Planification d’une série d’e-mails

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Comprendre comment les segments sont créés
  
• Présenter deux façons de trouver les indicateurs de performance clés d’une campagne
  

L’exemple de campagne marketing décrit dans cette unité peut être réalisé dans Starter et Pro Suite, ainsi que dans Marketing Cloud Next.

Série d’e-mails de suivi d’un événement

De retour chez Ursa Major Solar après l’Alternative Energies Expo (Exposition sur les énergies alternatives, AEE), Erin a une idée pour mobiliser l’ensemble des nouvelles personnes que l’équipe a rencontrées. Elle s’adresse à des spécialistes de la clientèle, Lincoln et Ada, pour recueillir les questions et les recommandations les plus courantes. Lincoln élabore une série d’e-mails à envoyer aux personnes qui ont manifesté de l’intérêt pour la technologie photovoltaïque. Ada se propose pour participer à l’élaboration de la série d’e-mails.

Planification d’une série d’e-mails

Avant qu’Ada ne commence la conception, l’équipe note quelques tâches à accomplir.

• Demander des images à l’équipe marketing.
  
• Planifier la date d’envoi et le contenu de chaque e-mail.
  
• Identifier des critères de segmentation de la liste des destinataires.
  
• Identifier quelques indicateurs de performance clés (KPI) à atteindre.
  

Lors de l’examen des indicateurs de performance clés, l’équipe espère obtenir un taux de clics élevé et de nouvelles opportunités de vente.

Ada décide de planifier trois e-mails sur une période de deux mois et de mettre l’accent sur les avantages de l’énergie solaire, la compensation des coûts et les questions les plus fréquemment posées sur l’installation. Pour cibler le bon groupe, elle construit le segment à partir des champs Lead source (Origine de la piste) et Opportunity (Opportunité).

Création d’une série d’e-mails

Ada commence par se connecter à Salesforce et créer une campagne. Elle choisit de commencer à partir de l’option Message Series (Série de messages) et l’intitule AEE Follow-Up (Suivi de l’AEE). 

Une campagne de séries de messages est créée dans Flow Builder, un outil qui vous permet d’automatiser des activités complexes sous forme de processus composés de plusieurs étapes appelés « flux ». À l’instar d’une campagne par e-mail unique, une campagne de séries contient trois éléments principaux : une planification et un segment (1), ainsi que du contenu d’e-mail associé (2). 

Il existe quelques manières de personnaliser une série de messages :

• Travaillez sur l’enregistrement de la campagne et ajoutez des messages et des éléments d’attente dans la section Next Steps (Prochaines étapes).
  
• Ouvrez le flux et ajoutez ou créez chaque partie à partir de la zone de dessin.
  
• Créez d’abord le segment et le contenu, puis réunissez-les dans le flux.
  

Ada décide de commencer par créer ses actifs, puis d’utiliser Flow Builder.

Identification de l’audience

L’audience d’une campagne de séries de messages repose sur un segment, qui fonctionne comme une liste dynamique de destinataires cibles. Dans le cadre d’une série, tous les membres du segment reçoivent chaque e-mail en fonction des mêmes paramètres de planification. Ada est prête à se lancer. Observons comment elle procède.

1. Ouvrez l’onglet Segments, puis cliquez sur New (Nouveau).
   
2. Donnez un nom au segment, par exemple AEE Leads (Pistes AEE).
   
3. Dans la zone de dessin du segment, faites glisser ces attributs depuis Related Attributes (Attributs associés) et définissez le sélecteur AND/OR.
   
   

• Lead (Piste) | Lead Source (Source de piste) : Is Equal To (Est égal à) = AEE 2025 
  
• Lead (Piste) | Is Converted (Est convertie) : Is Equal To (Est égal à) = False (Faux) 
  
• Sélecteur : AND (ET)
  

4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Le segment d’Ada peut désormais être utilisé pour les e-mails.

Création d’un contenu d’e-mail

Comme Ada a choisi une série de messages, son enregistrement de campagne est prédéfini et comporte deux brouillons d’e-mails. Pour commencer, elle rouvre la campagne de suivi de l’AEE qu’elle a créée et ouvre les e-mails pour les modifier. Voici comment procéder.

1. Dans l’enregistrement de campagne, choisissez un e-mail sur lequel travailler et cliquez sur Edit (Modifier).
   
2. Dans le panneau Settings (Paramètres), sélectionnez l’objet de message Promotional (Promotionnel) et saisissez un objet et un pré-header.
   
3. Continuez à ajouter des composants et du contenu en fonction de vos besoins.
   

• Décidez si vous souhaitez personnaliser les styles de l’e-mail ou de composants spécifiques.
  
