Découvrez Einstein Copilot

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Présenter les avantages d’Einstein Copilot à votre entreprise
Expliquer comment les actions confèrent ses capacités à un copilote
Expliquer comment Salesforce protège vos données lorsque vous utilisez Einstein Copilot

Avant de commencer

Nous vous recommandons de terminer le module Trailhead Couche de confiance Einstein avant de commencer celui-ci. Le travail que vous effectuez ici repose sur des concepts et des termes que vous découvrez dans ce module.

Découverte de votre nouvel agent IA

L’intelligence artificielle (IA) a constitué un changement radical dans le monde des technologies professionnelles. Il est difficile de trouver une application ou une organisation qui ne soit pas transformée d’une manière ou d’une autre par la précision, l’efficacité et la productivité gagnées par l’IA.

Nous avons tous interagi avec des assistants d’IA en lien avec les entreprises, comme les chatbots, pour obtenir des informations et effectuer des tâches basiques ou répétitives. Et si vous pouviez faire l’expérience d’un assistant IA basé sur vos données, qu’elles soient structurées ou non ? Et si cet assistant pouvait effectuer des tâches métier simples ou complexes en utilisant les données de votre entreprise et de vos clients, l’historique des communications, les conversations Slack, et bien plus encore ? Et si cet assistant IA était intégré à chaque application de gestion de la relation client (CRM) Salesforce que votre entreprise utilise, et même sur mobile ? Eh bien, tout cela est désormais possible avec Agentforce.

Agentforce utilise Salesforce CRM et la praticité d’un assistant d’IA, puis ajoute les capacités complexes de raisonnement et de traitement du langage naturel des grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT afin de vous comprendre et d’interagir avec vous de manière conversationnelle. En utilisant notre plate-forme Agentforce, vous pouvez créer de puissants agents IA qui aident vos employés et vos clients dans leurs interactions commerciales courantes.

Qu’est-ce qu’Einstein Copilot ?

Einstein Copilot est un type d’agent Agentforce qui aide vos utilisateurs Salesforce dans leurs tâches professionnelles. Copilot est disponible sur toutes vos pages Salesforce afin que vous puissiez améliorer facilement vos engagements clients et rationaliser vos flux de travail dans toute votre organisation. Copilot utilise vos saisies (par exemple, vos répliques) et les données fiables présentes dans votre organisation pour donner des réponses précises et exécuter les actions appropriées.

Un copilote est semi-autonome : vous saisissez une demande pour une tâche métier (comme une question ou une instruction) en utilisant un langage naturel, et il se charge du reste. Il interprète votre demande, élabore un plan pour y répondre, puis effectue la ou les meilleures actions pour répondre à vos besoins. Selon votre demande, un copilote peut formuler des conseils commerciaux ou marketing, générer automatiquement des e-mails, résumer des tâches de service, vous présenter des données visuellement ou écrire du code personnalisé. Plus votre demande est descriptive, plus la réponse sera détaillée.

Comment Einstein Copilot est-il devenu si intelligent ?

Nous avons mentionné qu’Einstein Copilot sélectionne la ou les meilleures actions à effectuer pour accomplir une tâche. Les actions définissent la façon dont un copilote accomplit ses tâches. Un copilote comprend une bibliothèque d’actions, qui est essentiellement un ensemble de tâches que le copilote peut effectuer, telles que résumer des informations, obtenir des réponses à partir d’une base de connaissances ou rédiger des e-mails. Dans un copilote, chaque action est attribuée à une rubrique.

Les rubriques sont une couche d’organisation et de personnalisation permettant à votre copilote de prendre des décisions plus précises et de générer des réponses plus pertinentes et prévisibles. Si vous jetez un œil à une rubrique, vous trouverez une collection d’actions et d’instructions associées indiquant à Einstein Copilot comment les utiliser.

Lorsqu’un utilisateur saisit une question ou une demande, le copilote sélectionne une rubrique pertinente, puis lance une ou plusieurs actions liées à cette rubrique. Cela permet à votre copilote de se concentrer sur les actions et les données les plus pertinentes dans le cadre de la conversation en cours. Autrement dit, une rubrique se réfère au travail à effectuer (gérer un compte) et les actions sont les tâches associées à ce travail (générer un e-mail, consigner des appels, créer une liste de tâches). Ensemble, ils aident l’utilisateur à atteindre son objectif.

Einstein Copilot intègre de nombreuses actions standard pour vous permettre de gagner en efficacité dès que vous ouvrez le panneau Einstein. Vous pouvez également utiliser le générateur d’agents pour créer des actions personnalisées optimisées par des fonctionnalités telles que des flux, des modèles de réplique et des classes Apex afin de répondre à vos cas d’utilisation métier spécifiques qui ne sont pas couverts par les actions standard.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des nombreuses actions standard incluses dans Einstein Copilot. D’autres actions seront ajoutées à chaque nouvelle version de Salesforce.

