail, saisissez les informations importantes de l’e-mail.
    • Title (Titre) : AEE Follow-Up 1 (Suivi de l’AEE 1) 
    • Description : First email in Expo Follow-Up series (Premier e-mail de la série de suivi après l’exposition). 
    • Message Purpose (Objet du message) : Promotionnel
    • Subject Line (Objet) : So you’re interested in solar? (Vous vous intéressez à l’énergie solaire ?)
    • Preheader : How solar panels can benefit everyone for years to come (Les panneaux solaires : un atout pour tout le monde qui dure des années)
  1. Continuez à ajouter des composants et du contenu si nécessaire, comme décrit dans l’unité précédente.
    • Décidez si vous souhaitez personnaliser les styles de l’e-mail ou de composants spécifiques.
    • Ajoutez les champs de fusion Physical Address (Adresse physique) et Unsubscribe (Se désabonner).
    • Ajoutez des champs de fusion pour personnaliser le contenu dans les composants des paragraphes et des titres ou dans le champ de la ligne d’objet.
  1. Pour vérifier la mise en forme et vous assurer que les champs de fusion s’affichent comme prévu, cliquez sur Preview (Aperçu).
  2. Dans la barre d’outils, cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Publish (Publier).

Ada modifie l’autre e-mail par défaut, puis crée un troisième e-mail de suivi à partir de l’onglet Content (Contenu) en cliquant sur Add (Ajouter) et en choisissant le type de contenu Email (E-mail).

Exemple de présentation d’e-mail.

Regroupement des opérations dans un flux de campagne

Une fois le segment et les e-mails terminés, Ada est prête à combiner les éléments et à concevoir cette série d’éléments de flux.

La zone de dessin du flux affiche le premier e-mail de suivi de l’AEE, une attente d’un jour, le deuxième e-mail de suivi de l’AEE, une attente de 30 jours, puis le troisième e-mail de suivi de l’AEE.

Voici comment procéder.

  1. Ouvrez la campagne de suivi de l’AEE.
  2. Cliquez sur Open Flow (Ouvrir le flux).
  3. Dans l’élément Start (Début), cliquez sur Select Segment (Sélectionner un segment).
    • Dans le champ Segment, recherchez AEE, puis sélectionnez le segment AEE Leads (Pistes AEE).
  1. Vérifiez que les éléments de l’e-mail font référence au premier et au deuxième e-mail de suivi que vous avez créés.
  2. Ajoutez le premier e-mail.
    • Cliquez sur l’élément Send Email Message (Envoyer un message par e-mail), puis sur Edit Element (Modifier l’élément).
    • Dans le panneau Email (E-mail), remplacez l’e-mail par défaut par AEE Follow-Up 1 (Suivi de l’AEE 1) dans le champ Select Email (Sélectionner un e-mail).
  1. Configurez le temps d’attente entre les e-mails.
    • Cliquez sur l’élément Wait for Amount of Time (Temps d’attente), puis sur Edit Element (Modifier l’élément).
    • Dans les champs prévus à cet effet, saisissez 1 day (1 jour).
  1. Ajoutez le troisième e-mail de suivi à la zone de dessin du flux.
    • Pour ajouter un élément, survolez l’icône Add Element (Ajouter un élément) Icône de cercle, cliquez sur Icône de cercle avec un signe plus à l’intérieur, puis sélectionnez l’élément Send Email Message (Envoyer un message par e-mail).
    • Dans le panneau de modification de l’élément, recherchez et sélectionnez le troisième e-mail de suivi.
  1. Ajoutez et configurez d’autres éléments si nécessaire.
  2. Ouvrez l’élément Start (Début), puis cliquez sur Set Schedule (Définir une planification).
    • Dans le panneau Set Schedule (Définir une planification), sélectionnez Start Immediately after Activation (Démarrer immédiatement après l’activation).
  1. Dans la barre d’outils, enregistrez le flux, puis cliquez sur Activate (Activer).

Salesforce vérifie immédiatement les données afin d’identifier les pistes issues de la rencontre pendant l’exposition. Ces personnes sont ajoutées au segment et le premier e-mail est mis en file d’attente pour être envoyé immédiatement. Le lendemain, les mêmes personnes (à l’exception des pistes converties) recevront le deuxième e-mail, et ainsi de suite.

Ada et Lincoln se réjouissent face à un graphique de suivi favorable.

Résultats obtenus grâce à la série d’e-mails

Ada consulte ses rapports et constate que le taux de clics sur l’e-mail est impressionnant. Elle fixe un rappel pour vérifier une nouvelle fois cette donnée dans deux semaines.

La création d’une série d’e-mails a permis à Ursa Major Solar de planifier des e-mails pour un groupe cible. L’entreprise peut également continuer à surveiller les performances et à adapter le contenu au fil du temps. En voilà une équipe efficace !

Ressources

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