• Ajoutez des champs de fusion pour personnaliser le contenu.
  
• Ajoutez les champs de fusion Physical Address (Adresse physique) et Unsubscribe (Se désabonner).
  

4. Pour vérifier la mise en forme et vous assurer que les champs de fusion s’affichent comme prévu, cliquez sur Preview (Aperçu).
   
5. Dans la barre d’outils, cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Publish (Publier).
   

Une fois qu’Ada a modifié l’autre e-mail par défaut, elle crée un troisième e-mail de suivi à partir de l’onglet Content (Contenu) en cliquant sur Add (Ajouter) et en choisissant le type de contenu Email (E-mail).

Regroupement des opérations dans un flux de campagne

Maintenant qu’Ada a tout préparé, voyons comment elle peut rassembler l’ensemble des éléments dans la zone de dessin de Flow Builder.

Voici comment procéder.

1. Dans la campagne AEE Follow-Up (Suivi de l’AEE), cliquez sur Open Flow (Ouvrir le flux).
   
2. Dans l’élément Start (Début), cliquez sur Select Segment (Sélectionner un segment).
   

• Dans le champ Segment, recherchez AEE, puis sélectionnez le segment AEE Leads (Pistes AEE).
  

3. Vérifiez que les éléments de l’e-mail font référence au premier et au deuxième e-mail de suivi que vous avez créés.
   

• Si, pour une raison quelconque, les e-mails ne sont pas déjà connectés, cliquez sur l’élément Send Email Message (Envoyer un message par e-mail), puis sélectionnez l’e-mail adéquat dans la section Select Email Content (Sélectionner le contenu de l’e-mail).
  
• Pour chaque élément d’e-mail, vérifiez ou mettez à jour les champs des sections Select Sender (Sélectionner l’expéditeur) et Select Communication Subscription (Sélectionner un abonnement aux communications).
  

4. Choisissez le délai d’attente entre l’envoi de chaque e-mail.
   

• Cliquez sur l’élément Wait for Amount of Time (Temps d’attente).
  
• Dans les champs prévus à cet effet, saisissez 1 day (1 jour).
  

5. Ajoutez un autre élément Wait (Attente) et le troisième e-mail de suivi à la zone de dessin du flux.
   

• Pour ajouter un élément, cliquez sur l’icône [Texte alternatif : icône Add Element (Ajouter un élément)], puis sélectionnez Send Email Message (Envoyer un message par e-mail) ou Wait for Amount of Time (Temps d’attente).
  
• Dans le panneau de modification de l’élément d’e-mail, recherchez et sélectionnez le troisième e-mail de suivi. Sélectionnez une adresse e-mail d’expéditeur et un abonnement aux communications.
  
• Pour l’élément Wait (Attente), saisissez une durée.
  

6. Ajoutez et configurez d’autres éléments si nécessaire.
   
7. Ouvrez l’élément Start (Début), puis cliquez sur Set Schedule (Définir une planification).
   

• Dans le panneau Set a Schedule (Définir une planification), sélectionnez Run Once (Exécuter une fois) et Start Immediately after Activation (Démarrer immédiatement après l’activation).
  

8. Dans la barre d’outils, enregistrez le flux, puis cliquez sur Activate (Activer).
   

Salesforce vérifie les données afin d’identifier les pistes issues de la rencontre pendant l’exposition. Ces personnes sont ajoutées au segment et le premier e-mail est mis en file d’attente pour être envoyé immédiatement. Plus tard, les mêmes personnes (à l’exception des pistes converties) recevront le deuxième e-mail, et ainsi de suite.

Remarque : lorsque vous démarrez une campagne, nous créons un flux connexe et l’associons automatiquement à la campagne. Si vous créez des actifs séparément et que vous créez un flux de toutes pièces, vous devez également ajouter une campagne dans le champ Associated Record (Enregistrement associé) de l’enregistrement du flux. Le suivi et les rapports étant gérés principalement par la campagne, le fait de sauter cette étape peut vous faire passer à côté de ces données précieuses !

Résultats obtenus grâce à la série d’e-mails

Ada consulte ses rapports et constate que le taux de clics sur l’e-mail est impressionnant. Elle s’abonne au rapport et paramètre les notifications sur Weekly (Hebdomadaire).

La création d’une série d’e-mails a permis à Ursa Major Solar de planifier des e-mails pour un groupe cible. L’entreprise peut également continuer à surveiller les performances et à adapter le contenu au fil du temps. En voilà une équipe efficace !

Ressources

• Aide Salesforce : Promotion de votre entreprise avec Salesforce Starter
• Aide Salesforce : Marketing Cloud Next
• Vidéo : Découverte de Marketing dans Starter
• Série de vidéos : Personnalisation des e-mails