Action	Capacité
Composer ou réviser l’e-mail	Rédiger ou affiner des e-mails commerciaux convaincants.
Identifier l’enregistrement par son nom	Mapper les saisies utilisateur avec les entités CRM appropriées.
Résumer l’enregistrement	Résumer n’importe quel enregistrement CRM.
Interroger les enregistrements	Rechercher ou interroger des enregistrements CRM uniques ou multiples en utilisant un langage naturel.
Interroger les enregistrements avec agrégat	Obtenir le total des enregistrements ou des détails d’enregistrement correspondant à la saisie de la requête.
Répondre aux questions avec Knowledge	Résumer les réponses à l’aide des données provenant d’un grand nombre d’articles Knowledge.

Les copilotes, de simples robots sophistiqués ?

Vous vous dites peut-être « Cette histoire de copilote ressemble beaucoup à un robot » ou « Nous utilisons déjà les robots Einstein, pourquoi aurions-nous besoin d’un copilote ? ». La réponse courte est que les robots sont plus prévisibles, car ils suivent des chemins de conversation prédéfinis. La construction de dialogues basés sur des règles et l’entraînement d’un robot à la compréhension des saisies utilisateur peuvent demander beaucoup de temps et d’expertise. Bien entendu, les robots Einstein peuvent encore effectuer de nombreux types de tâches statiques dans vos applications Salesforce. En revanche, si vous souhaitez aller plus loin en alliant flexibilité et efficacité, votre nouvel assistant d’IA Einstein Copilot est là pour vous aider.

Einstein Copilot et confiance

Salesforce est connu depuis longtemps pour la valeur qu’il accorde à la confiance, et sa plate-forme d’IA ne fait pas exception. La confiance est ancrée dans tous nos produits, outils et assistants IA. Einstein Copilot s’appuie sur plusieurs couches de sécurité pour protéger vos données des entités externes et garantir qu’en interne, les données ne sont accessibles qu’aux utilisateurs qui en ont l’autorisation.

Les actions d’Einstein Copilot respectent les paramètres d’autorisation de l’organisation et des utilisateurs

Lorsqu’un utilisateur saisit une réplique dans un copilote et qu’une action est appelée, celle-ci aura probablement besoin de certaines données relatives à votre entreprise ou à vos clients pour aboutir. Les actions Einstein Copilot identifient et respectent les autorisations utilisateur et d’organisation de la personne à l’origine de la demande, et renvoient uniquement les informations pertinentes qu’elle est déjà autorisée à consulter. Si l’action lance un flux, elle respecte les autorisations existantes relatives à l’accès à l’espace de noms des utilisateurs. Vous n’avez pas besoin de définir d’autorisations supplémentaires ni de prendre de précautions supplémentaires pour protéger votre organisation et vos données lorsque vous utilisez Einstein Copilot.

La couche de confiance Einstein protège vos données

Lorsque vous saisissez une requête dans Einstein Copilot, celui-ci appelle les actions appropriées et choisit avec précision les données disponibles dans votre organisation. Les données confidentielles détectées par la couche de confiance Einstein sont masquées pour éviter qu’elles ne soient exposées à un grand modèle de langage (LLM). Le LLM, tel que ChatGPT, utilise la réplique ainsi que les données reçues pour générer une réponse pertinente et précise.

Cette réponse, dans laquelle les données sont toujours masquées, est renvoyée via la passerelle sécurisée de la couche de confiance pour que vous puissiez en prendre connaissance. Le masquage des données est ensuite retiré afin qu’elles soient visibles dans la réponse, et un journal d’événements est créé, permettant de suivre l’intégralité du processus, de la réplique à la réponse finale. Ainsi, vous disposez d’un enregistrement de tout ce qui s’est passé au cours du parcours. La politique de rétention zéro que nous avons mise en place avec nos partenaires LLM est une caractéristique clé de votre parcours allant de la réplique à la réponse dans la couche de confiance Einstein. Votre demande, vos données et votre réponse sont immédiatement oubliées par le LLM, vous n’avez donc pas à craindre que vos informations apparaissent n’importe où.

Pour en savoir plus sur la façon dont la couche de confiance Einstein protège les données de votre entreprise et de vos clients, consultez le module Trailhead Couche de confiance Einstein.

Comment obtenir Einstein Copilot pour mon entreprise ?

Votre chargé de compte Salesforce dispose de toutes les informations dont votre entreprise a besoin pour commencer à utiliser Einstein Copilot. Il peut vous aider pour l’attribution des licences, vous expliquer ce qui est inclus avec Einstein Copilot, vous aider à déterminer les actions qui profiteraient le plus à votre organisation et approfondir les sujets de la confiance et de la sécurité des données. Il peut également vous tenir informé(e) des fonctionnalités et mises à jour intéressantes de Salesforce AI pour chaque version.

Récapitulatif

Einstein Copilot pour Salesforce est conçu pour être un agent IA conversationnel et interactif qui aide les employés à effectuer des tâches pour toutes sortes de cas d’utilisation professionnelle à l’aide de Data Cloud et de vos données ancrées. La mise en route ne prend que quelques minutes : la fonctionnalité est fournie avec des types d’actions prédéfinis pour les tâches courantes, et propose davantage d’actions et d’améliorations à chaque nouvelle version. Plus important encore, Einstein Copilot priorise la valeur fondamentale de Salesforce, à savoir la confiance, dans sa conception et ses fonctionnalités afin de garantir la sécurité des données de votre entreprise et de vos clients. Explorez les ressources ci-dessous pour en savoir plus sur Einstein Copilot et l’IA Salesforce.

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