Conclusion de plus d’affaires avec des opportunités
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire les avantages de l’utilisation des opportunités
- Créer des opportunités
- Développer et gérer des affaires
- Déplacer des opportunités au sein du processus de vente
Utilité des opportunités
Les opportunités sont des affaires en cours. Dans Salesforce, vous utilisez des opportunités pour suivre l’avancée de vos affaires, accéder facilement à des informations relatives à vos clients et concentrer les efforts de votre équipe sur l’obtention d’un résultat.
Regardez cette courte vidéo pour découvrir la valeur que les opportunités Salesforce peuvent apporter à votre équipe commerciale.
Créer une opportunité
Pour ne pas passer à côté des opportunités Salesforce, découvrez comment créer un enregistrement d’opportunité.
- Cliquez sur l’onglet Opportunities (Opportunités), puis sur New (Nouveau).
- Sélectionnez le type d’enregistrement qui représente le mieux cette opportunité.
- Attribuez un descriptif à l’opportunité.
- Sélectionnez une date de clôture pour l'opportunité.
- Sélectionnez le compte auquel l’opportunité est associée. Si vous n’avez pas de compte, créez-en un. (Reportez-vous à Conservation des informations au sujet de vos clients.)
- Sélectionnez l’étape de l’opportunité.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Vous avez bien travaillé ! Vous avez créé une opportunité.
Développement de vos affaires et passage à l’action
Maintenant que vous avez créé une opportunité, accédez à son onglet Activity (Activité) et découvrez les outils de productivité disponibles pour développer vos affaires et passer à l’action.
- Log a Call (Consigner un appel) : consignez les appels que vous passez en rapport avec l’opportunité.
- New Task (Nouvelle tâche) : créez des tâches pour les activités clés.
- New Event (Nouvel événement) : planifiez les démonstrations, les réunions avec les clients ou d’autres événements importants à venir.
- E-mail : envoyez un e-mail au contact de l’opportunité ou à d’autres décideurs clés.
Vous pouvez également poser des questions et élaborer des stratégies avec des collègues en utilisant l’onglet Chatter. À l’aide de l’outil Related (Associé), ajoutez des produits, enregistrez des notes et ajoutez des pièces jointes, associez des rôles de contact et des partenaires, et affichez l’historique des activités.
Déplacement de l’opportunité au sein du processus de vente jusqu’à sa fermeture
Pour déplacer votre opportunité au sein du processus de vente jusqu’à sa fermeture, utilisez la barre de progression (appelée parcours de vente) en haut de l’enregistrement de l’opportunité. Cette barre vous permet de voir l’endroit où se trouve votre opportunité dans le processus de vente. Si vous survolez une étape, vous pouvez voir le nombre de jours pendant lesquels l’affaire est restée à cette étape.
- Pour déplacer l’opportunité vers l’étape suivante, cliquez sur Mark Stage as Complete (Marquer l’étape comme terminée).
Remarque : si l’opportunité est déjà fermée, ce bouton indique Change Closed State (Modifier l’état Fermé). - Pour fermer l’opportunité, cliquez sur Closed (Fermé) dans le parcours de vente. Cliquez ensuite sur Mark Stage as Complete (Marquer l’étape comme terminée).
- Sélectionnez Closed Won (Fermé gagné) ou Closed Lost (Fermé perdu).
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Remarque : si vous devez revenir à une étape précédente, cliquez sur l’étape correspondante puis sur Mark as Current Stage (Marquer comme étape en cours).
Vous venez d’apprendre à créer et à gérer une opportunité. Vous êtes prêt à clôturer de nouvelles opportunités !